רוני אפטר
02/07/2009
יוני 2009: עליות חדות בקרנות אג"ח חברות והמרה
1. המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש יוני עלייה חדה של 1.7%.
2. הקרנות האג"ח חברות והמרה סיכמו את החודש בזינוק של כ- 6.3% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-3.7%.
3. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עלו ב-2.5% והקרנות השקליות עלו ב-0.8%.
4. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 2.3%, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של 0.8% והקרנות הגמישות טיפסו ב- 5.5%.
5. הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את החודש בעליה צנועה של 0.1% בלבד.
6. הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 1.2% ,הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 0.1% והקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל סיימו ללא שינוי.
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בחודש יוני תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.7%. קרנות אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה (HIGH YIELD) בלטו לטובה על רקע העליות החדות באג"ח חברות שאינן מדורגות או בדירוג נמוך, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות שמכילה לא פחות מ-9 קרנות אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה (HIGH YIELD) (ראה טבלה מס` 1).
בלטו לרעה, קרנות ממונפות בסיכון גבוה וקרנות ספציפיות במניות והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר - יוני 2009
| מקום | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | אנליסט הזדמנויות | אנליסט | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 21.2 |
| 2 | מנורה מבטחים מנוף אג"ח | מנורה מבטחים | אג"ח חברות והמרה - אחר | 0A | 19.2 |
| 3 | מיטב High Yield ללא מניות | מיטב | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 18.4 |
| 4 | כלל אג"ח חברות והמרה | כלל פיננסים | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 2B | 17.3 |
| 5 | מנורה מבטחים אג"ח קונצרני ללא מניות | מנורה | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 17.3 |
| 6 | אקסלנס אג"ח חברות H.Yield | אקסלנס | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 1B | 16.3 |
| 7 | אקסלנס High Yield | אקסלנס | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 15.9 |
| 8 | כלל קונצרני High Yield | כלל פיננסים | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 15.5 |
| 9 | פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פסגות | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 15.2 |
| 10 | הלמן אלדובי קונצרני | הלמן אלדובי | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 2D | 15.0 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר - יוני 2009
| מקום | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | נובה סטאר | נובה סטאר | ממונפת בסיכון גבוה | 6F | -47.4 |
| 2 | נובה סטאר לונג שורט מניות ארה"ב | נובה סטאר | מניות ארה"ב | 5E | -20.4 |
| 3 | נובה סטאר מטבעות ומניות | נובה סטאר | ממונפת בסיכון גבוה | 5F | -15.8 |
| 4 | נובה סטאר גמישה | נובה סטאר | גמישה | 5E | -8.5 |
| 5 | אריגטו לונג ושורט | אריגטו | ממונפת בסיכון גבוה | 6F | -8.3 |
| 6 | תטא ניהול חוזים ואופציות | תטא (גאון) | ממונפת בסיכון גבוה | 6F | -7.1 |
| 7 | אלשטולר שחם קומסטוק סחורות | אלטשולר שחם | ממונפת בסיכון גבוה | 6F | -7.0 |
| 8 | Track Bull יוניברס מדד חול | טראקבול | מדד מניות חו"ל | 5E | -6.7 |
| 9 | אקסיומה מניות מולטיבינארית | אקסיומה (גאון) | מניות כללי | 5C | -6.7 |
| 10 | יובנק רוסיה ומזרח אירופה | יו-בנק | מניות שווקים מתעוררים | 4D | -6.5 |
טבלה מס` 3- מדדי הקרנות הבולטים ביוני 2009 (ע"פ כותרת משנית)
| הבולטים לטובה | הבולטים לרעה | ||
| קבוצת מדד | % תשואה | קבוצת מדד | % תשואה |
| אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 12.9 | מניות בחו"ל - מדד אחר | -6.7 |
| מניות יתר | 9.5 | ממונפות בסיכון גבוה | -2.9 |
| מניות ת"א 75 | 6.5 | מניות חו"ל גאוגרפי אחר | -2.9 |
| אג"ח חברות והמרה אחר | 5.6 | אנרגיה וקומודיטיס | -2.5 |
| גמישות | 5.5 | מניות ת"א 25 | -1.9 |
| מניות נדל"ן | 5 | מניות ארה"ב | -1.4 |
| מניות טכנולוגיה | 4.7 | אג"ח דולר | -1.3 |
| מניות יפן | 4.6 | מניות כללי בחו"ל | -0.3 |
| מניות סין | 4.3 | יורו | -0.2 |
| מניות ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה | 4.1 | מט"ח מקומי אחר | -0.1 |
רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועציםבמיטב בית השקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
