קרן מרדכי
23/10/2018
התאוששות של המדדים? כנראה שעדיין לא. יום המסחר השני לשבוע נסגר בעליות קלות מאוד של המדדים לאחר שבתחילת היום המדדים רשמו עליות של מעל ל-1%. תל אביב 35 עלה 0.1%, מדד SME60 עלה 0.2% ומדד תל אביב 90 נותר ללא שינוי. הערב המדדים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת כאשר הנאסד"ק מתחזק בהובלת מניות הטכנולוגיה בעוד הדאו ג'ונס נחלש תחת לחץ במניות הבנקים. ביום ב' קרנות חו"ל אינן מתעדכנות ולכן סקירה זו של ענף הקרנות תתמקד בעיקר בקרנות המקומיות.
העולה היומית: ברקע להתחזקות מניות הבנקים הקרן איילון מניות בנקים רושמת הערב עלייה של 1.35% ומבילה את הענף. הקרן עלתה מעל ל-9% מתחילת השנה.
העולות החודשית והשנתית: הקרנות הדולריות שבו לכבוש את הפסגה ברקע להתחזקות הדולר בשווקים. הקרן מודלים לונג דולר פי 3 רשמה עליות של 19.8% מתחילת השנה, אחרי שטיפסה 5.4% מתחילת החודש.
הקרנות החלשות:
חלשה יומית: הקרן אלטשולר שחם יתר רושמת הערב ירידות של 0.3% בעקבות הירידות החדות שנרשמו אתמול במדד. מתחילת השנה הקרן נפלה ביותר מ-11%.
חלשה חודשית: הקרן איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 נפלה עד כה בחודש אוקטובר כמעט 7%, התשואה החלשה מבין הקרנות המקומיות. מתחילת השנה הקרן עדיין רושמת עלייה של 14%.
החלשה השנתית: הקרן MTF ת"א - SME60 רשמה ירידות של כמעט 11% מתחילת השנה - התשואה החלשה ביותר של קרן נאמנות מקומית.
תשואת הקטגוריות
הקטגוריה החזקה היומית: הקטגוריה ענפים אחרים התחזקה הערב 0.4% בעקבות מניות הבנקים.
הקטגוריה החלשה היומית: הקטגוריה צמודי מדד לטווח ארוך 4+ נחלשה הערב 0.1%, מתחילת החודש הקרן השילה 0.45%.
***
הקטגוריה החזקה באוקטובר: התחזקות הדולר הביאה את הקטגוריה דולר מקומי לעלייה של 1.8% מתחילת השנה.
הקטגוריה החלשה באוקטובר: הקטגוריה נדל'ן ירדה 2.7% על בסיס הערכות כי עליית האינפלציה עשויה להביא להגדלת הריבית.
***
הקטגוריה החזקה ב-2018: הקטגוריה אנרגיה וקומודיטיס עלתה מתחילת השנה יותר מ-13.7% בניגוד למגמת השוק.
הקטגוריה החלשה ב-2018: הקטגוריה יתר נפלה בכ-6% מתחילת השנה.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית לאומי טיפסה (אלטשולר שחם המחזיקה הגדולה) 1.9%
מניית אלביט צנחה (אלטשולר שחם המחזיקה הגדולה) 1.3%
