קרנות הפנסיה בחודש מאי

לאור הירידות בשוק המניות בחודש מאי, קרנות הפנסיה לפורשים בעשור הבא (עמיתים בגילים 50 עד 60) רשמו ירידות שנעות בין 0.5% ל-1.5% בחודש מאי. הקרן שרשמה את הירידה הקלה ביותר היא הקרן של מנורה שהשילה 0.52%. הקרן עלתה מתחילת השנה בכמעט 5% מתחילת השנה ומנהלת 2.6 מיליארד שקל. הקרן של הלמן אלדובי ניצבת במקום השני לאחר שהשילה 0.54%. מתחילת השנה הקרן של הלמן אלדובי כמעט ומתשווה לזו של מנורה וגם היא עלתה כמעט 5%. הקרן של פסגות שירדה 0.96% נמצאת במקום השלישי ומתחילת השנה עלתה 4.7%.  

בטווח של שנה לאחור, אשר מהווה מיקרוקוסמוס למצב תנודתי ומציג שני מצבי שוק, ירידות חדות (חודשי אוקטובר ודצמבר של 2018), לצד עליות חדות לא פחות (ינואר 2019), הקרן שמובילה היא של הלמן אלדובי עם תשואה של 4.85%, שמנהלת 200 אלף שקל בלבד. הקרנות של מנורה  וכלל עלו 4.25% כל אחת. 

למרות ירידות השערים ב-2018, בשלוש השנים האחרונות קרנות הפנסיה לפורשים בעשור הבא הניבו תשואה ממוצעת של 16.25%. הקרן של אלטשולר שחם, עלתה 21.3%, הקרן של הראל עלתה 17.1% והקרן של מנורה, למרות השמרנות שלה עלתה 17.05%. איילון מיטב דש היא קרן הפנסיה שמנהלת את סך ההחון המנוהל הגבוה ביותר במסלול עם 3.3 מיליארד שקל.

בהתאם לאחזקה המנייתית הגבוהה יותר, קרנות הפנסיה לעמיתים צעירים עד גיל 50 , רשמו ירידות של בין 1.1% ל-1.82%. הקרן שרשמה את התשואה הטובה ביותר היא קרן הפנסיה של הלמן אלדובי שירדה 0.82%. הקרן רשמה תשואה של 5.54%. בשנה האחרונה הקרן עלתה 5.13%.

הקרן של מנורה ירדה 1.1% בחודש מאי. הקרן עלתה 6.17% מתחילת השנה ושנה לאחור הקרן עלתה 4.1%. הקרן של איילון מיטב דש ירדה 1.33%. הקרנות שירדו בשיעור הגבוה ביותר הן הראל, כלל מקיפה ואלטשולר שחם שירדו 1.71%, 1.72% ו-1.83%.בשלוש השנים האחרונות, קרנות הפנסיה במסלול עלו בשיעור של כ-19.4%. המובילות בטווח של שלוש שנים אלטשולר שחם עם תשואה של 25.4% ומנורה עם תשואה של 21%.  

 הקרן שמנהלת את ההון הרב ביותר היא הקרן של הפניקס של 16 מיליארד שקל.