קרנות עוקבות >> כמה כסף מושקע ב קרנות נאמנות עוקבות ? ומי הקרנות העוקבות המנצחות של השנה החולפת ?

בשנה החולפת נולדו עוד כ 30 קרנות נאמנות עוקבות שהצטרפו לכ 80 שהיו שם קודם. קרנות עוקבות אלו קרנות שמתחייבות לשיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת על ידי הבנקים השונים, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. מנהל הקרן מתחייב להתאים את תמהיל השקעות של הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל, הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים. בקרנות אלו מושקעים כבר 14.5 מיליארדי שקלים.

הבנקים: דיסקונט, מזרחי והבינלאומי מייעדים את הקרנות הללו ללקוחות קטנים שהיועץ/ת מדברים אתם לעתים רחוקות. על כן שינוי התיק של הלקוח נעשה בתוך הקרן ולא בין קרנות.

הקרנות המצליחות ביותר מבין העוקבות היו קרנות העוקבות אחרי תיק 4 של דיסקונט. אלו קרנות בעלות חשיפה גבוה למניות של בין 30% ל 50% 

בטבלה הנראית כאן 4 הקרנות הראשונות הן גם הקרנות המנצחות מבין כל הקרנות העוקבות.


ראוי לציין את איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט שמובילה את הטבלה בפער גדול ואחריה הקרנות של פסגות ומיטב תכלית.

	הקרנות העוקבות אחר תיק 4 בנק דיסקונט
	שם קרן הנאמנות	חשיפת מטח	חשיפת מניות	מנהל הקרן	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1	איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט	120%	50%	איילון	19.27%	0.83	10.0	07/01	1.04
2	פסגות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט	50%	50%	פסגות	13.38%	0.75	24.8	07/01	1.04
3	מיטב עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט	120%	50%	מיטב תכלית	12.05%	0.79	26.3	07/01	1.12
4	אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט	120%	50%	רוטשילד	11.50%	0.69	3.9	07/01	1.06
5	אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט	120%	50%	אלומות	9.37%	0.75	3.4	07/01	2.29