בשנים האחרונות התרגלנו לראות בעיקר את הגופים הגדולים כמובילים בביצועי פוליסות החסכון תחת "הכשרה בסט אינווסט".
ב-3 שנים האחרונות, מאז הגיע מנהל השקעות חדש לחברת "הכשרה" בשם
רועי קדוש, נראה כי התמונה השתנתה.
אנסה למנות את הסיבות לניהול המצוין בניצוחו של רועי ולהבין מה גרם במיוחד בשנת הקורונה לשיפור המתמשך בביצועים.
1. הכשרה הגדילה מאוד את החשיפה בשנה האחרונה לעולם הפינטק (Finance Technology) אשר משמעותו "טכנולוגיה פיננסית". מדובר בעולם שהרוויח ממשבר הקורונה וצמח בצורה אדירה בשנת 2020.
כשמדברים על עולם הפינטק מדברים על הלוואות דיגיטליות, מטבעות ווירטואלים (מישהו אמר ביטקוין?) והן עבור תפקידים שונים של המערכות הפיננסיות, הבנקאיות ושל חברות הביטוח.
2. הכשרה חשופה עם כ-22% (נכון לחודש 12/2020, במהלך השנה שעברה נגעה ב-25% גם) נכסים בלתי סחירים – בשנה בה אפיק המניות (במיוחד בארץ) מדד ת"א 35 וכן מדד ת"א 125 לא חזרו למחירי שיא כל הזמנים שנקבע אי שם בחודש 01/2020 להביל מהשוק האמריקאי, הנכסים הבלתי סחירים סיפקו ל"הכשרה" עוגן קבוע בתיק שידע לספק להם תשואה אלטרנטיבית ראויה.
3. חשיפה נמוכה מאוד למט"ח – בזכות השקעות מגודרות, חשופה "הכשרה" ל-20% בלבד מט"ח לעומת 30% + של חלק מפוליסות החסכון האחרות במסלול הכללי.
בשנה בה שער הדולר בצניחה חופשית של למעלה מ-20% כבר, היה לכך השפעה מכרעת.
4. "הכשרה" הפחיתה את אחזקות החוב שלה בשל המרווחים הנמוכים/חוסר הכדאיות בהימצאות תמחור הגיוני בהנפקות ובסוף הדבר גורם לחוסר נזילות בימי משבר אשר עלול לגרור תשואת חסר משמעותית.
5. הגעה למשבר (02/2020) עם חשיפה נמוכה להשקעות בחו"ל – נכון לחודש פברואר אשתקד, מסלול ההשקעה הכללי של "הכשרה" היה חשוף כ-20% בלבד לחו"ל. נכון ל-12/2020 הוא כבר הגיע למעלה מ-30%!
היה כאן ניצול הזדמנויות נכון של הירידות החדות בארה"ב והסטת כספים בזמן אמת כאשר חזינו במחירים נמוכים של המון מניות בשוק האמריקאי.
סיכום שנת 2020 בפוליסות החסכון – מסלול כללי של הכשרה
הכשרה (ניהול באמצעות הכשרה) 2.57%+ בדצמבר ו 9.1%+ בשנת 2020
דן גרינברג הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני המתמחה בקופות גמל, גמל 190, קרנות השתלמות ופתרונות חסכון מגוונים לכספים נזילים, בעל רישיון פנסיוני בעל BA בכלכלה וניהול עם למעלה מ-10 שנות ניסיון.
נתונים נוספים על הפוליסה:
מזומנים - יתרות מזומנים ועוש בשח
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| עוש- בנק מזרחי |
9.93% |
78.1% |
231624 |
|
ilAAA |
| עוש- בנק לאומי |
0.15% |
1.15% |
3396.7 |
|
ilAAA |
| עוש(לשלם)- בנק מזרחי |
-0.5% |
-3.91% |
-11548 |
|
ilAAA |
| 9.58% | 75.34% | 223472.7 | | |
|---|
מזומנים - יתרות מזומנים ועוש נקובים במטח
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| דולר -20001- בנק מזרחי |
3.23% |
25.39% |
74975.2 |
|
ilAAA |
| דולר -20001- בנק לאומי |
0.1% |
0.76% |
2244.4 |
|
ilAAA |
| אירו-100- בנק לאומי |
0% |
0% |
0.3 |
|
ilAAA |
| אירו-100- בנק מזרחי |
0% |
0.02% |
61.2 |
|
ilAAA |
| פרנק שוויצרי-35- בנק מזרחי |
0% |
0% |
2.2 |
|
ilAAA |
| ליש - 70002- בנק מזרחי |
0% |
0.03% |
92.3 |
|
ilAAA |
| דולר -20001(לשלם)- בנק מזרחי |
-0.2% |
-1.54% |
-4557.2 |
|
ilAAA |
| 3.13% | 24.66% | 72818.4 | | |
|---|
תעודות התחייבות ממשלתיות - שחר
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| ממשל שקלית 0928 |
2.7% |
11.46% |
62602.4 |
55351358 |
RF |
