הקרנות הגרועות והטובות קרנות נאמנות בענף "מניות שווקים מתעוררים" מובילות, קרנות נאמנות בענף "ממונפות בסיכון גבוה" צונחות

מאי 2009:
שוק האג"ח הממשלתי "חוטף סטירה", המניות ממשיכות לעלות

1.  המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש מאי עלייה צנועה של 0.1%.

2.  הקרנות המתמחות במניות בישראל זינקו ב- 9.9%, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של 4.8% והקרנות הגמישות עלו ב- 7.6%

3. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה ירדו ב-1.1% והקרנות השקליות ירדו ב-0.7%.

4. הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה סיימו את החודש בעלייה של כ- 1.5% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-0.25%.

5. הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את החודש כמעט ללא שינוי ועלו ב-0.02% בלבד.

6. הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 2.7% , הקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב-5.7% והקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ירדו ב- 0.5%.

תעשיית קרנות הנאמנות שיגה בחודש מאי למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.1%. קרנות מניות המתמחות בשווקים מתעוררים וכן קרנות אגרסיביות על מדד ת"א 25 בלטו לטובה על רקע העליות החדות בשוקי העולם והארץ, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1). בלטו לרעה, הקרנות המשקיעות בדולר וקרנות ממונפות בסיכון גבוה והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר - מאי 2009

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר - מאי 2009

טבלה מס` 3- מדדי הקרנות הבולטים במאי 2009 (ע"פ כותרת משנית)

ינואר-מאי 2009: המדדים המובילים עולים

1. המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם מתחילת 2009 זינוק של 7.3%.

2. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 54.5% הקרנות הגמישות עלו ב- 52.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה מתונה יותר של כ-20.8%.

3. הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה זינקו מתחילת השנה ב- 31.3%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה של כ- 4.9% והקרנות השקליות עלו קלות ב-0.8% מתחילת השנה.

4. הקרנות הכספיות השקליות עלו בצורה מתונה מאוד, המתחייב מהריבית הנמוכה, ב- 0.4%. 

5. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל טיפסו  ב- 10.3% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 6.4% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-14.7%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה  מתחילת 2009 תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 7.3%. הקרנות המנייתיות ,בדגש על קרנות נדל"ן ומניות יתר, בלטו לטובה והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 4). בלטו לרעה, הקרנות הממונפות בסיכון גבוה וכן קרנות אג"ח ספציפיות , על רקע התנודתיות הגבוהה הנמשכת בשוקי העולם וישראל, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 5).

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-מאי 2009

טבלה מספר 5: 10 הקרנות הגרועות ביותר בינואר-מאי 2009

טבלה מס` 6- מדדי הקרנות הבולטים ינואר-מאי 2009 (ע"פ כותרת משנית)

רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים החברת מיטב

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.