מניית טבע >> בלי להרגיש מניית טבע השלימה עליה של כמעט 60% בחודש האחרון

טבע מכריזה על תוצאות המכרז המוקדם על הצעת מכרזי החוב ועל בחירת הסדר מוקדם, החברה מעריכה כי המכרז ייענה ברמת המקסימום.
בחודש וחצי האחרונים השלימה מניית טבע עלייה של כמעט 60%, מרמת מחיר של 6.53$ לרמת מחיר נוכחית של 10.23$. כך שנכון להיום המומנטום של המניה חיובי מאוד.

טבע הודיעה היום על תוצאות המכרז המוקדמות בקשר להצעות המכרז לרכישה במזומן תמורת מחיר רכישה משולב מצטבר (לא כולל ריבית שנצברה ובלתי משולמת אך כולל פרמיית מכרז) של עד 1,500,000,000 $ ("הסכום המקסימלי") של סדרת השטרות הבאה שהונפקו על ידי חברות בנות מימון של טבע ומובטחות על ידי טבע:
2.200% אגרות חוב בכירות לשנת 2021, CUSIP 88167A AC5 / ISIN US88167AAC53, שהונפקו על ידי טבע פרמצבטיקה פיננסים הולנד III B.V.
3.650% אגרות חוב בכירות לשנת 2021, CUSIP 88165F AF9 / ISIN US88165FAF99, שהונפקו על ידי חברת מימון התרופות טבע B.V ("השטרות Priority 2");
3.650% אגרות חוב בכירות לשנת 2021, CUSIP 88166J AA1 / ISIN US88166JAA16, שהונפקו על ידי טבע פרמצבטיקה מימון IV B.V. ("השטרות Priority 3", ויחד עם השטרות Priority 1 ו- Priority 2, "Notes").
טבע עוסקת במבצעים להרחבת פרופיל הפירעון של החוב שלה. טבע מצפה לממן את ההצעות בכספי עסקת המימון (כהגדרתה להלן).

הסכומים העיקריים המתאימים לכל סדרת השטרות שנמכרו בתוקף ולא נמשכו בתוקף בשעה 17:00 בערב או לפני כן, שעון רגיל מזרח, ביום 22 בנובמבר 2019 ("זמן המכרז המוקדם") מוגדרים בטבלה שלהלן. מחזיקים אשר מכרזים בתוקף ולא משכו בתוקף את השטרות בתוקף או לפני מועד המכרז המוקדם, ושטרותיהם מתקבלים לרכישה על פי ההצעות, יקבלו את "התמורה הכוללת" הרלוונטית (כהגדרתה בטבלה שלהלן), הכוללת פרמיית מכרז מוקדמת בסך 30 $ לכל 1,000 דולר סכום עיקרי של השטרות שהתקבלו לרכישה במסגרת ההצעות ("פרמיית המכרז המוקדם").

טבע מעריכה כי היא תקבל לרכישה אגרות חוב (לא כולל ריבית שנצברה ובלתי משולמת אך כולל פרמיית המכרז) שווה לערך הסכום המקסימאלי. הסדר סופי בקשר למועד המכרז המוקדם צפוי להתקיים ב-27 בנובמבר 2019 ("מועד הפשרה"). 

הסכום של כל סדרת שטרות שיירכשו בתאריך הפשרה ייקבע בהתאם לרמות העדיפות שקיבלו ונהלי הייצור המתוארים בהצעה לרכישה, מיום 8 בנובמבר 2019 ("הצעה לרכישה") בכפוף בכל מקרה לסכום המקסימלי ובמקרה של הערות עדיפות 3, מכסה המכרז. צפוי כי הערות עדיפות 1 יהיו כפופות לגורם ההתחזקות של כ 74.1%. החברה תרכוש כ -1,524.7 מיליון דולר.

מנהלי השקעות באחזקה מעל מיליון שקל בטבע - לרשימת המנהלים המלאה


211 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 128.73 מיליון.
אלה הקרנות המחזיקות בטבע במעל 2% - לרשימת הקרנות המלאה