כתב פאנדר קרנות נאמנות
20/05/2009
מניות היתר 120 עלה מתחילת השנה ב 86.24% אולם עדיין לא החזיר את כל הפסדיו משנת 2008 אז ירד 63.5%. התשואה של מדד יתר 120 מתחילת 2008 ועד היום (19.5.2009) עומדת על מינוס 32% מבדיקת כתב פאנדר עולה כי מרבית הקרנות המשקיעות בענף מניות בארץ - יתר היכו את המדד לפי תשואתם מאז תחילת 2008 אולם מעט מהן היכו את תשואת המדד מאז תחילת 2009.
קרן נאמנות אחת מצליחה לבלוט מעל כולן כאשר מדובר בתשואה מתחילת 2008 "ילין לפידות יתר" שהצליחה להניב תשואה חיובית של 8.86% כאשר שאר הקרנות בענף מציגות תשואה שלילית.
בדיקת התשואה של הקרנות מתחילת 2009 מגלה 3 כוכבות שהצליחו לתת תשואה העולה על 100% כאשר הראשונה שבהן "רמקו מניות יתר" מצליחה להיתעלות מעל כולן עם תשואה של 122.26%. הקרן הניבה 3.39% מתחילת 2008 אולם עד לתאריך 6.8.2008 מדיניות הקרן הייתה שונה והיא השקיע עד אז בעיקר במניות שעיקר פעילותן היה בישראל ולאו דווקה במניות היתר כך שאיה מדורגת לפי תשואה מתחילת 2008 בענף זה. מעניין יהיה לבדוק האם מנהלי הקרן יצליחו לזהות את סוף הטרנד ולשנות שוב את מדיניות הקרן כאשר יתחיל גל שלילי בענף.
להלן דירוג קרנות הנאמנות בענף היתר לפי תשואה מתחילת 2008
| מקום | מספר קרן | שם קרן הנאמנות | שינוי |
| 1 | 5108873 | ילין לפידות יתר | 8.63% |
| 2 | 5100144 | אי.בי.אי יתר | -11.46% |
| 3 | 5113998 | ישיר יתר מניות | -19.16% |
| 4 | 5104500 | תמיר פישמן יתר | -21.36% |
| 5 | 5111455 | כלל יתר | -21.66% |
| 6 | 5107982 | מילניום פוטנציאל יתר | -23.71% |
| 7 | 5113964 | מיטב יתר | -24.33% |
| 8 | 5110820 | פסגות יתר | -27.89% |
| 9 | 5520044 | דש מניות יתר | -31.54% |
| 10 | 5126487 | מגדל יתר פי 120 | -31.67% |
| מדד יתר 120 | -32.02% | ||
| 11 | 5105903 | אלטשולר שחם יתר | -32.14% |
| 12 | 5112115 | פריזמה מבחר יתר (פקן) | -35.70% |
| 13 | 5126685 | אנליסט אגרסיבית | -37.26% |
| 14 | 5110630 | פיא מניות יתר | -40.79% |
| 15 | 5126693 | אקסלנס יתר | -41.47% |
| 16 | 5131412 | מגדל דיקלה מניות יתר | -42.23% |
| 17 | 5100946 | אפסילון יתר | -45.58% |
| * | 5104120 | רמקו מניות יתר | * |
* שינתה מדיניות ב 6.8.2008 קודם לשינוי השקיע במניות שעיקר פעילותן בישראל לפחות 50% תשואת הקרן מתחילת 2008 3.39%
להלן דירוג קרנות הנאמנות בענף היתר לפי תשואה מתחילת 2009
| מקום | מספר קרן | שם קרן הנאמנות | שינוי |
| 1 | 5104120 | רמקו מניות יתר | 122.26% |
| 2 | 5112115 | פריזמה מבחר יתר (פקן) | 108.67% |
| 3 | 5100144 | אי.בי.אי יתר | 106.00% |
| 4 | 5126685 | אנליסט אגרסיבית | 86.45% |
| מדד יתר 120 | 86.24% | ||
| 5 | 5111455 | כלל יתר | 81.88% |
| 6 | 5126693 | אקסלנס יתר | 78.86% |
| 7 | 5126487 | מגדל יתר פי 120 | 72.43% |
| 8 | 5108873 | ילין לפידות יתר | 71.30% |
| 9 | 5110630 | פיא מניות יתר | 69.04% |
| 10 | 5110820 | פסגות יתר | 68.57% |
| 11 | 5104500 | תמיר פישמן יתר | 68.41% |
| 12 | 5131412 | מגדל דיקלה מניות יתר | 68.12% |
| 13 | 5113964 | מיטב יתר | 67.68% |
| 14 | 5105903 | אלטשולר שחם יתר | 64.61% |
| 15 | 5100946 | אפסילון יתר | 63.96% |
| 16 | 5107982 | מילניום פוטנציאל יתר | 63.02% |
| 17 | 5520044 | דש מניות יתר | 61.29% |
| 18 | 5113998 | ישיר יתר מניות | 60.49% |
התשואות נכונות ליום 19.5.2009
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
