מורן צביק, מנהל קשרי יועצים
16/01/2019
- טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר של שנת 2018 כוללת 4 קרנות כספיות ו-6 קרנות מסורתיות
- במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "הראל פיא D0 כספית נקובה ב-$" עם גיוס של כ-2.49 מיליארד ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא " אנליסט 20/80 2B " עם פדיון של כ-880 מיליון ₪.
- שני שלישים מקרנות הנאמנות סבלו מיציאת כספים.
- טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו ביחד כ-12.2 מיליארד ₪ מתחילת השנה, כוללת: 4 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 1 קרן גמישה וקרן המתמחה באג"ח בחו"ל. אגב, כמעט כולן המציאו את עצמן בשנה החולפת, כלומר, כמעט כל נכסיהן הושגו ב-2018.
- מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות ביותר, שמהן נפדו כ-7.7 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, וקרן אג"ח שקליות. שיעור הפדיון הממוצע בהן מתקרב ל-50%. כלומר, היקף נכסיהן נחצה לשניים בתוך שנה!
- מבחינת היקף נכסי הקרנות, הרי שמהלך שנת 2018 הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 4 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 18 קרנות מסורתיות ו-2 קרנות כספיות נוספות. כך, בסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 26 קרנות, מתוכן 19 קרנות מסורתיות המנהלות כ-28.1 מיליארד ₪, ו-7 קרנות כספיות המנהלות יחד סכום העומד על כ-14.1 מיליארד ₪.
- גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, פדו במהלך שנת 2018 סכום של כ-2.1 מיליארד ₪. בנוסף לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שנתי פדיון ענק של כ-10.6 מיליארד ₪. מתוכן, קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות פדו את חלק הארי שנאמד בכ-8.9 מיליארד ₪.
- האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח כללי, שפדה יותר מ-14 מיליארד ש"ח בשנת 2018 (אחרי שגייס 15.5 מיליארד שקל ב-2017). מציאות זו מתבטאת גם בעובדה ש-8 מתוך 10 הקרנות הפודות ביותר משתייכות לקטגוריה זו.
טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
|
|
|
|
|
|
מיטב (00) כספית לריבית עולה |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית שקלית |
3,743 |
|
הראל (0D) כספית נקובה ב-$ |
הראל |
0D |
קרן כספית דולרית |
3,595 |
|
תכלית סל (40) ת"א 125 |
תכלית מדדים |
40 |
מניות בארץ קרן מחקה |
2,385 |
|
אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,350 |
|
מור 10/90 1A |
מור |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,203 |
|
מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% |
מור |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
1,904 |
|
אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות |
אלטשולר שחם |
0B |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
1,876 |
|
ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,843 |
|
ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1,823 |
|
אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
1,758 |
|
סה"כ: |
23,480 |
|||
*רק אחת מ-10 הקרנות הגדולות בתעשייה היא קרן מחקה
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר - דצמבר 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הראל (0D) כספית נקובה ב-$ |
הראל |
0D |
קרן כספית דולרית |
3,595 |
2,492 |
|
|
מיטב (00) כספית לריבית עולה |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית שקלית |
3,743 |
2,156 |
|
|
מגדל אפיקים 2C אג"ח תשואות כולל |
מגדל |
2C |
אג"ח בארץ כללי |
1,206 |
1,200 |
|
|
פסגות (OD) כספית נקובה $ |
פסגות |
0D |
קרן כספית דולרית |
1,429 |
1,198 |
|
|
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה |
תמיר פישמן |
1D |
אג"ח בחו"ל |
1,032 |
1,004 |
|
|
אי.בי.אי (1A) מדינה + 10% |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
1,023 |
982 |
|
|
מיטב (00) כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית שקלית |
925 |
894 |
|
|
אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,350 |
823 |
|
|
אלטשולר שחם 4D גמישה |
אלטשולר שחם |
4D |
גמישות |
1,025 |
715 |
|
|
הראל A)0) תיק עד שנתיים |
הראל |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
711 |
711 |
|
|
סה"כ: |
17,039 |
12,175 |
||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר – דצמבר 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
|
|
|
|
|
|
|
אנליסט 20/80 2B |
אנליסט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
936 |
-880 |
|
אילים 2B תיק אג"ח + 20% |
אילים |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
185 |
-874 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,843 |
-837 |
|
אי בי אי 1A 10/90 |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
784 |
-795 |
|
אילים (1A) שקלית מנוהלת |
אילים |
1A |
אג"ח בארץ- שקליות |
222 |
-769 |
|
אלומות 10/90 1B |
אלומות |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
561 |
-754 |
|
מור גמישה 4D |
מור |
4D |
גמישות |
1,149 |
-754 |
|
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד |
מיטב דש |
0B |
אג"ח בארץ כללי |
946 |
-748 |
|
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B |
הוסטינג |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
663 |
-683 |
|
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 |
אנליסט |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,151 |
-642 |
|
סה"כ |
8,440 |
7,736- |
|||
