ארז רוזנבוך - קרדיט צילום עמית חכמוב
עידו אסיאג
31/08/2020
קרן הריט למגורים, מגוריט, דיווחה ביום חמישי על תוצאות המכרז המוסדי להנפקת אג"ח לפיו הביקושים עמדו על כ324- מיליון ש״ח, מתוכם קיבלה החברה כ-285 מיליון שקל במחיר המגלם שיעור ריבית לציבור של כ-1.7% צמוד מדד. החברה מתכוונת לערוך מכרז ציבורי בימים הקרובים.
מדובר במודל חדשני להנפקת אגרות חוב, לפיו משתתפים מחזיקי האג"ח ב-10 אחוז ברווחי עליית שווי הדירות בפרויקטים נבחרים בנוסף לריבית הנקובה. המודל החדש יעלה את האטרקטיביות של ההשקעה באגרות החוב אותן מנפיקה החברה ויאפשר לה להגדיל את ההשקעות בשוק הדיור להשכרה ארוכת הטווח.
בין המשקיעים הרבים שהשתתפו בגיוס האג"ח בעלות מח"מ של כ-5.3 שנים, נמנים גופי חסכון והשקעות מהמובילים בשוק ההון הישראלי ובראשם ילין לפידות, מגדל, כלל, הפניקס ומור, בעוד הזמנות של משקיעים מוסדיים רבים אחרים, שביקשו לרכוש אגרות חוב, לא נענו במסגרת המכרז.
מדובר על ריבית נמוכה במיוחד לסדרת האג״ח החדשה, בדומה לרמת הריבית של סדרות האג"ח הקודמות אותן הנפיקה החברה והנסחרות כיום בבורסה. ריביות אלו מגלמות את הערכת שוק ההון בדרכה של הקרן ובמודל העסקי שלה ומעידות על הביטחון הרב בנכסיה ובפעילותה בשוק השכירות ארוכת הטווח בישראל.
נכון להיום מצבת נכסיה של החברה עומדת על כ- 1,220דירות המרוכזות באזורים בהם קיים ביקוש ער לשכירות ארוכת טווח, כדוגמת תל אביב, ירושלים, בני ברק, הרצליה ועוד.
בנוסף, יוזמת מגוריט, בשיתוף עם קבוצת מנרב, הקמת ארבעה פרויקטים במסגרת מכרזי "דירה להשכיר" לבנייה של כ-500 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בירושלים, חולון, ראשון לציון ובאר יעקב.
ארז רוזנבוך, יו״ר מגוריט: מדובר בהבעת אמון שבאה לידי ביטוי בביקושים גבוהים לאג"ח בהשתתפות מספר רב של משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה ובריבית נמוכה בשיעור של כ-%1.7. הריבית הנמוכה מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים רואים באגרות החוב שהנפקנו. משקיעי החוב מעריכים את העסקאות האיכותיות אשר ביצעה הקרן מיום הקמתה והם רוצים להיות שותפים בעליית שווי הנכסים אשר ישועבדו לטובת האג"ח החדש.
מתי דב מנכ״ל החברה: ״פתרון שכירות ארוכת הטווח אותו אנו מובילים מקבל את אמון השוק והציבור הן בביקוש למוצר הסופי, חוויית המגורים אותה אנו מעניקים לשוכר והן למוצר הפיננסי, ניירות ערך של החברה. משבר הקורונה רק ממחיש את הצורך בפתרונות דיור איכותיים עבור מגוון גדול של שוכרים, שאינם רוצים או יכולים לרכוש דירה. השכרה ארוכת טווח מביאה לשיפור מצב השוכרים בשוק ומסייעת לכלל הענף בהגברת התחלות הבניה".
מדובר במודל חדשני להנפקת אגרות חוב, לפיו משתתפים מחזיקי האג"ח ב-10 אחוז ברווחי עליית שווי הדירות בפרויקטים נבחרים בנוסף לריבית הנקובה. המודל החדש יעלה את האטרקטיביות של ההשקעה באגרות החוב אותן מנפיקה החברה ויאפשר לה להגדיל את ההשקעות בשוק הדיור להשכרה ארוכת הטווח.
בין המשקיעים הרבים שהשתתפו בגיוס האג"ח בעלות מח"מ של כ-5.3 שנים, נמנים גופי חסכון והשקעות מהמובילים בשוק ההון הישראלי ובראשם ילין לפידות, מגדל, כלל, הפניקס ומור, בעוד הזמנות של משקיעים מוסדיים רבים אחרים, שביקשו לרכוש אגרות חוב, לא נענו במסגרת המכרז.
מדובר על ריבית נמוכה במיוחד לסדרת האג״ח החדשה, בדומה לרמת הריבית של סדרות האג"ח הקודמות אותן הנפיקה החברה והנסחרות כיום בבורסה. ריביות אלו מגלמות את הערכת שוק ההון בדרכה של הקרן ובמודל העסקי שלה ומעידות על הביטחון הרב בנכסיה ובפעילותה בשוק השכירות ארוכת הטווח בישראל.
נכון להיום מצבת נכסיה של החברה עומדת על כ- 1,220דירות המרוכזות באזורים בהם קיים ביקוש ער לשכירות ארוכת טווח, כדוגמת תל אביב, ירושלים, בני ברק, הרצליה ועוד.
בנוסף, יוזמת מגוריט, בשיתוף עם קבוצת מנרב, הקמת ארבעה פרויקטים במסגרת מכרזי "דירה להשכיר" לבנייה של כ-500 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בירושלים, חולון, ראשון לציון ובאר יעקב.
ארז רוזנבוך, יו״ר מגוריט: מדובר בהבעת אמון שבאה לידי ביטוי בביקושים גבוהים לאג"ח בהשתתפות מספר רב של משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה ובריבית נמוכה בשיעור של כ-%1.7. הריבית הנמוכה מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים רואים באגרות החוב שהנפקנו. משקיעי החוב מעריכים את העסקאות האיכותיות אשר ביצעה הקרן מיום הקמתה והם רוצים להיות שותפים בעליית שווי הנכסים אשר ישועבדו לטובת האג"ח החדש.
מתי דב מנכ״ל החברה: ״פתרון שכירות ארוכת הטווח אותו אנו מובילים מקבל את אמון השוק והציבור הן בביקוש למוצר הסופי, חוויית המגורים אותה אנו מעניקים לשוכר והן למוצר הפיננסי, ניירות ערך של החברה. משבר הקורונה רק ממחיש את הצורך בפתרונות דיור איכותיים עבור מגוון גדול של שוכרים, שאינם רוצים או יכולים לרכוש דירה. השכרה ארוכת טווח מביאה לשיפור מצב השוכרים בשוק ומסייעת לכלל הענף בהגברת התחלות הבניה".
