כתב פאנדר קרנות נאמנות
16/04/2009
בחג הפסח המשפחה המורחבת מתכנסת ועל מה מדברים? על כסף! והשנה יותר מתמיד כולם רוצים לדעת מה אתה עושה עם הכסף ואיך בעבודה ואיך זה שעדיין לא פוטרת ואולי יש לך רעיון מה לעשות עם כספי הפיצויים או כספי הפנסיה.
בין כוס יין ראשונה לשלישית אתה משתדל שלא לפזר המלצות שתצטער עליהן לאחר המימונה. והייתה גם השאלה המרגיזה- "איך לא אמרת לי לקנות אפריקה ישראל לפני שבוע?" בטח, תגיד תודה שלא אמרתי לך לקנות אותה לפני שנה וחצי, עניתי לזה שיודע לשאול אבל לא חכם במיוחד (תם?).
אז מה היה לנו בחג הפסח השנה? 4 בנים, 10 מכות, עליות בבורסה, עליות חדות ב" אפריקה ישראל" עלייה של מדד המחירים לצרכן וקרנות נאמנות שלא מפסיקות לגדול.
מתברר שלא רק במשפחה שלי מדברים על כסף בחג אלא גם במשפחות אחרות והראיה היא שגם בחול המועד המשיכו המשקיעים לקנות מכל הבא ליד וגם המשיכו למכור את הקרן הכספית שברשותם- זו כנראה הייתה ההמלצה של "מנהל ההשקעות המשפחתי" - וזה בא לידי ביטוי בנתוני גידול היקפי נכסי קרנות הנאמנות.
מאז תחילת אפריל פדו המשקיעים קרוב ל 0.9 מיליארד ש"ח מהקרנות הכספיות כאשר היקף הפדיונות עולה ל 3 מיליארד ש"ח מתחילת השנה. לעומת זאת הגידול בהיקף הקרנות המשקיעות באג"ח קונצרני , תחת ענף על- "אג"ח בארץ- אחר", גדלו בכ 1 מיליארד ש"ח.
העליות בקרנות הנאמנות שבענף "אג"ח בארץ-אחר" עמדו, בחול המועד בלבד, על כ 0.96% בממוצע כאשר 9 קרנות נאמנות מתוך הענף עלו ביותר מ 3% מתוך 329 קרנות נאמנות שבקטגוריה.
הגידול הכולל, מתחילת אפריל, בהיקף הקרנות גדל בכ 2 מיליארד ש"ח ובנטרול הכספיות גדל בכ 2.8 מיליארד ש"ח. הגידול נובע הן מגיוסים והן מעליית שווי נכסי הקרנות.
להלן השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת אפריל ומתחילת השנה
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 13/04/2009 | שינוי מתחילת החודש | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 0.8 | 924 | 65 | 243 |
| מניות בארץ | 3.4 | 3,799 | 356 | 989 |
| מניות בחו"ל | 1.8 | 2,048 | 76 | 98 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 0.4 | 435 | 30 | 115 |
| קרן כספית | 26.6 | 29,524 | -859 | -3,063 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29 | 32,233 | 630 | 5,231 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 17.6 | 19,551 | 673 | 4,668 |
| אג"ח בארץ- אחר | 17.5 | 19,422 | 968 | 4,517 |
| אג"ח בחו"ל | 2.5 | 2,755 | -8 | 91 |
| מעורבות | 0.1 | 79 | 5 | 21 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0.1 | 151 | 1 | 7 |
| אגד ישראלי | 0 | 7 | 1 | 1 |
| אגד חוץ | 0.1 | 95 | 0 | 10 |
| סך הכול | 100 | 111,023 | 1,939 | 12,929 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
