אור קרן מור בית השקעות
עומר רגב
06/06/2020
סיכום שבוע בענף הגמל והביטוח
- ייצוגית ראשונה בגין הקורונה הוגשה נגד חברות ביטוח
- שוק האיגוח לציבור תופס תאוצה: רשות ניירות ערך מקדמת את הנושא
- הר הביטוח משתכלל: יכלול מידע על ביטוחי בריאות להגדלת השקיפות בענף
- בליברה מתכננים לגרום למבוטחים לעבור מפוליסת רכב קיימת לפוליסה אחרת – הקנס מטופל מול רשות שוק ההון
- הצעה של ח"כים מהרשימה המשותפת להענקת פיצוי פיטורים גם לעובדים ותיקים שמתפטרים
- הדוח הרבעוני של החברות הגדולות: מגדל הפסידה 563 מיליון שקל והפניקס הפסידה 577 מיליון שקל.
- מגדל מגדילה את תוכנית הקיצוצים. שכר הבכירים הוקטן ב-10%
קרן השתלמות במוקד >> מור השתלמות כללי
קרן ההשתלמות של מור ממשיכה להציג תשואה עודפת ממשית למול שאר קרנות הענף. הקרן מצליחה להשיא תשואה חיובית של 0.9% בארבעת החודשים הראשונים של השנה, למרות התפרצות הקורונה שגרמה לירידות חדות מאוד. מדובר בקרן היחידה שמציגה תשואה חיובית בטווח זה בענף.
סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופת גמל: 12535
שם תאגיד שולט: י.ד מור השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט: ישראלית
שם חברה מנהלת: מור קופות גמל בע"מ
ותק: 1.2 שנים
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסייה
התמחות ראשית: כללי
התמחות משנית: כללי
תקופת דיווח: 04/2020
דמי ניהול מוערכים: 0.47%
תשואות
מתחילת השנה: 0.9%
שנה: 12.88%
יתרת נכסים: 235.5
קרן ההשתלמות משקיעה באג"ח סחירות ממשלתיות בשיעור של 23.9%. אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות בשיעור של 18.25%. המזומנים שברשות הקרן עומדים על שיעור של 14.35% (!). אג"ח קונצרני בדירוג גבוה (AA-) לא צמוד בשיעור 9.52%. אג"ח קונצרני בדירוג גבוה (AA-) צמוד בשיעור של 7.72%.
מניות השייכות למדד ת"א 35% מוחזקות בשיעור של 3.5% בלבד ומניות שייכות למדד תל אביב 90 בשיעור של 2.58% בלבד. בתוך כך החשיפה הכוללת למניות של הקרן עומדת על כ-12.5%. זהו.
מבחינת מדדים, הקרן חשופה בכ-6.1% למדד ה-S&P 500 (מנוטרל ולא מנוטרל דולרית).
אג"ח קונצרני: העיקריים הם אג"ח חגג אגח ט מושקע ב-2.34% בקרן. ישראמקו א' מוחזקת בשיעור 1.8%. אלה פקדון אג"ח ג' בשיעור של 1.73%.
מניות: העיקריות הן לאומי ופועלים בשיעור של 1.04% ו-1.01% בהתאמה. מניות חול גנריישן קפיטל בשיעור של 2.86%. סולגרין בשיעור של 2.81%. אינטרגאמא-חסום בשיעור של 1.56%.
קרן ההשתלמות של מור בשנה האחרונה
.