| ממשק 1026- האוצר - ממשלתית שקלית |
2.67% |
11.34% |
61924.9 |
43962018 |
RF |
| ממשלתי 0323 |
1.75% |
7.43% |
40565.6 |
36093566 |
RF |
| ממשלתי שקלי 723 |
1.66% |
7.05% |
38492.3 |
38500000 |
RF |
| ממשל שקלית 0347 |
1.14% |
4.84% |
26411.3 |
18209698 |
RF |
| ממשל שקלית 0330- האוצר - ממשלתית שקלית |
0.36% |
1.54% |
8390.6 |
8134346 |
RF |
| ממשל שקלית 0537- האוצר - ממשלתית שקלית |
0.09% |
0.4% |
2172.1 |
2106822 |
RF |
| 10.37% | 44.06% | 240559.2 | | |
|---|
תעודות התחייבות ממשלתיות - צמודות למדד
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| ממצמ0922- האוצר - ממשלתית צמודה |
2.58% |
10.96% |
59865.3 |
54721497 |
RF |
| 5904 גליל- האוצר - ממשלתית צמודה |
2.5% |
10.61% |
57961.1 |
39981430 |
RF |
| 5903 גליל- האוצר - ממשלתית צמודה |
2.26% |
9.61% |
52452.6 |
38882599 |
RF |
| ממשל צמודה 1025- האוצר - ממשלתית צמודה |
1.6% |
6.81% |
37199.5 |
34700994 |
RF |
| ממצמ0923 |
1.31% |
5.58% |
30484.9 |
28252917 |
RF |
| צמוד 1020 |
0.59% |
2.51% |
13718.4 |
13604088 |
RF |
| ממשלתי צמוד 0527- האוצר - ממשלתית צמודה |
0.5% |
2.11% |
11514.4 |
10508725 |
RF |
| 11.34% | 48.19% | 263196.2 | | |
|---|
תעודות התחייבות ממשלתיות - מלווה קצר מועד (מקמ)
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| מ.ק.מ 611- בנק ישראל- מקמ |
0.84% |
3.58% |
19563.6 |
19567501 |
RF |
| מ.ק.מ. 1210- בנק ישראל- מקמ |
0.79% |
3.35% |
18295.2 |
18297008 |
RF |
| 1.63% | 6.93% | 37858.8 | | |
|---|
תעודות התחייבות ממשלתיות - גילון
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| ממשל משתנה 0526- האוצר - ממשלתית משתנה |
0.19% |
0.81% |
4438.5 |
4476956 |
RF |
| 0.19% | 0.81% | 4438.5 | | |
|---|
לא סחיר - מניות -
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| סופטוויל-מניה לא סחירה- סופטוויל |
2.55% |
38.46% |
59156.1 |
152137.59 |
|
| בראון הוטלס- מלונות בראון |
1.31% |
19.73% |
30351 |
77 |
|
| סינמה סיטי-מניה-ל.סחיר- סינמה סיטי |
1.12% |
16.97% |
26109.1 |
49320 |
|
| דן תחבורה- דן תחבורה |
0.9% |
13.59% |
20904.5 |
46558 |
|
| צים - מניה לא סחירה- צים |
0% |
0.06% |
86.5 |
748 |
|
| 5.88% | 88.81% | 136607.2 | | |
|---|
לא סחיר - מניות - חברות זרות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| בניין צרפת- LRC- בניין צרפת- LRC |
0.63% |
9.58% |
14733.7 |
3659808 |
|
| 11% חברות הנכס בראון גרמניה- מלונות בראון |
0.11% |
1.61% |
2471.3 |
668530.97 |
|
| 0.74% | 11.19% | 17205 | | |
|---|
זכויות מקרקעין - מקרקעין מניב
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| נכס אשדוד פאוור 3 |
1.88% |
59.26% |
0 |
|
|
| נכס אשדוד-משרדים 2 |
1.27% |
39.85% |
0 |
|
|
| נכס אשדוד-משרדים 2 |
0.03% |
0.89% |
0 |
|
|
| 3.18% | 100% | | | |
|---|
קרנות סל - שמחקות מדדי מניות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| SPY - S&P 500 |
1.49% |
10.25% |
34656.4 |
29986 |
|
| CSI-KWEB CHINA |
1.16% |
7.97% |
26934.8 |
114808 |
|
| XLI - INDUSTRIAL SELECT- STATE STREET-SPDRS |
1.11% |
7.62% |
25771 |
97290 |
|
| First Trust Nasdaq Cyber ETF |
0.82% |
5.61% |
18972.7 |
158440 |
|
| GLOBAL X -CLOUD COMPUTING |
0.59% |
4.06% |
13718.6 |
166882 |
|
| ISHARES S&P TEC |
0.58% |
3.98% |
