דירוג פאנדר ל-3 שנים: שתיים מקרנות ההשתלמות הטובות מנוהלות על ידי דש

קרנות ההשתלמות נהנו מחצי שנה מוצלחת. העליות בשוק ההון לא פסחו עליהן, כך שכל קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל למיליארד שקלים) רשמו מאז תחילת השנה תשואה דו ספרתית של למעלה מ- 13%.

דש אקונומיסט – קרן ההשתלמות הטובה ב-3 השנים האחרונות

למקום הראשון בדירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה דש אקונומיסט. דש אקונומיסט נכנסה לדירוג, רק לאחרונה, עת עבר היקף נכסיה את סף המיליארד ₪ וכבר כבשה את המקום הראשון בטבלה עם תשואה מרשימה של 38.92%. אחריה בהפרש ניכר אומגה, קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים, עם תשואה של 16.47% ודש השתלמות עם תשואה של 14.64%. את טבלת הדירוג ל-3 השנים האחרונות (יולי 2006 עד יוני 2009) סוגרת פסגות כנרת, עם תשואה של 0.86% בלבד. נזכיר כי פסגות כנרת נוהלה עד לא מזמן על ידי פריזמה, שרכשה אותה מבנק פועלים, והועברה לניהול פסגות רק בחודשים האחרונים, בעקבות עסקת המיזוג המפורסמת. עוד בלטו לרעה ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 5.92% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 7.92%.

מאז תחילת השנה: אנליסט השתלמות כללי מובילה עם תשואה פנומנלית של 38.60%

שנת 2009 עשתה טוב לקרנות ההשתלמות, ובפרט לקרן אנליסט השתלמות כללי שהציגה מאז תחילת השנה תשואה פנומנלית של 38.60%. למקום השני בדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ש"ח) הגיעה קרן ההשתלמות השנייה בגודלה: פסגות כנרת. כמו אנליסט השתלמות כללי, גם פסגות כנרת בלטה לרעה ב-3 השנים האחרונות, אך ב-2009 חל שיפור בביצועיה והיא עלתה ב- 22.95%. את המקום השלישי תפסה כלל למנהלים עם תשואה של 21.76%. מנגד, הקופות המנצחות של 3 השנים האחרונות צנחו לתחתית הדירוג מתחילת 2009: אומגה רשמה תשואה של 13.30%, דש אקונומיסט עלתה ב- 15.61% ורעות כללית רשמה עלייה של 17.97%.

דש אקונומיסט, הקרן הטובה בשלוש השנים האחרונות, צונחת ביוני לתחתית טבלת הדירוגלמקום הראשון בדירוג החודשי הגיעה אנליסט השתלמות כללי עם תשואה של 6.21%, אחריה, בדומה לדירוג מאז תחילת השנה, פסגות כנרת, עם תשואה של 3.05% ובמקום השלישי אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 2.83%. מנגד, דש אקונומיסט, שכיכבה בדירוג ל- 3 השנים האחרונות, מאכזבת החודש, כשהיא חותמת את טבלת הדירוג עם תשואה של 1.66% בלבד.