העמלה עולה כלל פיננסים קרנות נאמנות מעלה את שיעור ההוספה בקרנות הסל

הקרנות המחקות של כלל פיננסים כבר גייסו מעל 1 מיליארד ש"ח אולם דמי הניהול הנמוכים בהן לא ממש מאפשר לכלל פיננסים להרוויח. בכלל פיננסים החליטו שהמצב לא יכול להמשך כך לעד והודיעו למשקיעים כי החל מיום ה 1 ליולי יחלו לגבות עמלות שיעור הוספה של 0.09% ברוב הקרנות המחקות שבניהולם. בקרן "כלל סל מק"מ" יגבו החל מיולי רק 0.07%.

גיא חכמי, מנכ"ל כלל פיננסים קרנות נאמנות אומר לכתב פאנדר כי "נכון, העלינו את שיעור ההוספה ברמה מינימאלית ל 0.09 אחוזים בקרנות הסל אולם עדיין קרנות אלו אטרקטיביות ביחס לחלופות האחרות מכיוון שעלויות הברוקראז` בהן הם 0" בנוסף טוען גיא כי "יועצים שיצרו קשר עם מוקד היועצים שלנו יוכלו לקבל הנחות בשיעור ההוספה"

יש לציין כי נכון להיום הבנקים אינם גובים עמלות קניה מכירה מקרנות אלו ולכן האטרקטיביות של הקרנות הנ"ל נפגעת אומנם אך לא באופן מהותי, לפחות לגבי המשקיע הממוצע. המשקיע המוסדי לעומת זאת נפגע ממהלך  מכיוון שעליות הקניה והמכירה שלו נמוכים יותר משיעור ההוספה הנוכחי"

ממשיכים לעזוב

עוד נודע כי רכבת העזיבות והפיטורין בכלל פיננסים לא עוצרת. לאחר שהודיע מנכ"ל כלל פיננסים שוקי אברמוביץ על רצונו לסיים את תפקידו, יריב ספיר, סמנכ"ל השיווק בכלל פיננסים הודיע אף הוא ביום חמישי  02 ביולי 2009, על רצונו לסיים את תפקידו הנוכחי כסמנכ"ל השיווק בחברה.

יריב ספיר, סמנכ"ל השיווק כלל פיננסים אמר לכלי התקשורת כי: "השנתיים וחצי האחרונות בתפקידי כסמנכ"ל השיווק היו מאתגרות ומלאות עניין. נפלה בחלקי הזכות ללוות את כלל פיננסים בתקופה בה שווקי ההון בארץ ובעולם סבלו מטלטלות עזות ועיקר העשייה התמקדה לצלוח ולהמשיך קדימה תקופה סוערת זו. לאחר מחשבה, החלטתי לעשות שינוי כיוון בפעילותי העסקית ולפנות לעסקים פרטיים לפיתוח וליישם תחומים חדשים, בשוק ההון ומחוצה לו."

תקציר הודעת מנהל הקרן:

בקרן 

1  כלל (00) סל שחר +5 שנים (מספר קרן: 5117056) 

2  כלל (00) סל גליל 7-10 שנים (מספר קרן: 5117015) 

3  כלל (00) סל גליל 5-7 שנים (מספר קרן: 5103288) 

4  כלל (00) סל שחר 0-2 שנים (מספר קרן: 5107511) 

5  כלל (00) סל שקליות ריבית משתנה ממשלתיות (מספר קרן: 5102785) 

6  כלל (00) סל שקליות ממשלתיות (מספר קרן: 5111778) 

7  כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים (מספר קרן: 5111885) 

8  כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים (מספר קרן: 5111877) 

9  כלל (00) סל שחר 2-5 שנים (מספר קרן: 5104286)(עודכן בדיווח נפרד)

10 כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות (מספר קרן: 5111752)(עודכן בדיווח נפרד)

  
מנהל הקרן מודיע כי החל מתאריך כניסת השינוי לתוקף וכל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, יוצעו יחידות הקרן שלעיל בתוספת הוספה בשיעור 0.09% ממחיר היחידה. טרם השינוי לא נגבתה הוספה בגין רכישת יחידות הקרן.  תאריך כניסת השינוי לתוקף: 01/07/2009 

בקרן 
1  כלל (00) סל מק"מ (מספר קרן: 5102884)  
 
 
מנהל הקרן מודיע בזאת כי החל מתאריך כניסת השינוי לתוקף וכל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, יוצעו יחידות הקרן שלעיל בתוספת הוספה בשיעור 0.07% ממחיר היחידה. טרם השינוי לא נגבתה הוספה בגין רכישת יחידות הקרן.   תאריך כניסת השינוי לתוקף: 01/07/2009 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.