13445.2 |
12559 |
|
| GLOBAL X |
0.55% |
3.78% |
12768.8 |
220103 |
|
| EWY - SOUTH KOREA- BlackRock |
0.53% |
3.61% |
12188.1 |
54209 |
|
| ISHARE JAPAN EWJ- ISHARES |
0.52% |
3.59% |
12149 |
59771 |
|
| JETS ETF- JETS |
0.5% |
3.4% |
11491.2 |
197604 |
|
| Emerging Markets - EEM |
0.42% |
2.9% |
9805.3 |
64630 |
|
| GLOBAL X -Telemedicine & Digital Health |
0.38% |
2.58% |
8721 |
150860 |
|
| EWA - AUSTRALIA- BlackRock |
0.3% |
2.06% |
6956.9 |
102524 |
|
| WISDOMTREE INDIA |
0.12% |
0.85% |
2879.1 |
35454 |
|
| 9.07% | 62.26% | 210458.1 | | |
|---|
קרנות סל - תעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| קסם S&P 500 (4A) ETF מנוטרלת- קסם קרנות נאמנות |
1.05% |
7.2% |
24353.3 |
690481 |
|
| קסם NDX100(4A)ETF מנוטרלת מטח- קסם קרנות נאמנות |
0.3% |
2.09% |
7058.4 |
65416 |
|
| 1.35% | 9.29% | 31411.7 | | |
|---|
קרנות סל - תעודות סל שמחקות מדדים אחרים בישראל
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| פסגות סל תל בונד 60 סדרה 3 |
0.94% |
6.46% |
21838.5 |
6543958.14 |
|
| פסגות תל בונד מאגר |
0.8% |
5.51% |
18626.3 |
532687 |
|
| 1.74% | 11.97% | 40464.8 | | |
|---|
קרנות סל - שמחקות מדדים אחרים
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| ISHARES IBOXX H |
0.72% |
4.97% |
16814.7 |
58243 |
|
| WING LN-IShares HY F |
0.29% |
2% |
6747.4 |
339663 |
|
| ISHARES JPM EM - IEMB LN |
0.29% |
1.97% |
6643.7 |
17565 |
|
| ISHARES USD HY CORP-IHYU LN |
0.24% |
1.64% |
5542.4 |
16144 |
|
| PIMCO EM ADVANTAGE -EMLB LN |
0.13% |
0.92% |
3104.4 |
8935 |
|
| 1.67% | 11.5% | 38852.6 | | |
|---|
קרנות סל - תעודות סל שמחקות מדדי מניות בישראל
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| פסגות ETF תא 90- פסגות קרנות מדד |
0.36% |
2.47% |
8363.1 |
650319 |
|
| קסם תא 75 |
0.27% |
1.85% |
6259.7 |
49173 |
|
| 0.63% | 4.32% | 14622.8 | | |
|---|
קרנות סל - אחר
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| PROSHARES ULTRA OIL |
0.1% |
0.67% |
2263.5 |
23121.2 |
|
| 0.1% | 0.67% | 2263.5 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות השקעה אחרות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| קרן להב 2- קרן להב |
1.35% |
11.61% |
31255.5 |
30560797.48 |
|
| IDE קרן אלפא 2- קרן אלפא |
0.96% |
8.25% |
22202.3 |
20997594 |
|
| קרן השקעה FIMI 6 |
0.6% |
5.19% |
13953.8 |
3106187.78 |
|
| קרן ION |
0.37% |
3.22% |
8675 |
1812355.54 |
|
| IDE קרן אלפא 3- קרן אלפא |
0.37% |
3.21% |
8630.2 |
8630237 |
|
| קרן להב 1- קרן להב |
0.22% |
1.88% |
5060.7 |
4851052.12 |
|
| קרן קוגיטו- קרן קוגיטו |
0.18% |
1.55% |
4176.9 |
11685733.13 |
|
| קרן שקד- קרן שקד |
0.18% |
1.51% |
4071.2 |
7266308.84 |
|
| קרן קיסטון- קיסטון ריט בעמ |
0.16% |
1.42% |
3817.1 |
3817109 |
|
| קרן First Time |
0.13% |
1.11% |
2974.5 |
1320446.65 |
|
| קרן הליוס 4- קרן הליוס |
0.11% |
0.97% |
2613.6 |
2702546.28 |
|
| 4.63% | 39.92% | 107430.8 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות נדלן בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| אלקטרה נדלן (MF) קרן מספר 1- Electra Multifamily Investments Fund LP |
0.83% |
7.18% |
19317.9 |
6192888.62 |
|
