אבנר חדד
קרן מרדכי
09/01/2020
בית ההשקעות אקסלנס חתם על הסכם לרכישת חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול התיקים של אלומות בית השקעות. בכך, ביקשה אקסלנס לחזק את הקרנות המסורתיות שהיו ״החוליה החלשה״ בחברה, בו בזמן שבחברות רבות קרנות אלו צומחות מהר יותר באופן אורגני.
היקף הנכסים הנרכש - 5 מיליארד שקל מהם כ 2.5 בקרנות מסורתיות וכ 1.4 בקרנות המנוהלות בהוסטינג והשאר בתיקים מנוהלים. התמורה כ 30-40 מיליון שקל.
לאחר הרכישה בית ההשקעות אקסלנס ינהל נכסים בהיקף של כ – 56 מיליארד שקל מהם כ 10 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות (עולה ממקום 9 למקום 7 בתעשיית הקרנות המסורתיות) שינוהלו על ידו.
חנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס: "רכישת הנכסים הינה פועל יוצא של אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות להרחבת פעילותו בתחום ניהול הכסף באמצעות גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות."
זו איננה הפעם הראשונה שאקסלנס בית השקעות רוכש בית השקעות שנכשל במאמציו להתחבב על יועצי ההשקעות. לפני כעשור רכש בית ההשקעות אקסלנס את קרנות הנאמנות של פריזמה ואתר פאנדר היה הראשון לדווח על כך באותה תקופה אקסלנס בית השקעות היה ממובילי תעשיית קרנות הנאמנות אולם מאז היקף הנכסים התדרדר וחברת הקרנות של בית ההשקעות התמזגה עם חברת קסם המצליחה בענף תעודות הסל.
------------------------------------------------------------------
בית ההשקעות אקסלנס , בניהולה של חנה הולנדר, מתרחב: החברה חתמה היום על הסכם לרכישת חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול תיקים של בית ההשקעות אלומות. סך הנכסים המנוהלים הנרכשים - 5 מיליארד שקל.
לאחר השלמת הרכישה, החברות הנרכשות יקלטו לתוך החברות הקיימות בחברת אקסלנס (קרנות – קסם , ואקסלנס תיקים) תוך ניצול היתרונות לגודל, לניהול ההשקעות, לשיווק ולשירות הלקוחות באקסלנס.
חברת הקרנות של אלומות מנהלת כ 4 מיליארד ₪ מתוכם 1.5 מיליארד ₪ מנוהלים בהוסטינג ו- 2.5 מיליארד שקל בניהול ישיר. חברת ניהול התיקים של אלומות מנהלת נכס בהיקף של כ- 1 מיליארד שקל.
בית ההשקעות אקסלנס מנהל כיום נכסים בהיקף של כ 51.4 מיליארד שקל מהם רק 7.5 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, וחברת הפניקס מנהלת נכסים בהיקף של כ 200 מיליארד שקל.
חנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס: "רכישת הנכסים הינה פועל יוצא של אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות להרחבת פעילותו בתחום ניהול הכסף באמצעות גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות. אקסלנס תמשיך להעניק לכלל לקוחות בית ההשקעות מעטפת שירותים רחבה ומקצועית".
אבנר חדד, מנכ"ל קסם: "קסם נכנסה לענף הקרנות המנוהלות לפני כשנתיים כדי להיות שחקן מוביל ומשמעותי בסגמנט לא רק בגודל הנכס המנוהל אלא גם בהובלתם של ערכי השקיפות, הפשטות, והמקצוענות שענף הקרנות זקוק להם, וזאת כפי שהנחילה קסם לענף המדדים ולשוק ההון בכלל מיום היווסדה. אנו מאמינים שרכישתה של אלומות ניהול קרנות תקדם את שתי המטרות שקסם שמה לעצמה: הן להיות שחקן מוביל והן לקדם את הערכים שאנחנו מאמינים בהם.״
קסם קרנות סל, מבית אקסלנס, מדורגת במקום ה-4 בתעשייה בהיקף הנכסים, ומנהלת בקרנות כ 43 מיליארד שקל. בשנת 2019 קסם קרנות גייסה 2.6 מיליארד שקל רובם המוחלט בקרנות מחקות והיא המגייסת ה 5 בגודלה בשנת 2019 (כאשר לוקחים בחשבון את כל סוגי הקרנות).
