קרנות השתלמות המנצחת של הרבעון הראשון: אנליסט השתלמות כללי

רבעון מוצלח לקרנות ההשתלמות: הקרנות הגדולות השיגו תשואה חיובית של כ- 10.5% בממוצע

לפני כמעט שנה טלטלה את המשק כולו התוכנית של משרד האוצר להפחתה רב שנתית של מסים שתמומן באמצעות ביטול הפטור ממס על קרנות ההשתלמות. הדבר ירד מהפרק ונמחק מהכותרות תוך שבועות ספורים כאילו לא היה דבר. והנה, לאחרונה, שוב עולה סוגיה זו על הפרקוגם שוב יורדת. אולם גם אם אי פעם, אכן תתקבל ההצעה וביטול הפטור ממס אכן יכנס לתוקף, קרנות ההשתלמות יוותרו מכשיר השקעה כדאי ואטרקטיבי.

ההתאוששות שנרשמה בשוקי ההון בארץ ובעולם סייעה לקרנות ההשתלמות לתקן נזקים ולהחזיר חלק מההפסדים שספגו בשנת 2008.

המנצחת של הרבעון הראשון: אנליסט השתלמות כללי

אנליסט השתלמות כללי מובילה את קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל מיליארד ₪) ברבעון הראשון של 2009 ובחודש מארס בהפרש ניכר מהאחרות. מאז תחילת השנה רשמה אנליסט השתלמות 17.5% ובמארס בלבד רשמה תשואה נאה של 5.34%. אולם, יש לזכור כי את ביצועי קרנות ההשתלמות מומלץ לבחון לאורך זמן ולא על פני חודשים ספורים בלבד. כך, אם נבחן את ביצועי הקרן לאורך זמן נגלה כי בשלוש השנים האחרות לא היתה בין הקרנות המוצלחת בענף והתמקמה בתחתית הרשימה במקום השני מהסוף, כשהיא מציגה תשואה שלילית של 3.65%-. גם פסגות כנרת, שחתמה את טבלת הדירוג בשלוש השנים האחרונות, הפתיעה ברבעון הראשון של 2009, וטיפסה למקום השני בטבלה עם תשואה נאה של 11.47%.

הקרן שהרשימה בביצועיה בשלוש השנים האחרונות ירדה לתחתית הדירוג ב- 2009

מנגד, אומגה, קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים, הציגה תשואה מרשימה של  9.74% בשלוש השנים האחרונות (אפריל 2006 עד מארס 2009) וניצבה בראש טבלת הדירוג. אולם, נראה כי ברבעון הראשון של 2009 השתנה המצב ואומגה הגיעה לתחתית הטבלה עם תשואה של 7.01% בלבד.

מארס 2009: הטובות והגרועות

את המקום הראשון בחודש מארס תפסה, כאמור, אנליסט השתלמות כללי, עם תשואה של 5.34%, במקום השני ניצבת דש השתלמות עם תשואה של 3.99%, ואחריה קרן ההשתלמות הגדולה בענף: קהל, המנוהלת על ידי מגדל, עם תשואה נאה של 3.37%. למקום האחרון בטבלה הגיעה הלמן אלדובי יהבית השתלמות עם תשואה של 2.78%. עוד אכזבו החודש: פסגות כנרת שניצבת במקום השני מהסוף עם תשואה של 2.96% ואקסלנס אסף, לא במרחק ניכר ממנה, עם תשואה של 3.10%.

 
דירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל מיליארד ₪)

נתוני גמל נט

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.