סוגרים שבוע בבורסה >> 3 מדדי מניות חדשים הושקו בתל אביב

סיכום שבועי של המסחר: 9 – 13 בפברואר, 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של פברואר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מניות מבני תעשיה ואלקטרה התווספו למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות.

 

הושקו 3 מדדי מניות חדשים:

מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב.

 

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-211 מיליון שקל בהנפקה אחת לציבור ובהנפקה אחת של זכויות בשוק המניות בתל-אביב. כ-37 מיליון שקל מתוכם גויסו בהנפקה ראשונית (IPO), שנייה השנה ע"י חברת הבנייה אלמוגים החזקות, לפי שווי חברה של כ-149 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

בשוק איגרות החוב:

בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות גויסו עד 3.5 מיליארד שקל.  בלטו בגודלן הנפקות ענק שביצעו – חברת המים הממשלתית מקורות שגייסה כ-1.15 מיליארד שקל, וחברת הנדל"ן אמות ובנק הבינלאומי הראשון שגייסו כל אחד כ-0.8 מיליארד שקל.

גיוס באיגרות חוב מובנות – בשתי הנפקות של איגרות מובנות מגובות בפקדונות שקליים בנקאיים גויסו כ-388 מיליון שקל. מתוכם כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית של החברה השנה.

מדדים:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

מדד ת"א–125

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-5.6%.

שינויים בהרכב מדד ת"א-35: 

מניות חברת הנדל"ן המניב מבני תעשיה ומניות חברת ההשקעות אלקטרה התווספו למדד ת"א-35, ומניות חברת הנפט והגז פז נפט ומניות חברת הביומד הזרה אופקו הנסחרת גם ב-NASDAQ (סמל: OPK) נגרעו מהמדד, במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה, החל ב-9 בפברואר 2020.

 

הושקו מדדי מניות חדשים –

מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב

הבורסה השיקה השבוע שלושה מדדי נדל"ן חדשים: מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב חו"ל.

ההשקה של המדדים החדשים, אשר מצטרפים למדד ת"א-נדל"ן, נועדה לאפשר למשקיעים המבקשים להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין נדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב בחו"ל וכן לאפשר השקעה בסל של חברות בנייה.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שתי הנפקות בשוק המניות בתל-אביב בסכום של כ-211 מיליון שקל:

• כ-37 מיליון שקל גויסו ע"י חברה העוסקת בייזום הקמה ותפעול פרוייקטי נדל"ן למגורים  אלמוגים החזקות, בהנפקה ראשונית (IPO), שנייה השנה, לפי שווי חברה של כ-149 מיליון שקל לאחר ההנפקה. מניות החברה נמכרו בהצעה לציבור, כשבמכרז המוסדי נרשם ביקוש יתר של פי 1.1 מהכמות המינימלית המוצעת. לחברה יש שלוש סדרות של אג"ח סחיר -בשווי כולל של כ-158 מיליון שקל.
• כ-174 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב להב בהנפקת זכויות.

 

השבוע בוצעו שתי הנפקות של מניות לציבור בארה"ב ע"י החברות הדואליות כן פייט ביופרמה (הנסחרת ב-NYSE תחת הסמל CANF) וננו דיימנשן (הנסחרת ב-NASDAQ תחת הסמל NNDM) שגייסו כ-17 וכ-13 מיליון שקל, בהתאמה.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו שבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של עד כ-3.5 מיליארד שקל. בלטו בגודלן שלוש הנפקות ענק:

• כ-1.15 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת המים הממשלתית מקורות בשתי סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.6 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
•  כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י כל אחת משתי חברות:
• חברת הנדל"ן-מניב אמות הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי (כ-0.5 מיליארד שקל) בריבית 2.44%, מח"מ 9.3 שנים, ובדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". כמו-כן ביצעה הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד (כ-0.3 מיליארד שקל) לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
• הבנק הבינלאומי הראשון שביצע הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד.

 

הנפקת איגרות חוב מובנות

בשתי הנפקות של איגרות מובנות מגובות בפקדונות  שקליים בנקאיים גויסו כ-388 מיליון שקל:

•  כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית של החברה השנה. בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1,094 מיליון שקל.
•  כ-123 מיליון שקל גויסו ע"י הראל פקדון סחיר בהנפקה שניה של החברה השנה. בהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-233 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.7 מיליארד שקל.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

       

מטבע חוץ