לסיכום שנת 2019 בגיוסים של קרנות הנאמנות לחצו כאן.
השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים.
היקף הנכסים הנרכש - 5 מיליארד שקל מהם כ 2.5 בקרנות מסורתיות וכ 1.4 בקרנות המנוהלות בהוסטינג והשאר בתיקים מנוהלים. התמורה כ 30-40 מיליון שקל.
לאחר הרכישה בית ההשקעות אקסלנס ינהל נכסים בהיקף של כ – 56 מיליארד שקל מהם כ 10 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות (עולה ממקום 9 למקום 7 בתעשיית הקרנות המסורתיות) שינוהלו על ידו.
חנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס: "רכישת הנכסים הינה פועל יוצא של אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות להרחבת פעילותו בתחום ניהול הכסף באמצעות גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות."
זו איננה הפעם הראשונה שאקסלנס בית השקעות רוכש בית השקעות שנכשל במאמציו להתחבב על יועצי ההשקעות. לפני כעשור רכש בית ההשקעות אקסלנס את קרנות הנאמנות של פריזמה ואתר פאנדר היה הראשון לדווח על כך באותה תקופה אקסלנס בית השקעות היה ממובילי תעשיית קרנות הנאמנות אולם מאז היקף הנכסים התדרדר וחברת הקרנות של בית ההשקעות התמזגה עם חברת קסם המצליחה בענף תעודות הסל.
------------------------------------------------------------------
בית ההשקעות אקסלנס , בניהולה של חנה הולנדר, מתרחב: החברה חתמה היום על הסכם לרכישת חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול תיקים של בית ההשקעות אלומות. סך הנכסים המנוהלים הנרכשים - 5 מיליארד שקל.
לאחר השלמת הרכישה, החברות הנרכשות יקלטו לתוך החברות הקיימות בחברת אקסלנס (קרנות – קסם , ואקסלנס תיקים) תוך ניצול היתרונות לגודל, לניהול ההשקעות, לשיווק ולשירות הלקוחות באקסלנס.
חברת הקרנות של אלומות מנהלת כ 4 מיליארד ₪ מתוכם 1.5 מיליארד ₪ מנוהלים בהוסטינג ו- 2.5 מיליארד שקל בניהול ישיר. חברת ניהול התיקים של אלומות מנהלת נכס בהיקף של כ- 1 מיליארד שקל.
בית ההשקעות אקסלנס מנהל כיום נכסים בהיקף של כ 51.4 מיליארד שקל מהם רק 7.5 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, וחברת הפניקס מנהלת נכסים בהיקף של כ 200 מיליארד שקל.
חנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס: "רכישת הנכסים הינה פועל יוצא של אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות להרחבת פעילותו בתחום ניהול הכסף באמצעות גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות. אקסלנס תמשיך להעניק לכלל לקוחות בית ההשקעות מעטפת שירותים רחבה ומקצועית".
אבנר חדד, מנכ"ל קסם: "קסם נכנסה לענף הקרנות המנוהלות לפני כשנתיים כדי להיות שחקן מוביל ומשמעותי בסגמנט לא רק בגודל הנכס המנוהל אלא גם בהובלתם של ערכי השקיפות, הפשטות, והמקצוענות שענף הקרנות זקוק להם, וזאת כפי שהנחילה קסם לענף המדדים ולשוק ההון בכלל מיום היווסדה. אנו מאמינים שרכישתה של אלומות ניהול קרנות תקדם את שתי המטרות שקסם שמה לעצמה: הן להיות שחקן מוביל והן לקדם את הערכים שאנחנו מאמינים בהם.״
קסם קרנות סל, מבית אקסלנס, מדורגת במקום ה-4 בתעשייה בהיקף הנכסים, ומנהלת בקרנות כ 43 מיליארד שקל. בשנת 2019 קסם קרנות גייסה 2.6 מיליארד שקל רובם המוחלט בקרנות מחקות והיא המגייסת ה 5 בגודלה בשנת 2019 (כאשר לוקחים בחשבון את כל סוגי הקרנות).
לסיכום שנת 2019 בגיוסים של קרנות הנאמנות לחצו כאן.
השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים.
