10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות באוקטובר ומתחילת 2009

אוקטובר 2009: ממשיכה המגמה החיובית בשוקי המניות והאג"ח

בסיכומו של חודש תנודתי, עלה מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות בשיעור של כ- 0.85%. זאת, על רקע עליות השערים בשוק המניות הישראלי והמשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתי והקונצרני.

• המדד של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של כ-0.85% ביכום חודש אוקטובר.

• באפיק הממשלתי המגמה החיובית נשמרה: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בשיעור של כ-0.7% , קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-0.5% ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-0.4%.

• בקרנות המנייתיות נרשמו עליות: הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו בעלייה של כ-4.2%. הקרנות הגמישות עלו בשיעור של כ-3.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל הסתפקו בעלייה של כ-1.2%

• הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב-1.2% כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה טיפסו בשיעור של כ-1.4%.

• הקרנות הכספיות השקליות המשיכו "לדשדש" וסיימו בעלייה מזערית של כ-0.1%.

• בגזרת המט"ח נמשכה המגמה המעורבת: הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל בלטו בעלייה של כ-0.8% ,הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 0.1% ואילו הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 0.1%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בחודש אוקטובר תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.8%. הקרנות המנייתיות, בדגש על הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו לטובה והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות שמכילות לא פחות מ-7 קרנות המתמחות במניות בישראל, מתוכן 3 קרנות מניות יתר ו-2 קרנות מניות נדל"ן. (ראה טבלה מס' 1).

בלטו לרעה, הקרנות המנייתיות המתמחות בחו"ל , במגוון רחב של שווקים וענפים שונים , ובדגש על מניות אנרגיה ירוקה ,על רקע ירידות השערים שנרשמו במדדיהן בחודש אוקטובר והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הקרנות הגרועות לחודש אוקטובר (ראה טבלה מס' 2).

10 הקרנות הטובות ביותר - אוקטובר 2009

10 הקרנות הגרועות ביותר - אוקטובר 2009

מדדי הקרנות הבולטים באוקטובר 2009 (ע"פ כותרת משנית)

סיכום ינואר - אוקטובר 2009 : עשרה חודשים רצופים של עליות

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ממשיך לעלות בעקביות מידי חודש.  העליות מתרכזות בכל הקטגוריות המובילות (מניות, אג"ח קונצרני וממשלתי). בקרנות הכספיות נרשמו עליות זניחות.

• מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות רשם זינוק בשיעור של כ-12.5% מתחילת השנה.

• הקרנות המנייתיות רשמו עליות חדות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-89.9% הקרנות הגמישות זינקו ב- 83.8% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור  של כ-37.2%.

• עליות חדות נרשמו גם בקרנות אג"ח בארץ – אחר: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 46.5% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-26.7%.

• באפיק הממשלתי נרשמו עליות נאות:הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 10.3%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו ב-10.1%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.7%.

• הקרנות הכספיות השקליות רשמו עלייה צנועה של כ-0.7% בלבד מתחילת השנה, זאת על רקע הריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך השנה.

 ומה במט"ח? הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו בשיעור של כ-10.3% , הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב- 10.2%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות היו היחידות שרשמו ירידה השנה, בשיעור של כ-0.8%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה מראשית 2009 (ינואר-אוקטובר) תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 12.5%. הקרנות המנייתיות ,בדגש על קרנות המתמחות במניות נדל"ן, יתר ות"א-75, בלטו לטובה והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס' 4). בלטו לרעה הקרנות המתמחות בדולר על כל סוגיו השונים, מתוכן 3 קרנות כספיות דולריות, על רקע המשך היחלשותו בישראל ובעולם, וכן קרנות המתמחות במניות יפן והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס' 5).

 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אוקטובר 2009

 10 הקרנות הגרועות ביותר בינואר-אוקטובר 2009

 מדדי הקרנות הבולטים ינואר-ספטמבר אוקטובר (ע"פ כותרת משנית)

רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים במיטב

הערות:
1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.