אדוויזרלנד >> קרן ההשתלמות הטובה לעד יעבור זעם

סיכום שבועי בעולם הפנסיה, הגמל והביטוח

1. הראל סגרה את 2019 ברווח של 760 מיליון שקל, הפניקס הרוויחה 547 מיליון שקל. מנורה מבטחים הרוויחה 537 מיליון.

2. הפניקס הטיסה באופן מיוחד את אלמנת הנפטר בקורונה חזרה ארצה

3. הכשרה תספק 3 חודשים כיסוי ביטוחי לחוסכים בביטוח מנהלים ושהפסיקו לעבוד

4. רשות ניירות ערך מאפשרת לדחות את הגשת הדוחות הרבעוניים של בתי ההשקעות בעקבות הקורונה

5. הלמן אלדובי סיימה את 2019 עם רווח של 4.5 מיליון שקל

 

 

עד יעבור זעם >> קרן השתלמות במוקד >> מור השתלמות אגח ממשלתי שקלי בריבית קבועה

בית השקעות מחויב לשנות את מסלול ההשקעה בחיסכון לטווח ארוך של העמית תוך שלושה ימים. בימים אלו, בעוד הערכות לגבי עתיד הכלכלה העולמית נעים בין אנדרלמוסיה וקיפאון מוחלט לבין התאוששות מהירה של כמה חודשים, ברור שרבים מן החוסכים מעדיפים להישאר על הגדר. לכן, בוא נסתכל על קרן ההשתלמות מור השתלמות אגח ממשלתי שקלי בריבית קבועה שהיא מבין המרוויחות מתחילת השנה בעקבות המגמה השלילית.

 

סוג קופה: קרנות השתלמות

מספר קופת גמל: 8703

שם תאגיד שולט: י.ד מור השקעות בע"מ

סוג תאגיד שולט: ישראלית

שם חברה מנהלת: מור קופות גמל בע"מ

ותק: 5.6 שנים

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסייה

התמחות ראשית: אגח

התמחות משנית: אגח ממשלתי

תקופת דיווח: 02/2020

__

שיעור דמי ניהול: 0.4%

יחס הנזילות: 97.5%

תשואה, נכון לחודש פברואר, מתחילת השנה: 1.83%.

תשואה בשלוש השנים האחרונות: 13.75%

תשואה בחמש השנים האחרונות: 14.51%.

שלא במפתיע, נראה כי להיות בקרן נטולת מניות אינה משתלמת בטווח הארוך כאשר המגמה לשלוש וחמש שנים הינה כמעט דומה.

 

הרכב הנכסים:

השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ מהוות, 61.09% מהון הקרן. תעודת השתתפות בקרן נאמנות מהוות 24.52% מהון הקרן. יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים הינם בשיעור 14.22%.

הקרן משקיעה 16.26% באג"ח ממשלתי דרך קרנות נאמנות וכמעט 8% במזומן. השאר מושקע בתעודות סל שחר.