| אלקטרה נדלן (MF) קרן מספר 2- Electra Multifamily Investments Fund II LP |
0.82% |
7.1% |
19117.2 |
5200652.67 |
|
| קרן הראל פיננסיים השקעות בנדלן- קרן הראל פיננסים השקעות בנדלן |
0.66% |
5.66% |
15221.4 |
4285926 |
|
| מיילסטון 4 MREI |
0.38% |
3.29% |
8844.7 |
2710891.86 |
|
| קרן פארו פוינט- Faropoint Frg |
0.32% |
2.75% |
7396.5 |
2284173 |
|
| 3.01% | 25.98% | 69897.7 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות נדלן
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| קרן 2 JTLV- קרן 2 JTLV |
0.57% |
4.94% |
13296.6 |
16729102 |
|
| קרן 2 JTLV אלעד מגורים- קרן 2 JTLV |
0.32% |
2.78% |
7489.1 |
7489064 |
|
| 0.89% | 7.72% | 20785.7 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות גידור בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| Sphera Biotech FUND- Sphera Biotech FUND |
0.51% |
4.36% |
11733.9 |
2807624 |
|
| קרן דפנה- DAFNA INTERNATIONAL FUND |
0.49% |
4.22% |
11360.5 |
293708.62 |
|
| 1% | 8.58% | 23094.4 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות גידור
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| קרן ואר- קרן ואר |
0.48% |
4.14% |
11136.3 |
9389086.9 |
|
| קרן ברוש- קרן ברוש |
0.36% |
3.1% |
8343 |
6902852.9 |
|
| 0.84% | 7.24% | 19479.3 | | |
|---|
לא סחיר - קרנות השקעה - קרנות השקעה אחרות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| SG VC 3 קרן- SG VC |
0.36% |
3.14% |
8452.1 |
1503058.72 |
|
| קרן הפניקס קו-אינווסט- הפניקס |
0.27% |
2.31% |
6211.1 |
1819674.26 |
|
| SG VC 4 קרן- SG VC |
0.17% |
1.48% |
3981.1 |
1128927 |
|
| אלקטרה נדלן קרן חוב- Electra Capital PM Fund LP |
0.13% |
1.09% |
2944.8 |
1008693.19 |
|
| קרן ויולה קרדיט 6- קרן ויולה |
0.12% |
1.03% |
2779.9 |
809815.74 |
|
| FUSE 11 FUND- FUSE 11 FUND |
0.07% |
0.64% |
1716.7 |
501489 |
|
| קרן חוב פונטיפקס 4- Pontifax Medison Debt Financing |
0.07% |
0.64% |
1709.6 |
535453.87 |
|
| קרן REVOLVER- REVOLVER |
0.03% |
0.23% |
625.8 |
539916.08 |
|
| 1.22% | 10.56% | 28421.1 | | |
|---|
מניות - חברות זרות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| ALIBABA GROUP H |
0.92% |
6.18% |
21354.6 |
21110 |
|
| AMAZON-AMZN COM |
0.5% |
3.37% |
11636.6 |
1074 |
|
| ERICSSON (LM) TEL - SP ADR |
0.47% |
3.16% |
10907.6 |
291084 |
|
| NVIDIA CORP - NVDA |
0.4% |
2.71% |
9358.2 |
5025 |
|
| SOLAREDGE |
0.33% |
2.19% |
7571.7 |
9232 |
|
| PALO ALTO NETWO |
0.3% |
2.04% |
7039.8 |
8359 |
|
| PYPL US- PYPL |
0.29% |
1.95% |
6745.2 |
9949 |
|
| SMSN LI - SAMSUNG |
0.29% |
1.92% |
6644.3 |
1524 |
|
| AIRBUS GROUP |
0.28% |
1.86% |
6410.5 |
25654 |
|
| MYL-MYLAN LABORATOR- MYLAN |
0.27% |
1.83% |
6334.3 |
124128 |
|
| MSFT - MICROSOFT- MICROSOFT |
0.26% |
1.73% |
5986.8 |
8272 |
|
| MODERNA INC |
0.2% |
1.34% |
4631.4 |
19024 |
|
| TENCENT HOLDING ADR-TCEHY |
0.2% |
1.33% |
4593.8 |
19734 |
|
| UNITED PARCEL B |
0.19% |
1.3% |
4491.2 |
7833 |
|
| ASTRAZENECA PLC |
0.19% |
1.3% |
4494.3 |
23834 |
|
| Regeneron Pharmaceuticals |
0.14% |
0.97% |
3363.2 |
1746 |
|
| PARK PLAZA HOTEL |
0.11% |
0.75% |
2582.5 |
59142 |
|
| ATRIUM EUROPEAN-ARTS AV- ATRIUM EUROPEAN |
