האם גיא ניסנסון הבעלים של יצירה בית השקעות הוא האביר על הסוס הלבן של אושן בית השקעות ?

אמש פורסם שיצירה בית השקעות ואושן בית השקעות חתמו על עסקת מיזוג וזאת לאחר הודעה קודמת (תרום משבר הקורונה) שיצירה ומודלים מתכוונות להתמזג ולהחזיק במשותף בחברת קרנות הנאמנות של מודלים. ללא ספק התפתחות מעניינת שבה גוף קטן וצעיר מאוד יחסית, יצירה, עושה מהלך של מיזוגים ורכישות של גופים וותיקים אך לא מוצלחים במיוחד. האם הניסוי יצליח ? אין לדעת.

לכן בחרנו להביא כאן היום ב"דרוג היומי" את תוצאות קרנות הנאמנות של אושן. כזכור קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי אושן בית השקעות ניהלו בשיאם כ 1 מיליארד שקלים וכיום הם מנהלים כ 256 מיליון שקלים בלבד. ככל הנראה ללא המיזוג הזה הם היו הולכים ונעלמים מהנוף. הקרן הגדולה של אושן 90/10 המנהלת כיום כ 118 מיליון שקלים, נתנה תשואה של 5.29%+ בכ 5.5 שנים והיא מציגה תשואה שלילית לשלוש שנים של כ 2.48%- לגמרי תשואה מאכזבת שמסבירה את הפדיונות הענקיים שחלו בה בשנים אחרונות.

אולי איחוד כוחות עם יצירה יניב תוצאה טובה יותר .

	בחר	שם קרן הנאמנות	ענף	חשיפת מטח	חשיפת מניות	מנהל הקרן	דרוג משקיעים	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1		אושן 10/90	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	10%	10%	מודלים	1.9	0.69%	0.69%	-7.02%	-5.41%	0.85	118.7	01/07	5.6
2		אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - ללא מניות	30%	0	מודלים	1.6	0.38%	0.38%	-6.92%	-5.51%	0.85	46.6	01/07	1.44
3		אושן תיק מניות	מניות בארץ מניות כללי	120%	120%	מודלים	1.8	2.4%	2.4%	-13.3%	-3.55%	1.85	42.7	01/07	5.6
4		אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023	אגח בחול אגח חשופת דולר	120%	0	מודלים	2.4	0.89%	0.19%	1.65%	-0.6%	0.7	17.4	30/06	1.58
5		אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות	אגח בארץ-מדינה אגח מדינה כללי - עד 10% מניות	10%	10%	מודלים		0.15%	0.15%	-6.59%	-6.13%	0.55	11.2	01/07	5.6
6		אושן 20/80	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות	30%	30%	מודלים	3	0.72%	0.72%	-5.04%	-2.91%	0.65	10.3	01/07	3.54
7		אושן גמישה	גמישות	120%	120%	מודלים	2.5	2.06%	-1.88%	5.93%	3.21%	1.85	9	30/06	3.74
		ממוצע						1.04%	0.38%	-4.47%	-2.99%