פאנדר לפני כולם  סיכום גיוסים ליוני ולמחצית 2009 מגדל שוקי הון הראשונה מתחילת השנה, אי.בי.אי הראשונה בחודש יוני

מחצית 2009 מאחורינו והפעילים בתעשיית קרנות הנאמנות מתפללים לדבר אחד- שהחצי השני יראה כמו הראשון. במהלך המחצית הראשונה גדלו נכסי קרנות הנאמנות ב 18.5 מיליארד ש"ח ובניכוי הפדיונות בקרנות המסורתיות (שעדיין לא מניבות רווחים) גדלו נכסי הקרנות בכ 26 מיליארד ש"ח. גידול של כ 40 אחוזים בקרנות המסורתיות בחצי שנה. מדהים.

להלן הגיוסים והפדיונות לחודש יוני וסיכום המחצית של 2009

להלן הדירוג לסוף יוני של מנהלי הקרנות לפי היקף מנוהל:

להלן השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות לפי ענפים:

באדיבות רשות ניירות ערך

סיכום ראשוני של כלכלני מיטב בתחום גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות:

סיכום לחודש יוני:נמשכת כניסת הכספים לקרנות הנאמנות, אם כי בקצב מתון יותר בהשוואה לחודש מאי.

חודש יוני עמד בסימן של המשך המגמה החיובית בתעשיית הקרנות, אם כי באופן מתון בהשוואה לחודש מאי.
תעשיית קרנות הנאמנות גייסה סכום נטו של 0.8 מיליארד ₪, שמבטא גיוס של 2.1 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות (כל הקרנות למעט הכספיות), ופדיון של 1.3 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.
בחודש מאי גייסה התעשייה נטו 1.4 מיליארד ₪, שביטא גיוס של 2.9 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות ופדיון של 1.5 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.
 
החידוש בחודש יוני היה, שלראשונה היו אלה קרנות האג"ח הכללי וקרנות אג"ח חברות שגייסו את חלק הארי: 1.5 מיליארד ₪, בעוד קרנות אג"ח מדינה "נדחקו" למקום השני עם 0.7 מיליארד ₪. הקרנות המנייתיות גייסו כ-0.25 מיליארד ₪ וקרנות אחרות (אסטרטגיות + אגד קרנות) גייסו כ-50 מיליון שקל.
לעומת זאת, מהקרנות הכספיות נמשך, כאמור, סכום של 1.3 מיליארד ₪ והקרנות השקליות סבלו מפדיון בסך של כ-0.4 מיליארד ₪.

החצי הראשון של 2009:
חצי שנה חלומית - גיוס של קרוב ל-10 מיליארד ₪,
ובנטרול הקרנות הכספיות - גיוס של 17.3 מיליארד שקל!

התפנית החדה לחיוב בשוק ההון המקומי, ובעיקר - בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, יחד עם המשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתיות, השתקפו היטב בתעשיית קרנות הנאמנות. הציבור, להוט הפק"מים של סוף 2008, החל לצאת בהדרגה מהבונקר ולתור אחר השקעות מניבות יותר, גם אם, מעט או הרבה, מסוכנות יותר. וכך, בחצי הראשון של 2009 גדלה תעשיית הקרנות ב- 18.9% מרמה של 98.1 מיליארד ₪ לרמה של 116.6 מיליארד ₪. חלק מגידול זה נובע מתשואה משוקללת חיובית (עליית ערך הנכסים) של התעשייה בשיעור של כ-% 11.3 שתרמה 8.9 מיליארד ₪ לגידול, והיתרה - 9.6 מיליארד ₪ נובעת מגיוס כספים נטו של התעשייה.

הבשורה לתעשיית הקרנות אף גדולה מכך, שכן זרימת הכספים לתעשייה כוללת בתוכה גיוס של 17.3 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות לעומת יציאת כספים בסך של 7.7 מיליארד ₪ מהקרנות הכספיות.

ברמת הקטגוריות של קרנות הנאמנות מובילה בגיוסים קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח מדינה עם 6.8 מיליארד ש"ח ואחריה קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח כללי ובאג"ח חברות עם 5.3 מיליארד ₪. הקרנות השקליות שנהנו בתחילת השנה מגיוסים נאים מאוד סבלו ביוני מפדיונות, אך עדיין מצביעות על כניסת כספים בסכום של 4 מיליארד ש"ח. גם הקרנות המתמחות במניות בישראל, בחו"ל, וכן הגמישות, נהנו מזרימת כספים אליהן שהצטברה לסך של 0.9 מיליארד ₪ . לעומת זאת, בקרנות הכספיות, שהיו כוכבות שנת 2008, סבלו מפדיונות כבדים שהסתכמו ל-7.7 מיליארד שקל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.