מיטב
03/04/2009
סיכום מארס ב 6 נקודות :
1. המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש מארס עלייה של 1.9%.
2. הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה בלטו בעלייה של כ- 4.7%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה נאה של 2.5%.
3. הקרנות השקליות סיימו גם את חודש מארס בעלייה מתונה יחסית לשאר קרנות האג"ח ועלו ב-0.9%.
4. הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את החודש בעלייה מינורית של 0.1%.
5. הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של 7.9%. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 10.7% והקרנות הגמישות נסקו ב- 8.8%.
6. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב- 2.2% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 0.3% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-2.5%.
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מארס למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.9%. מגוון רחב של קרנות מנייתיות, בארץ ובחו"ל, וכן קרנות ממנופות בסיכון גבוה בלטו לטובה על רקע העליות החדות בשוקי העולם והארץ והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1).
בלטו לרעה, הקרנות המתמחות באג"ח כללי בחו"ל והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר - מארס 2009
| מקום | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה |
| 1 | נובה סטאר | נובה סטאר | ממונפת בסיכון גבוה | 41.7 | |
| 2 | מגדל דיקלה סין | מגדל שוקי הון | מניות סין | 4D | 21.6 |
| 3 | יובנק רוסיה ומזרח אירופה | U בנק | מניות שווקים מתעוררים | 4D | 21.0 |
| 4 | מגדל דקלה המזרח הרחוק | מגדל שוקי הון | מניות אסיה | 5E | 20.7 |
| 5 | פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל פיא | מניות ת"א 100 אגרסיבית | B5 | 20.1 |
| 6 | דש מניות יתר | ד"ש | מניות יתר | 4A | 19.9 |
| 7 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל שוקי הון | ממונפת בסיכון גבוה | 6A | 19.1 |
| 8 | מנורה ת"א 100 אגרסיבית | מנורה | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5B | 18.8 |
| 9 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | מניות ת"א 25 אגרסיבית | 5D | 18.7 |
| 10 | נאסד"ק כפליים | מגדל שוקי הון | ממונפת בסיכון גבוה | 18.7 | |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר - מארס 2009
| מקום | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה |
| 1 | אריגטו לונג ושורט | אריגטו | ממונפת בסיכון גבוה | -13.5 | |
| 2 | מיטב זהב | מיטב | אנרגיה וסחורות | 5D | -2.4 |
| 3 | מנורה שקל/דולר בינארי | מנורה | אג"ח דולר | 0D | -1.9 |
| 4 | פרפקט דירוג עולמי | פרפקט | אג"ח כללי בחו"ל | 1D | -1.6 |
| 5 | גאון KCPS אג"ח גלובלי | גאון | אג"ח כללי בחו"ל | 0D | -1.6 |
| 6 | מגדל אגח עולמי | מגדל שוקי הון | אג"ח כללי בחו"ל | 0D | -1.5 |
| 7 | נובה סטאר אג"ח ואסטרטגיות | נובה סטאר | אג"ח כללי בחו"ל | 3E | -1.5 |
| 8 | פרפקט XXL | פרפקט | מניות כללי בחו"ל | 4D | -1.5 |
| 9 | מנורה מבטחים USA | מנורה | מניות ארה"ב | 4D | -1.4 |
| 10 | מגדל אפיקים מט"ח אקטיבית | מגדל שוקי הון | אג"ח כללי בחו"ל | 2E | -0.9 |
טבלה מס` 3- מדדי הקרנות הבולטים במארס 2009 (ע"פ כותרת משנית)
| הבולטים לטובה | הבולטים לרעה | ||
| קבוצת מדד | תשואה % | קבוצת מדד | תשואה % |
| מניות סין | 15.7 | כספית שקלית | 0.1 |
| מניות יתר | 14.7 | אג"ח שקליות לטווח קצר | 0.2 |
| מניות נדל"ן | 13.8 | אג"ח שקליות לטווח בינוני | 0.5 |
| מניות ת"א 75 | 13.8 | אג"ח דולר | 0.6 |
| מניות אסיה | 13.3 | אג"ח שקליות בלבד | 0.8 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 13.2 | אנרגיה וקומודיטיס | 0.9 |
| מניות שווקים מתעוררים | 11.7 | צמודי מדד לטווח קצר | 1.1 |
| מניות חו"ל - ירוקות | 11.1 | אג"ח שקליות כללי | 1.2 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
