אתי אפללו
09/11/2009
בית ההשקעות אקסלנס ישיק בקרוב קרנות סל, וינהל אותן תחת חברת תעודות הסל שלו - קסם. קרנות הסל הן קרנות שעוקבות אחרי מדדים, ובמסגרת הרפורמה שמתכננת רשות ניירות ערך, הן יתחילו להיסחר בבורסה בכל שעות היום החל ב-2010. קרנות הסל אמורות להתחרות בעיקר בתעודות הסל, מכיוון שהן יעקבו אחרי מדדים באופן פאסיבי, בדומה לתעודות הסל. כדי להתכונן לרפומה של הרשות, מקימים בתי ההשקעות קרנות סל, אך עד כה כל החברות הקימו קרנות סל בחברות קרנות הנאמנות שלהן. כך, למשל, עשו בכלל פיננסים, מגדל שוקי הון, פסגות ואי.בי.אי. באקסלנס המצב שונה. בעוד בכל הגופים האלו הפעילות הדומיננטית היא פעילות הקרנות, לאקסלנס יש פעילות דומיננטית בתחום תעודות הסל באמצעות קסם, שהיא החברה הגדולה בענף תעודות הסל ומנהלת כ-15 מיליארד שקל (מעט יותר מהיקף הנכסים המנוהל בחברת קרנות הנאמנות של אקסלנס לאחר מיזוגה עם פריזמה).אקסלנס החליטה למקם את קרנות הסל בקסם מכיוון שניהול ההשקעות בקרנות אלו הוא פאסיבי, בדומה לתעודות הסל, ולא אקטיבי, בדומה לקרנות הנאמנות. בנוסף, קסם כיום נותנת שירותי ניהול השקעות גם למוצרי החיסכון ארוך הטווח של החברה האם הפניקס, שהעבירה חלק מפוליסות ביטוחי המנהלים לניהול השקעות פסיבי העוקב אחרי מדדים. מאקסלנס נמסר: "כגוף מוביל בתעשייה, אקסלנס קרנות נאמנות תשיק בבוא העת קרנות מחקות. כאשר תנפיק החברה קרנות היא תודיע על כך באופן מסודר". הכתבה התפרסמה בראשונה באתר דה מרקר הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש | ||
