קרנות נאמנות || סיכום יומי 13/01|| האם כדאי לעבור מקרן סל בנקים לקרן מסורתית או מחקה ?

עוד יום של עליות בתל אביב. מדד תל אביב 35 עלה 0.87%, תל אביב 125 הוסיף 0.92% ומדד תל בונד 60 התחזק 0.18%. הערב המסחר בניו יורק מתנהל בעליות קלות. הקרן החזקה ביותר היא קרן הקנאביס אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabisמנוטרל דולר ארהב שעלתה 22.24%. 

רשות ניירות ערך, בראשות היו"ר ענת גואטה, הודיעה למנהלי הקרנות כי עליהם לפעול לכך שהרכב מדד הבנקים יותאם באופן שיאפשר להם לעמוד בתנאי הפיזור המינימאליים על פי דין. הדין החל על קרנות סל וקרנות מחקות פתוחות אוסר על חשיפה גבוהה מ-25% מכספי הקרן לנייר ערך מסוים, ומחייב פיזור מינימאלי של ההשקעה במספר ניירות ערך. הנחיה זו ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים - וקרנות הסל העוקבות אחריו - וכחלק מההיערכות לקראת פקיעתה של הוראה זמנית בעניין זה בתחילת חודש אפריל 2021. הרשות התייחסה בעיקר להחזקות במניות פועלים ולאומי. למעשה הקרנות המסורתיות והמחקות עומדות בתנאים ולא יאלצו לשנות את הרכבן. מומלץ להתייעץ עם יועץ/ת אם כדאי להמיר קרן סל בנקים בקרן מחקה או מסורתית על הבנקים והפיננסים, על פניו זה נראה כמו מהלך הגיוני שיוריד את הסיכון למשקיע. הנה הקרנות שמחזיקות את מניית בנק פועלים:

 

סיקור קטגוריות

 

המצטיינת היומית: מדד מניות בארץ אחר עלתה 1.05%. 

החלשה היומית: אגד חוץ אגח ירדה 0.85%. 

***

המצטיינת החודשית: ת'א 35 עלתה 5.64%. 

החלשה החודשית:  אנרגיה וקומודיטיס (כסף וזהב) ירדה 3.88%.