0.1% |
0.66% |
2286.6 |
238651 |
|
| BIONTECH SE |
0.08% |
0.57% |
1965.6 |
8251 |
|
| ADO PROPERTIES |
0% |
0.02% |
67.9 |
720 |
|
| 5.52% | 37.18% | 128466.1 | | |
|---|
מניות - תל אביב 90
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| אלטשולר שחם גמל- אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ |
0.55% |
3.73% |
12881.9 |
822342 |
|
| אנלייט אנרגיה- אנלייט אנרגיה |
0.34% |
2.26% |
7818.7 |
1278824 |
|
| אפריקה מגורים |
0.32% |
2.13% |
7350.3 |
77510 |
|
| פורמולה- פורמולה מערכות |
0.23% |
1.53% |
5279.3 |
18192 |
|
| דמרי- דמרי |
0.22% |
1.46% |
5052.2 |
50221 |
|
| אלקטרה נדלן- אלקטרה נדלן |
0.2% |
1.32% |
4568.3 |
317686 |
|
| כלל ביטוח- כלל עסקי ביטוח |
0.19% |
1.26% |
4345.1 |
134733 |
|
| יוחננוף- מ.יוחננוף ובניו (1988) בעמ |
0.14% |
0.91% |
3144.9 |
16552 |
|
| אפריקה נכסים- אפי נכסים |
0.13% |
0.85% |
2934.4 |
35295 |
|
| פתאל החזקות- פתאל החזקות |
0.13% |
0.86% |
2954.8 |
15278 |
|
| רמי לוי |
0.12% |
0.78% |
2708.6 |
11482 |
|
| גזית גלוב- גזית גלוב |
0.11% |
0.72% |
2494.6 |
179984 |
|
| פז נפט- פז נפט |
0.11% |
0.76% |
2638 |
9792 |
|
| חילן- חילן |
0.11% |
0.73% |
2531.4 |
16910 |
|
| ריט 1- ריט1 |
0.1% |
0.69% |
2380.4 |
189068 |
|
| ביג |
0.1% |
0.69% |
2385.9 |
9364 |
|
| דלק קבוצה- דלק קבוצה |
0.09% |
0.62% |
2155.8 |
32355 |
|
| פרטנר- פרטנר |
0.09% |
0.58% |
1997.4 |
148945 |
|
| מגה אור- מגה אור |
0.09% |
0.59% |
2031.1 |
24510 |
|
| וואן תוכנה- וואן טכנולוגיות תוכנה |
0.09% |
0.64% |
2194.5 |
8074 |
|
| חברה לישראל- חברה לישראל |
0.07% |
0.48% |
1649.4 |
4498 |
|
| איידיאיי ביטוח |
0.07% |
0.48% |
1650.1 |
19577 |
|
| פוקס- פוקס |
0.06% |
0.4% |
1397.9 |
6180 |
|
| ארקו אחזקות- ארקו החזקות |
0.06% |
0.43% |
1470.3 |
638170 |
|
| אדגר- אדגר השקעות |
0.06% |
0.43% |
1485.6 |
361200 |
|
| רציו יהש- רציו יהש |
0.05% |
0.33% |
1143.1 |
1178448.12 |
|
| ישראכרט- ישראכרט |
0.05% |
0.31% |
1073.8 |
126323.72 |
|
| ישראמקו יהש- ישראמקו יהש |
0.04% |
0.27% |
933.6 |
1643613.8 |
|
| סאמיט |
0.04% |
0.24% |
820.7 |
27651 |
|
| דלק קד יהש- דלק קידוחים יהש |
0.02% |
0.14% |
483.3 |
159020 |
|
| בראק אן וי- בראק אן וי |
0.01% |
0.06% |
213 |
838 |
|
| הכשרת הישוב- הכשרת הישוב |
0% |
0.01% |
23.1 |
1026 |
|
| 3.99% | 26.69% | 92191.5 | | |
|---|
מניות - תל אביב 35
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| נייס |
0.43% |
2.86% |
9879.6 |
12766 |
|
| לאומי- לאומי |
0.4% |
2.72% |
9398.1 |
623218 |
|
| הראל 1- הראל השקעות |
0.36% |
2.43% |
8413.3 |
392230 |
|
| פניקס 1- הפניקס |
0.32% |
2.18% |
7519.8 |
473239 |
|
| דיסקונט- דיסקונט |
0.3% |
2.02% |
6974.6 |
754832 |
|
| פועלים |
0.27% |
1.83% |
6322 |
345462 |
|
| שופרסל- שופרסל |
0.23% |
1.57% |
5426.1 |
202466 |
|
| בזק- בזק |
0.19% |
1.28% |
4409.7 |
1107962 |
|
| מבני תעשיה- מבני תעשיה |
0.19% |
1.27% |
4378.6 |
685765.15 |
|
| שפיר הנדסה ותעשיה בעמ- שפיר הנדסה |
0.17% |
1.13% |
3916.9 |
170375 |
|
| עזריאלי קבוצה |
0.16% |
1.04% |
3599.2 |
23524 |
|
| מטריקס- מטריקס |
0.14% |
0.92% |
3163.2 |
39246 |
|
| בינלאומי 5- בינלאומי |
0.14% |
0.97% |
3360 |
47270 |
