כתב פאנדר קרנות נאמנות
21/05/2009
רשימת קרנות הנאמנות שהניבה יותר מ 100% תשואה מתחילת השנה הולכת ומתרחבת ומונה כעת 9 קרנות.
להלן רשימת הקרנות:
| שם קרן נאמנות | מנהל השקעות | ענף | מתחילת השנה | |
| 1 | הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי | הלמן-אלדובי | גמישות | 129.47% |
| 2 | רמקו מניות יתר | רמקו | מניות בארץ | 123.66% |
| 3 | רמקו נדל"ן ותשתיות | רמקו | מניות בארץ | 116.91% |
| 4 | פריזמה מבחר יתר (פקן) | פריזמה | מניות בארץ | 110.95% |
| 5 | מיטב נדל"ן | מיטב | מניות בארץ | 109.66% |
| 6 | אי.בי.אי יתר | אי.בי.אי | מניות בארץ | 108.05% |
| 7 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | הלמן-אלדובי | מניות בארץ | 105.23% |
| 8 | אקסלנס מניות | אקסלנס נשואה | מניות בארץ | 100.84% |
| 9 | פריזמה נדל"ן ותשתיות | פריזמה | מניות בארץ | 100.64% |
מבין הקרנות שהצטרפו בימים אלו ניתן למצא את הקרן "אקסלנס מניות" שמובילה בקטגוריה "מניות כללי" לפי תשואה מתחילת השנה. למרות שכמעט כל הקרנות בקטגוריה עדיין עם תשואה שלילית מתחילת שנת 2008 מי שהיה חכם, או לחילופין בר מזל, להיכנס לקרנות אלו מתחילת 2009 עשה את עסקת חייו. הקרנות בקטגוריה הניבו כ 48 אחוזים תשואה מתחילת השנה כאשר כמחציתם הניבו יותר, הרבה יותר.
להלן הקרנות המובילות בענף "מניות כללי":
| שם קרן הנאמנות | מניות | מטח | מתחילת השנה | |
| 1 | אקסלנס מניות | 120% | 30% | 100.84% |
| 2 | רמקו מניות | 120% | 30% | 97.37% |
| 3 | מגדל מיקוד 30 | 120% | 10% | 74.70% |
| 4 | אי.בי.אי מניות | 120% | 10% | 72.90% |
| 5 | קיי.זי.איי מניות | 120% | 30% | 71.69% |
| 6 | מאור לוסקי נבחרת מניות | 120% | 30% | 67.79% |
| 7 | מיטב מניות | 120% | 10% | 64.59% |
| 8 | פריזמה ארז (פקן) | 120% | 30% | 64.16% |
| 9 | כלל מניות | 120% | 30% | 63.35% |
| 10 | דש מניות | 120% | 10% | 62.56% |
מעניין לציין כי המנייה בעלת המשקל הגדול ביותר בקרן "אקסלנס מניות הינה מניית "נטו". לא מעת חברות מחזיקות במנייה זו. נכון לתחילת מרץ 54 קרנות מחזיקות במניה בשווי כולל של כ9.92 מיליון ש"ח. אולם הקרן אקסלנס מניות מחזיקה במניה זו יותר מכולם באופן יחסי לגודלה כ 6.5% מנכסיה. המנייה עלתה מתחילת השנה 203.68% וכל הנראה שימשה כמנוע רציני בעליות הקרן.
מחזיקות גדולות נוספות במניית "נטו" הניבו אף הן תשואות מרשימות ביותר. לדוגמא אי.בי.אי יתר אף היא מחזיקה (נכון לאותה נקודת זמן) מעל 5% במניה והניבה מתחילת השנה כ 108% תשואה.
להלן המחזיקות הגדולות במניית "נטו"
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | תשואה מתחילת השנה |
| אקסלנס מניות | 6.51% | 554.61 | 10227 | |
| אקסלנס יתר | 6.28% | 1,003.26 | 18500 | 82.30% |
| אי.בי.אי יתר | 5.22% | 1,885.41 | 34767 | |
| כלל יתר | 3.16% | 219.36 | 4045 | |
| מגדל דיקלה מניות יתר | 2.86% | 97.89 | 1805 | |
| מגדל יתר פי 120 | 2.43% | 132.86 | 2450 | |
| תמיר פישמן יתר | 2.29% | 298.27 | 5500 | |
| כלל גמישה | 1.93% | 250.65 | 4622 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | 1.76% | 154.72 | 2853 | |
| מגדל מור (תעשיה) | 1.52% | 257.05 | 4740 |
יש לציין כי התיקון מעלה בשער המנייה החל בדיוק עם תחילת 2009 ועזר לקרנות שמחזיקות בה בדיוק בזמן לבדיקת התשואה מתחילת השנה.
לנתוני המנייה באתר דה מרקר לחץ כאן.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
