סיכום שבועי של המסחר: 9 – 13 בפברואר, 2020
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של פברואר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
מניות מבני תעשיה ואלקטרה התווספו למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות.
הושקו 3 מדדי מניות חדשים:
מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב.
בשוק המניות:
השבוע גויסו כ-211 מיליון שקל בהנפקה אחת לציבור ובהנפקה אחת של זכויות בשוק המניות בתל-אביב. כ-37 מיליון שקל מתוכם גויסו בהנפקה ראשונית (IPO), שנייה השנה ע"י חברת הבנייה אלמוגים החזקות, לפי שווי חברה של כ-149 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
בשוק איגרות החוב:
בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות גויסו עד 3.5 מיליארד שקל. בלטו בגודלן הנפקות ענק שביצעו – חברת המים הממשלתית מקורות שגייסה כ-1.15 מיליארד שקל, וחברת הנדל"ן אמות ובנק הבינלאומי הראשון שגייסו כל אחד כ-0.8 מיליארד שקל.
גיוס באיגרות חוב מובנות – בשתי הנפקות של איגרות מובנות מגובות בפקדונות שקליים בנקאיים גויסו כ-388 מיליון שקל. מתוכם כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית של החברה השנה.
מדדים:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.
מדד ת"א–125
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-5.6%.
שינויים בהרכב מדד ת"א-35:
מניות חברת הנדל"ן המניב מבני תעשיה ומניות חברת ההשקעות אלקטרה התווספו למדד ת"א-35, ומניות חברת הנפט והגז פז נפט ומניות חברת הביומד הזרה אופקו הנסחרת גם ב-NASDAQ (סמל: OPK) נגרעו מהמדד, במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה, החל ב-9 בפברואר 2020.
הושקו מדדי מניות חדשים –
מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב
הבורסה השיקה השבוע שלושה מדדי נדל"ן חדשים: מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב חו"ל.
ההשקה של המדדים החדשים, אשר מצטרפים למדד ת"א-נדל"ן, נועדה לאפשר למשקיעים המבקשים להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין נדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב בחו"ל וכן לאפשר השקעה בסל של חברות בנייה.
גיוסים:
הנפקת מניות
השבוע בוצעו שתי הנפקות בשוק המניות בתל-אביב בסכום של כ-211 מיליון שקל:
- כ-37 מיליון שקל גויסו ע"י חברה העוסקת בייזום הקמה ותפעול פרוייקטי נדל"ן למגורים אלמוגים החזקות, בהנפקה ראשונית (IPO), שנייה השנה, לפי שווי חברה של כ-149 מיליון שקל לאחר ההנפקה. מניות החברה נמכרו בהצעה לציבור, כשבמכרז המוסדי נרשם ביקוש יתר של פי 1.1 מהכמות המינימלית המוצעת. לחברה יש שלוש סדרות של אג"ח סחיר -בשווי כולל של כ-158 מיליון שקל.
- כ-174 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב להב בהנפקת זכויות.
השבוע בוצעו שתי הנפקות של מניות לציבור בארה"ב ע"י החברות הדואליות כן פייט ביופרמה (הנסחרת ב-NYSE תחת הסמל CANF) וננו דיימנשן (הנסחרת ב-NASDAQ תחת הסמל NNDM) שגייסו כ-17 וכ-13 מיליון שקל, בהתאמה.
הנפקת איגרות חוב חברות
בשוק איגרות החוב בוצעו שבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של עד כ-3.5 מיליארד שקל. בלטו בגודלן שלוש הנפקות ענק:
- כ-1.15 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת המים הממשלתית מקורות בשתי סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.6 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
- כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י כל אחת משתי חברות:
- חברת הנדל"ן-מניב אמות הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי (כ-0.5 מיליארד שקל) בריבית 2.44%, מח"מ 9.3 שנים, ובדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". כמו-כן ביצעה הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד (כ-0.3 מיליארד שקל) לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
- הבנק הבינלאומי הראשון שביצע הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד.
הנפקת איגרות חוב מובנות
בשתי הנפקות של איגרות מובנות מגובות בפקדונות שקליים בנקאיים גויסו כ-388 מיליון שקל:
- כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית של החברה השנה. בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1,094 מיליון שקל.
- כ-123 מיליון שקל גויסו ע"י הראל פקדון סחיר בהנפקה שניה של החברה השנה. בהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-233 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.7 מיליארד שקל.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
|
השבוע |
מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית |
-0.2% |
8.6% |
ת"א בנקים-5 |
-1.7% |
-1.9% |
ת"א-נדל"ן |
2.1% |
8.5% |
מטבע חוץ
|
השבוע |
מתחילת השנה
|
דולר/שקל |
0.1% |
-0.7% |
אירו/ שקל |
-0.8% |
-3.8% |