|
| איי.סי.אל- איי.סי.אל |
0.09% |
0.62% |
2145.9 |
177054 |
|
| שיכון ובינוי- שיכון ובינוי |
0.08% |
0.54% |
1880.9 |
122135 |
|
| אירפורט סיטי- איירפורט סיטי |
0.07% |
0.49% |
1677.6 |
46873.43 |
|
| שטראוס- שטראוס גרופ |
0.03% |
0.22% |
745.7 |
7580 |
|
| 3.57% | 24.09% | 83211.2 | | |
|---|
מניות - חברות ישראליות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| FIVERR INTERNATIONAL |
0.4% |
2.72% |
9387.2 |
19629 |
|
| KORNIT DIGITAL-KRNT |
0.33% |
2.2% |
7614.4 |
34112 |
|
| Rada Electronic Industries |
0.13% |
0.84% |
2906.5 |
142440 |
|
| ROGEN PHARMAL - URGN |
0.03% |
0.19% |
657.5 |
9905 |
|
| 0.89% | 5.95% | 20565.6 | | |
|---|
מניות - מניות היתר
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| חגג נדלן- חגג נדלן |
0.34% |
2.27% |
7834.4 |
744011 |
|
| מגוריט- מגוריט |
0.15% |
1.02% |
3540 |
699200 |
|
| משביר לצרכן- 365 המשביר |
0.14% |
0.92% |
3189.3 |
8370894 |
|
| נאוי- נאוי |
0.13% |
0.88% |
3044.1 |
202942 |
|
| בי קומיוניקיישנס- בי קומיוניקיישנס |
0.06% |
0.37% |
1285.2 |
149095 |
|
| דסקונט השק- דיסקונט השקעות |
0.05% |
0.36% |
1228.2 |
192057 |
|
| מהדרין- מהדרין |
0.04% |
0.29% |
1015.2 |
6943.76 |
|
| 0.91% | 6.11% | 21136.4 | | |
|---|
חוזים עתידיים -
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| בטחונות - USD HSBC |
0.85% |
94.9% |
19666.5 |
5715342.27 |
|
| MONEY EUR HSBC -בטחונות |
0.1% |
11.34% |
2350.7 |
583916.2 |
|
| MONEY CHF HSBC - בטחונות |
0.04% |
4.35% |
901.7 |
242013.96 |
|
| CSA במטבע 20001 (OTC) - בטחונות |
0.03% |
2.82% |
585 |
170000 |
|
| SMI - SMZ0 - 18/12/2020 |
0% |
0% |
0 |
32 |
|
| NASDAQ 100 EMINI FUT |
0% |
0% |
0 |
33 |
|
| S&P500 E-MINI -ESZ0-18/12/2020 |
0% |
0% |
0 |
190 |
|
| EURO STOXX 50- VGZ0-18/12/20 |
0% |
0% |
0 |
172 |
|
| FUT VAL CHF HSB - רווה מחוזים |
-0.02% |
-1.81% |
-375.6 |
-100800 |
|
| FUT VAL EUR HSB -רווה מח |
-0.04% |
-4.34% |
-898.7 |
-223226.76 |
|
| FUT VAL USD - רווה מחוזים |
-0.06% |
-7.27% |
-1507.3 |
-438039.81 |
|
| 0.9% | 99.99% | 20722.3 | | |
|---|
אג"ח קונצרני - לא צמודות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| דיסקונט מנפיקים אגח יג |
0.43% |
5.67% |
10047.7 |
9635331 |
ilAAA |
| כיל אגח ה |
0.29% |
3.81% |
6744.8 |
6539482 |
ilAA |
| מגדל הון אגח ד- מגדל ביטוח הון |
0.25% |
3.31% |
5862.7 |
5486363 |
Aa2.il |
| הראל הנ אג14- הראל הנפקות |
0.23% |
2.98% |
5282.3 |
4819180 |
ilAA- |
| אלוני חץ אגח יב- אלוני חץ |
0.18% |
2.35% |
4168.7 |
4071000 |
ilAA- |
| בזק אגח 11- בזק |
0.17% |
2.25% |
3992.7 |
3590843 |
ilAA- |
| אפי נכסים אגח י- אפי נכסים |
0.17% |
2.25% |
3984 |
4120000 |
A2.il |
| פניקס הון אגח ו- הפניקס גיוסי הון |
0.15% |
1.99% |
3531.1 |
3358125 |
ilAA- |
| דמרי אגח 8- דמרי |
0.14% |
1.83% |
3236 |
2995743 |
A1.il |
| כללביט אגח י- כללביט מימון |
0.14% |
1.85% |
3270 |
2967333 |
Aa3.il |
| אשדר אגח 5- אשדר |
0.14% |
1.85% |
3281.2 |
3155000 |
ilA |
| בזן אגח י- בתי זיקוק |
0.14% |
1.81% |
3207.1 |
3627913.57 |
ilA- |
| אנרגיקס אגח א- אנרגיקס |
0.13% |
1.76% |
3111.9 |
3038411 |
ilA |
| לאומי אגח 178- לאומי |
0.13% |
1.74% |
3076.3 |
