שי ברק
קרן מרדכי
25/06/2020
יום המסחר בתל אביב נסגר במגמת ירידות שערים חדות. מדד ת"א–35 ירד 2.26% מדד ת"א–125 נפל 2.17%. מדד ת"א–SME60 נחלש 1.14%. מדדי וול סטריט רושמים היום ירידות חדות מאוד וכך גם מדדי אירופה, על רקע החשש שהגל השני מצטבר גם בארה"ב.
בתחום הקרנות, המצטיינות היומיות הן קרנות המדדים הגרמניות שרושמות עליות חדות על סמך הקפיצה של המדדים אתמול.
המצטיינת השנתית ברק אסטרטגיות קרן ממונפת חוזרת לעלות הערב עם עלייה של כמעט 2% וכבר רושמות קפיצה של 54.6% מתחילת השנה. הקרן אינה בעלת קורלציה לשווקים ויהיה מאוד מעניין לראות אותה מתפקדת תוך כדי הגל השני (אחרי שאת רוב תשואתה השנתית השיגה תוך כדי המשבר כשורט). בנוסף, חדשות רעות למשקיעים שבנו על התאוששות משמעותית במניות המקומיות. הממונפות איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ו-איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 הפכו להיות הגרועות ביותר השנה בעקבות הירידות בשווקים.
מניות מצטיינות
קמהדע טיפסה 12.7%. נורסטאר זינקה 2.09%.
מניות חלשות
דלק רכב צללה 6.49%. קומפיוגן נפלה 5.53%.
קרנות מצטיינות
המצטיינות היומיות
קרנות הסל הגרמניות MTF מחקה DAX 30, תכלית DAX 30 TTF ו-קסם DAX 30 KTF עלו 2.77%, 2.76% ו-2.7% בהתאמה. MTF מחקה DAX 30 מנוטרלת מט"ח זינקה 2.42%.
המצטיינת החודשית
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 זינקה 26.28%. MTF מחקה Bluestar China Internet Software קפצה 19.93%. תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח עלתה 19.17%. MTF מחקה Bluestar Asia Technology עלתה 16.3%.
המצטיינות שנתיות 2020
ברק אסטרטגיות קרן ממונפת טסה 54.61%. הראל סקטורים בצמיחה זינקה 32.94%. MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח קפצה 32.17%. MTF מחקה Bluestar China Internet Software עלתה 30.18%.
קרנות חלשות
חלשות יומית
בהתאם לירידות החדות בשוק המקומי, הממונפות צונחות. איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 8%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 נפלה 7.4%. הראל מעוף בריבוע ומגדל דיקלה מעוף כפליים ירדו 4.74% ו-4.71% בהתאמה.
חלשות חודשיות
עם המעבר של המדדים להציג תשואה שלילית ביוני, איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 11.66%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 נפלה 11.45%. אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל נחלשה 9.8%. הראל משאבי גז ואנרגיה ירדה 9.29%.
חלשות שנתיות 2020
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 56.29%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ירדה 55.45% .הראל משאבי גז ואנרגיה נפלה 55.16%. מיטב גז ונפט עד 120% השילה 46.4%.
סיקור קטגוריות
המצטיינת היומית: אירופה חשופת מט'ח קפצה 1.61%.
החלשה היומית: ת'א 35 השילה 2.45%.
***
המצטיינת החודשית: שווקים מתעוררים עלתה 7.61%.
החלשה החודשית: אנרגיה וקומודיטיס (גז מקומי) ירדה 8.28%.
***
המצטיינת השנתית 2020: קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (מתכות יקרות) טיפסה 18.13%.
החלשה השנתית 2020: קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (גז מקומי) ירדה 47.64%
