רוני אפטר
11/05/2009
טבלה מספר 1: רשימת 10 הקרנות הגדולות ביותר (נכון לאפריל 2009)
על רקע הפדיונות בקרנות הכספיות, הריכוזיות בענף הקרנות ממשיכה לרדת: נכסי 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מסתכמים ב- 26.2 מיליארד שקלים בחודש אפריל, המהווים כ- 23% מסך נכסי התעשייה כולה, לעומת כ-27.9 מיליארד שקלים בחודש פברואר, שהיוו כ-26% מתעשית הקרנות.
ברשימת עשר הקרנות הגדולות ניתן למצוא עדיין, גם לאחר הפדיונות, 6 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות שקליות ו-2 קרנות צמודות מדד .
| מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סך נכסים במיליארדי שקלים |
| 1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | 5.8 |
| 2 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 4.0 |
| 3 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | 3.2 |
| 4 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | 2.8 |
| 5 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | 2.6 |
| 6 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | 1.9 |
| 7 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 1.7 |
| 8 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 1.6 |
| 9 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 1.3 |
| 10 | מנורה צמוד בינוני לא מניות | מנורה | צמוד מדד לטווח בינוני | 1.2 |
| סה"כ | 26.2 |
טבלה מספר 2: קרנות ספציפיות: המגייסות הגדולות באפריל 2009
טבלת המגייסות הגדולות של אפריל 2009 מורכבת בין השאר מ-3 קרנות כספיות שקליות ו-4 קרנות שקליות. בנוסף ישנה נציגות בודדת לכל אחת מהקרנות הבאות: צמודת מדד, אג"ח חברות ואג"ח מדינה.
| מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 496 |
| 2 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 307 |
| 3 | מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 181 |
| 4 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 158 |
| 5 | מגדל אפיקים 20/90 | מגדל שוקי הון | שקלית כללי | 142 |
| 6 | פסגות כל רגע (שקלי 1-2) | פסגות | שקלית לטווח בינוני | 136 |
| 7 | דש בונד פרימיום | ד"ש | אג"ח חברות והמרה | 127 |
| 8 | פיא אגח מדינה ללא מניות | הראל-פיא | אג"ח מדינה כללי | 127 |
| 9 | דש כספית פרימיום | ד"ש | כספית שקלית | 105 |
| 10 | פסגות גילונים ויותר | פסגות | שקלית ללא אפיון זמן | 100 |
| סה"כ | 1,879 |
טבלה מספר 3: קרנות ספציפיות: המדממות הגדולות באפריל 2009
בטבלת המדממות ביותר של אפריל 2009 ניתן למצוא 9 קרנות כספיות שקליות (לעומת 8 בחודש שעבר) וקרן שקלית אחת. כאמור, לאור ירידת אטרקטיביות הקרנות הכספיות השקליות, ובנוסף למגמת העלאת דמי-הניהול, עברו הקרנות הכספיות לפדות בצורה משמעותית. ניתן אפוא למצוא את הקרנות הכספיות, הן בטבלת המגייסות הגדולות והן בטבלת הפודות הגדולות, מה שמצביע על מעבר פנימי לכיוון הקרנות שאינן גובות דמי ניהול.
| מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -1,102 |
| 2 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | -488 |
| 3 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -482 |
| 4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -262 |
| 5 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | -202 |
| 6 | מנורה מבטחים כספית | מנורה | כספית שקלית | -130 |
| 7 | פריזמה כספית | פריזמה | כספית שקלית | -112 |
| 8 | פסגות כספית ג`מבו | פסגות | כספית שקלית | -111 |
| 9 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | כספית שקלית | -109 |
| 10 | איפקס פיקדון שיקלי | ד"ש | כספית שקלית | -78 |
| סה"כ | -3,075 |
טבלה מספר 4: קרנות ספציפיות: המגייסות הגדולות בינואר-אפריל 2009
טבלת המגייסות הגדולות של ינואר-אפריל 2009 מורכבת מ-3 קרנות כספיות ו-7 קרנות אג"ח לסוגיו.. הקרנות הכספיות, בסיכום מתחילת השנה, מכניסות רק 3 קרנות לטבלת המגייסות הגדולות, בעוד הפערים בסך נכסי הקרנות אינו גבוה כפי שהיה בשנה שעברה. בנוסף אליהן, נכנסו לרשימה לא פחות מ-7 קרנות אג"ח: 6 קרנות שקליות וקרן אחת צמודת מדד. 5 מתוך 10 המגייסות הגדולות הן בניהולה של פסגות.
| מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 1,560 |
| 2 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 991 |
| 3 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 899 |
| 4 | הראל שקלית 1-2 שנים | הראל-פיא | שקלית לטווח בינוני | 787 |
| 5 | מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 655 |
| 6 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 448 |
| 7 | פסגות כל רגע (שקלי 1-2) | פסגות | שקלית לטווח בינוני | 440 |
| 8 | מגדל אפיקים 20/90 | מגדל שוקי הון | שקלית כללי | 396 |
| 9 | פסגות שקלית 1-4 ללא חברות | פסגות | שקלית ללא אפיון זמן | 386 |
| 10 | פסגות שקל קצר ללא מניות | פסגות | שקלית לטווח קצר | 384 |
| סה"כ | 6,946 |
טבלה מספר 5: קרנות ספציפיות: המדממות הגדולות בינואר-אפריל 2009
בטבלת המדממות ביותר של ינואר-אפריל 2009 נמצאות לא פחות מ-8 קרנות כספיות, שוב על רקע הירידה באטרקטיביות שלהן. כמו-כן ישנן 2 קרנות שקליות לטווח קצר בין 10 הפודות הגבוהות ביותר של 2009.
| מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -3,673 |
| 2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -2,048 |
| 3 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | -1,155 |
| 4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -536 |
| 5 | פריזמה כספית | פריזמה | כספית שקלית | -372 |
| 6 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | כספית שקלית | -372 |
| 7 | מנורה מבטחים כספית | מנורה | כספית שקלית | -344 |
| 8 | איפקס פיקדון שיקלי | ד"ש | כספית שקלית | -269 |
| 9 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | -244 |
| 10 | מגדל דיקלה טווח קצר | מגדל שוקי הון | שקלית לטווח קצר | -175 |
| סה"כ | -9,188 |
רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים בחברת מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