2851294 |
ilAAA |
| מליסרון אגח טו |
0.13% |
1.75% |
3105.5 |
2888857.38 |
ilAA- |
| דמרי אגח ט |
0.13% |
1.74% |
3075.9 |
3030769 |
A1.il |
| אשטרום קב אגח ג- אשטרום קבוצה |
0.11% |
1.42% |
2511 |
2377644.56 |
ilA |
| שטראוס גרופ אגח ד |
0.11% |
1.47% |
2600.3 |
2421136.22 |
ilAA+ |
| סאמיט אגח י- סאמיט |
0.1% |
1.34% |
2371.6 |
2152239.72 |
Aa2.il |
| תעשיה אוירית אגח 4 |
0.1% |
1.25% |
2222.9 |
2200000 |
ilAA |
| פרטנר אגח ז- פרטנר |
0.1% |
1.33% |
2348.2 |
2108126 |
ilA+ |
| קרסו אגח א- קרסו מוטורס |
0.1% |
1.29% |
2283.7 |
2215478.31 |
A1.il |
| פז נפט אגח ח- פז נפט |
0.09% |
1.2% |
2124.8 |
2023842 |
ilAA- |
| דור אלון אגח ה- דור אלון |
0.08% |
1.1% |
1949 |
1838832.74 |
A3.il |
| מגדלי תיכון אגח ד- מגדלי ים תיכון |
0.08% |
1.04% |
1838.6 |
1785050 |
A2.il |
| אזורים אגח 12 |
0.07% |
0.89% |
1570.7 |
1518719.88 |
A2.il |
| סאותרן אגח א- סאותרן פרופרטיס |
0.07% |
0.91% |
1621.1 |
1607901.6 |
ilA- |
| אשדר אגח ד- אשדר |
0.07% |
0.88% |
1552 |
1482803.02 |
ilA |
| דור אלון אגח ז- דור אלון |
0.06% |
0.84% |
1484.7 |
1428959 |
A3.il |
| סלקום אגח יב- סלקום |
0.05% |
0.7% |
1241.3 |
1310777 |
ilA |
| חברה לישראל אגח 10 |
0.04% |
0.54% |
955.4 |
886550.4 |
ilA |
| אזורים אגח 13- אזורים |
0.03% |
0.43% |
762.9 |
737989 |
A2.il |
| חברה לישראל אגח14- חברה לישראל |
0.02% |
0.21% |
378.7 |
390925 |
ilA |
| אשטרום קב אגח ב- אשטרום קבוצה |
0.02% |
0.25% |
445.9 |
421447.5 |
ilA |
| פרטנר אגח ו- פרטנר |
0.02% |
0.23% |
402.1 |
390950.52 |
ilA+ |
| אמ.גיגי אגח ב- אמ.גי.גי |
0.01% |
0.09% |
154 |
158400 |
ilA+ |
| לידר אגח ז- לידר השקעות |
0% |
0.04% |
73.7 |
72282 |
A1.il |
| בזק אגח 9 |
0% |
0.03% |
60.8 |
54877 |
ilAA- |
| ישראכרט אגח א- ישראכרט |
0% |
0.04% |
78.2 |
76555.62 |
Aa2.il |
| 4.28% | 56.46% | 100009.5 | | |
|---|
אג"ח קונצרני - צמודות מדד
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| פועלים הנפקות אגח 18- פועלים הנפקות |
0.4% |
5.25% |
9297.6 |
187 |
Aa3.il |
| מקורות אגח 11- מקורות |
0.29% |
3.77% |
6671 |
5379875 |
ilAAA |
| פועלים הנפ אג32- פועלים הנפקות |
0.25% |
3.29% |
5832.6 |
5210020 |
ilAAA |
| גזית גלוב אגח יג- גזית גלוב |
0.23% |
3.05% |
5408.5 |
5796896 |
ilAA- |
| פועלים הנפקות אגח 10 |
0.19% |
2.51% |
4454.9 |
3575380.8 |
ilAA+ |
| אדמה אגח 2 |
0.18% |
2.3% |
4069.6 |
2658992 |
ilAA- |
| חשמל אג27 |
0.18% |
2.3% |
4081.6 |
3195319.42 |
Aa2.il |
| בינלאומי הנפק אגח ט |
0.17% |
2.17% |
3853.4 |
3794161.26 |
ilAAA |
| פועלים הנפקות אגח 36- פועלים הנפקות |
0.15% |
1.95% |
3456.4 |
3186477 |
ilAAA |
| מגה אור אגח ט- מגה אור |
0.14% |
1.79% |
3167.5 |
3306000 |
ilA |
| עזריאלי אגח ה- קבוצת עזריאלי |
0.12% |
1.57% |
2785.3 |
2630140 |
Aa1.il |
| מזרחי טפחות שה 1 |
0.09% |
1.18% |
2085.6 |
1657219 |
ilAA- |
| חברה לישראל אגח 7- חברה לישראל |
0.08% |
0.99% |
1754.2 |
1425125.8 |
ilA |
| ביג אגח 12- ביג |
0.07% |
0.9% |
1595.8 |
1459792 |
ilAA- |
| פועלים הנ שה נד 1- פועלים הנפקות |
0.07% |
0.91% |
1616.9 |
1417710 |
ilAA |
| פז נפט אגח ז- פז נפט |
0.04% |
0.59% |
1043.1 |
1010219 |
ilAA- |
| אמות אג3- אמות |
0.04% |
0.48% |
851.5 |
753583.34 |
ilAA |
