המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר שהסתיים התאפיין  בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר השבוע התנהל על רקע התגברות מחודשת של התפשטות נגיף הקורונה, ובעקבותיה חשש מפני החלת מגבלות נוספות על המשק.
בשוק המניות:
ארבע חברות חדשות - המצטרפות ל-19 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב - ביצעו הנפקות ראשוניות (IPOs) וגייסו כ-879 מיליון שקל. המנפיקות החדשות הן שתי חברות טכנולוגיה אקוואריוס והייקון מערכות, חברת הביומד יומן אקסטנשנס,  וחברת התעשייה פולירם.
שלוש חברות חדשות נוספות, בהן שתי חברות הייטק, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו הן צפויות לגייס עד כ-255 מיליון שקל סה"כ יחד בהנפקות ראשוניות (IPOs) בשבועות הקרובים.
מניות חברת האשראי הצרכני מימון ישיר בשווי כ-153 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים, שלושה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונה (IPO) בבורסה.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב יגויסו השבוע עד כ-659 מיליון שקל בשש הנפקות לציבור של אג"ח חברות. עד כ-341 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.
ארבע חברות נדל"ן חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו הן צפויות לגייס עד כ-330 מיליון שקל סה"כ יחד בהנפקות ראשונות של איגרות חוב, בשבועות הקרובים.

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה ירד ב-14.0%.
מדד ת"א–90 
ירד השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה עלה ב-8.9%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-2.9%, ומתחילת השנה ירד ב-7.6%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.7%.
מדד ת"א–ביומד
עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-19.3%.


מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%.

הנפקת מניות

גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות
ארבע חברות חדשות – המצטרפות ל-19 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות בתל-אביב – השלימו השבוע הנפקה ראשונה (IPO) וגייסו כ-879 מיליון שקל:

• שלוש חברות הייטק:

o  אקוואריוס גייסה כ-223 מיליון שקל – כ-218  מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-1,027 מיליון שקל לאחר ההנפקה. 31 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מנועים וגנרטורים מבוססי בעירה פנימית.
o  יומן אקסטנשנס גייסה כ-159 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (BookBuilding), לפי שווי חברה של כ-584 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מיכשור רפואי לביצוע ניתוחים זעיר פולשניים.
o  הייקון מערכות גייסה כ-151 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (BookBuilding), לפי שווי חברה של כ-495 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה העוסקת במחקר, פיתוח ויצור מערכות דיגיטליות לייצור אריזות ומוצרי קרטון.
·  חברה תעשייתית:
מניות יצרנית חומרי הפלסטיק לתעשייה פולירם בשווי של כ-346 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ע"י פימי וע"י החברה הבורסאית "רם און"– כ-340 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-6 מיליון שקל  גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-1,000 מיליון שקל.
גיוס עתידי בהנפקות ע"י חברות חדשות
חברת הטכנולוגיה סונוביה, חברת הביומד פלנטארק וחברת השירותים הפיננסים מניף פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו הן צפויות לגייס בהצעה לא אחידה למוסדיים, סה"כ יחד, עד כ-255 מיליון שקל בהנפקות ראשונות של מניות (), בשבועות הקרובים.


גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

• מניות חברת האשראי הצרכני מימון ישיר בשווי של כ-153 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים ע"י "ביטוח ישיר". זוהי הנפקה שניה של החברה בבורסה, כשבאוגוסט גייסה כ-141 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה (IPO).
• שותפות הנפט והגז מודיעין יהש צפויה לגייס היום עד כ-7 מיליון שקל בהנפקה לציבור. זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-4 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות יגויסו השבוע עד כ-659 מיליון שקל בשש הנפקות של איגרות חוב לציבור:
·  עד 341 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:
o  עד 188 מיליון שקל יגויסו היום ע"י מגוריט בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם תשואה לפדיון של 1.4%, מח"מ 5.1 שנים וללא דירוג. זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-308 מיליון שקל. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2021-2020.
o  כ-80 מיליון שקל גויסו ע"י בוני תיכון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 4.2% , מח"מ 3.6 שנים ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
o  כ-73 מיליון שקל גויסו ע"י אלמוגים החזקות באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 4.0% , מח"מ 2.4 שנים וללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-60 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
·  כ-168 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות אשראי חוץ בנקאי:
o  כ-88 מיליון שקל גויסו ע"י אורשי באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 3.61% , מח"מ 2 שנים ומדורג Baa1  ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-60  מיליון שקל בשנים 2021-2020.
o  כ-80 מיליון שקל גויסו ע"י מלרן פרויקטים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 4.9% , מח"מ 2.9 שנים ומדורג BBB+  ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
·  עד כ-150 מיליון שקל יגויסו היום ע"י בתי זיקוק בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם תשואה לפדיון של 5.7%, מח"מ 5.8 שנים, בדירוג A-  ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-367 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של
כ-1,170 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
גיוס עתידי ע"י חברות חדשות
שלוש חברות בנייה – אב-גד, אלעד מגורים ורותם שני, וחברת נדל"ן מניב הילה משרדים פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו הן צפויות לגייס, סה"כ יחד, עד כ-330 מיליון שקל בהנפקות ראשונות של איגרות חוב, בשבועות הקרובים.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.8 מיליארד שקל.

·  מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר 2020 נותר יציב (עלה ב-0.06% בלבד), זאת לעומת עליות מתמשכות בחודשים מאז חודש מאי שלאחר הסגר הראשון. שינוי זה מעיד על ההשפעה של הידוק הסגר השני (החל בספטמבר) על הפעילות הכלכלית.

• ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% בדצמבר 2020.

מדדים ענפיים

 

מטבע חוץ