סיכום ינואר - ספטמבר שלושה רבעונים של עליות מרשימות

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות רשם עלייה גבוהה של כ-11.6% מראשית השנה. העליות נרשמו בכל הקטגוריות השונות (מניות, אג"ח חברות ומדינה) מלבד הקרנות הכספיות שעלו באופן צנוע ביותר.

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם מתחילת 2009 עלייה חדה בשיעור של כ-11.6%.
•  הקרנות המנייתיות רשמו עליות חדות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-82.0% הקרנות הגמישות זינקו ב- 76.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור  של כ-36.4%.
• עליות מרשימות נרשמו גם באפיק אג"ח בישראל: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 44.4% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-25.1%.
• באפיק הסולידי נרשמו עליות נאות: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-9.5%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 9.4%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.3% בלבד.
• הקרנות הכספיות השקליות ממשיכות לפגר מרחוק, כמתחייב מהריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך כל שנת 2009, ורשמו עלייה צנועה של כ-0.6% מתחילת השנה. 
•  הקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו בשיעור של כ-10.3% , הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב- 9.7%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו בשיעור קל של כ-0.5%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בחודש ספטמבר תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.8%. הקרנות המנייתיות המתמחות במניות בחו"ל, בדגש על מניות השווקים המתעוררים, בלטו לטובה על רקע המשך העליות בשוקי המניות בחו"ל בחודש ספטמבר, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות שמכילות לא פחות מ-6 קרנות מנייתיות המתמחות בחו"ל(ראה טבלה מס' 1).