סיכום חודשי בהשתלמות >> הקרנות של אלטשולר שחם, אנליסט וילין לפידות מובילות

חודש מאי עד כה מתאפיין בירידות שערים (המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים). אך טרם לכך, חודש אפריל התאפיין בעליות שערים נאות בשוק המניות והאג"ח שדחפו את קרנות ההשתלמות במסלול הכללי לעליות נאות. את החודש מובילה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שעלתה 2.07%. מתחילת השנה הקרן עלתה כמעט 8.5% כאשר בית ההשקעות מתבסס בעיקר על השקעות בשוק האמריקני. בשלוש השנים האחרונות הקרן של אלטשולר שחם עלתה 22.56% והיא מנהלת 30.5 מיליארד שקל.

במקום השני נמצאת הקרן של אנליסט שרשמה תשואה של 1.7% באפריל ו-7.2% מתחילת השנה, כאשר בית ההשקעות מוטה מניות טכנולוגיה. בשלוש השנים האחרונות, הקרן השיגה תשואה של 19.26%.

במקום השלישי נמצאת הקרן של ילין לפידות שעלתה 1.64% באפריל ורושמת תשואה של 6.26% מתחילת השנה. תשואה גבוהה זו נרשמה למרות שיחסית קרן ההשתלמות של ילין לפידות נחשבת שמרנית בשוק, בוודאי לעומת שתי קרנות ההשתלמות שהזכרנו עד כה (שמרנות שעזרה לה לסיים את 2018 במקום הראשון מבין הקרנות, מאחר ששנה זו התאפיינה בירידות שערים). הקרן של ילין לפידות מנהלת 14.6 מיליארד שקל, סך נכסים ששני רק לקרן של אלטשולר שחם.

את הטבלה החודשית סוגרות הקרנות של הראל ומגדל שרשמו תשואה של 1.44% ו-1.33% בהתאמה. הקרן של הראל עלתה 5.9% מתחילת השנה והקרן של מגדל עלה 6.1%.