דירוג יומי >> החולשה של קרנות נאמנות פורסט FOREST - מחקו שנים של תשואה ! עדכון טבלה מיום 14.3.2020 מצב הקרנות החמיר...

דירוג יומי >> מנהל קרן במוקד - FOREST

נראה שאפקט הקורונה בשווקים פוגע גם במנהלי קרנות שהתרגלנו לחשוב שהם סולידיים ויציבים. הדוגמה שנביא כאן אולי תפתיע חלק מכם. מנהל הקרנות FOREST תמיד היה בין מנהלי הקרנות הבולטים ביציבותם ומשכך הרבה כסף זרם לקרונות הנושאות את שם בית ההשקעות ואולם נראה כי האתגר שהציב בפניו הנגיף הקטן הנו אתגר גדול.

למעשה החולשה בקרנות פורסט הורגשה כבר לפני כחודש אולם כעת נראה כי הקרנות היו ככל הנראה חשופות לאגחים שירדו בעוצמה במשבר שעדין לא הסתיים. לפניכם תוצאות הקרנות. התשואה הממוצעת מתחילת מרץ עומדת על 8.9%- כאשר גם קרן ללא מניות כגון אג"ח מדורג (!) FOREST ירדה מעל 8%- . מתחילת השנה ממוצע הירידה בפורסט עומד על כ 10%- ושנה לאחור על כ 5.5%- . 

למה אנחנו מביאים לכם דווקא את הדוגמא הזו ? לא בגלל שבממוצע זה מנהל הקרן שירד הכי הרבה מכל מנהלי הקרנות. זה נכון אבל זו סטטיסטיקה שקרית כי זהו מנהל עם מעט קרנות כולן מסורתיות וללא כספיות ויש עוד המון הסברים ולא נלאה אתכם בהם, אלא על מנת ללמדכם שבימי משבר גם מנהלי השקעות סולידיים עלולים לרדת בעוצמה ויש צורך לפזר בין מנהלי השקעות שונים ולהתמיד ברמת סיכון התואמת את הצרכים שלכם ולא להניח מראש שקרנות מסוימות לא יכולות לרדת. התחזית שלנו לימים הקרובים היא תנודתיות וההמלצה שלנו היא לגשת ליועץ ההשקעות ולבדוק שתיק ההשקעות תואם את הצרכים ארוכי הטווח שלכם. להגדיל סיכונים בשיא העליות ומכירה בפאניקה בשיא המשבר זו שיטה גרועה מאוד לניהול החיסכון שלכם.

	שם קרן הנאמנות	חשיפת מטח	חשיפת מניות	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	גודל קרן	תאריך שער
1	אג"ח (!) FOREST	30%	10%	-4.20%	-8.87%	-9.64%	1093.3	09/03
2	עיטם (!) FOREST	30%	50%	-5.01%	-10.73%	-12.23%	920.3	09/03
3	FOREST 10/90	30%	10%	-3.68%	-7.97%	-8.78%	758.2	09/03
4	20\80 FOREST	30%	30%	-4.42%	-9.38%	-10.48%	719.9	09/03
5	אג"ח מדורג (!) FOREST	10%	0	-3.95%	-8.20%	-8.61%	514.3	09/03
6	FOREST (!) אגם	10%	0	-2.16%	-4.63%	-4.96%	240.6	09/03
7	FOREST מניות	30%	120%	-5.35%	-12.83%	-16.75%	36.3	09/03
8	FOREST (!) אג"ח ללא מניות	30%	0	-4.26%	-8.58%	-8.78%	25.9	09/03
				-4.13%	-8.90%	-10.03%

עדכון הטבלה מיום 14/3/2020 - מצב הקרנות החמיר ביום חמישי ה 14 למרץ

	שם קרן הנאמנות	חשיפת מטח	חשיפת מניות	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	גודל קרן	תאריך שער
1	FOREST (!) אגם	10%	0%	-1.82%	-6.11%	-6.44%	232.5	12/03
2	אג"ח מדורג (!) FOREST	10%	0%	-2.99%	-10.37%	-10.77%	505.4	12/03
3	FOREST 10/90	30%	10%	-2.92%	-10.18%	-10.97%	726.4	12/03
4	FOREST (!) אג"ח ללא מניות	30%	0%	-3.36%	-11.05%	-11.25%	32.3	12/03
5	אג"ח (!) FOREST	30%	0.1	-3.22%	-11.45%	-12.20%	1070.3	12/03
6	20\80 FOREST	30%	0.3	-3.59%	-12.37%	-13.43%	680.6	12/03
7	עיטם (!) FOREST	30%	50%	-4.16%	-14.45%	-15.88%	877.5	12/03
8	FOREST מניות	30%	1.2	-4.98%	-18.51%	-22.16%	32.9	12/03
				-3.38%	-11.81%	-12.89%

רוצים לדעת מה ההשקעות הבולטות בקרנות FUREST לחצו על הלינק הבא >> https://www.funder.co.il/fundMngHolding/mng/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%98

להלן האחזקות הבולטות באג"ח קונצרני.
מתוך הנתונים אנו למדים כי האג"ח בי קומיוניקיישן ג הוא האג"ח הבולט ביותר והירידה שלו עשוייה להסביר את החולשה בקרנות האג"ח הזה ירד עשרות אחוזים מתחילת השנה.