סוכנויות הידיעות
04/11/2009
המשקיע ג'ון בוגל, מייסד קרנות ונגארד, ומי שידוע כאבי קרנות האינדקס, תומך במשקיעים המבקשים מבית המשפט העליון בארה"ב להגביל את העמלות שגובים מנהלי הקרנות.
היום ישמע בית המשפט העליון בארה"ב טיעונים בתביעה הנוגעת בעמלות ודמי ניהול בתעשיית קרנות הנאמנות, המנהלת נכסים בשווי 10 טריליון דולר. בתביעה, המוגשת נגד האריס אסוסייטס, קרן השקעות, טוענים משקיעים כי הקרן גבתה מהם עמלות ניהול מופרזות, ומלקוחות מוסדיים עמלות מופחתות.
בוגל, שפירסם הצהרת תמיכה בקבוצת המשקיעים התובעת, אמר כי ממשקיעים בקרנות נאמנות נגבות עמלות מופרזות, שנראות בתחילה נמוכות, כאשר הן מוצגות באחוזים, אך מוסיפות לרווחיהם העצומים של היועצים. "משקיעים אינדבידואליים סבלו מהיכולת הזו להציג משהו כך שייראה בריבית נמוכה, כשלמעשה הוא בהיקף גדול במונחים דולריים", אמר בוגל בראיון.
בוגל, הידוע כמבקר חריף של תעשיית קרנות הנאמנות, השקיע שנים רבות בניסיון לשכנע משקיעים כי דמי הניהול והעמלות שגובים מנהלי קרנות הנאמנות גבוהים ואף מופקעים, דבר הפוגע בתשואות שלהם. על בסיס טיעונים אלה, הקים בוגל את קרנות האינדקס - קרנות המחקות את תנועתם של מדדים הגובות דמי ניהול פעוטים.
הכתבה פורסמה לראשונה באתר דה מרקר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