| רבוע נדלן אגח ו- רבוע נדלן |
0.04% |
0.56% |
985.6 |
954242 |
ilA+ |
| אשטרום נכ אגח10 |
0.03% |
0.33% |
581.7 |
537585.06 |
ilA |
| מבני תעש אגח כ- מבני תעשיה |
0.01% |
0.08% |
149.8 |
134982.65 |
ilAA- |
| שיכון ובינוי אג6- שיכון ובינוי |
0% |
0% |
0 |
1.65 |
ilA |
| מישורים אגח ח- מישורים |
0% |
0.05% |
92.3 |
113641.8 |
ilBBB |
| 2.77% | 36.02% | 63834.9 | | |
|---|
אג"ח קונצרני - אגרות חוב קונצרניות חברות זרות בחול
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| CNC INDUSTRIES 5.375 6/26 |
0.2% |
2.68% |
4744.2 |
1291000 |
Ba1 |
| 0.2% | 2.68% | 4744.2 | | |
|---|
אג"ח קונצרני - צמודות למטח
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| אלה פקדון אג1- אלה פקדונות |
0.19% |
2.55% |
4516.8 |
4587457 |
ilAAA |
| בזן אגח ט- בתי זיקוק |
0.12% |
1.52% |
2701.8 |
2975850 |
ilA- |
| חברה לישראל אגח 13 |
0.06% |
0.77% |
1364 |
1317892 |
ilA |
| 0.37% | 4.84% | 8582.6 | | |
|---|
קרנות נאמנות - מניות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| INVESCO GRETER CHINA |
0.41% |
22.81% |
9583.8 |
דולר אמריקאי |
|
| ASHOKA INDIA OPPORT |
0.33% |
18.05% |
7583 |
דולר אמריקאי |
|
| איביאי טכנולוגיוה עלית |
0.3% |
16.67% |
7003.5 |
דולר אמריקאי |
|
| SCHRODER INT GREAT CHINA-SISGRCC LX |
0.29% |
16.01% |
6726.9 |
דולר אמריקאי |
|
| ATONRA SICAV |
0.2% |
10.97% |
4609 |
דולר אמריקאי |
|
| 1.53% | 84.51% | 35506.2 | | |
|---|
קרנות נאמנות - אגח ממשלתי
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| INCOME COLLECT1-3M BILL |
0.28% |
15.5% |
6513.7 |
שקל חדש |
|
| 0.28% | 15.5% | 6513.7 | | |
|---|
הלוואות - הלוואות לא מובטחות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| הלוואה – מקס איט COCO (עמיתים) 31.03.2024 |
0.39% |
20.63% |
0 |
8778000 |
A1.il |
| 0.39% | 20.63% | | | |
|---|
הלוואות - הלוואות מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| הלוואה – א.פ.י נתיב פיתוח בעמ 30.04.2022 |
0.34% |
17.81% |
0 |
7647870.77 |
ilNR1 |
| אחיסמך A |
0.02% |
0.88% |
0 |
385041.94 |
ilNR1 |
| אחיסמך B |
0.02% |
1.28% |
0 |
563578.12 |
ilNR1 |
| 0.38% | 19.97% | | | |
|---|
הלוואות - הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| הלוואה – מלונות בראון ג 01.04.2023 |
0.33% |
17.62% |
0 |
7381081.85 |
NR1 |
| הלוואה – מלונות בראון ד 01.04.2023 |
0.24% |
12.65% |
0 |
5565888 |
0 |
| בראון ג רכיב התחייבותי |
0.13% |
7.02% |
0 |
1135441 |
NR1 |
| ריבית מראש בן סירא |
-0.01% |
-0.76% |
0 |
-333953.5 |
0 |
| 0.69% | 36.53% | | | |
|---|
לא סחיר - אג"ח קונצרני - לא צמוד
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| כלל תעש אג טז-רמ- כלל תעשיות |
0.25% |
32.26% |
5693.8 |
6039276.87 |
A2.il |
| מקס איט אגח-רמ- מקס איט |
0.17% |
21.73% |
3834.8 |
3755218.4 |
ilAA- |
| גדות מסף אגא-רמ- גדות |
0.14% |
19.03% |
3359 |
3265000 |
A3.il |
| אלטשולר אגח א |
0% |
0.43% |
76.1 |
73164.8 |
A2.il |
| 0.56% | 73.45% | 12963.7 | | |
|---|
לא סחיר - אג"ח קונצרני - צמוד מדד
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| מימון ישיר אגח א-רמ- מימון ישיר קב |
0.12% |
16.41% |
2896.6 |
3088700 |
A2.il |
| לידקום אגח א חש 08/09- לידקום |
0% |
0% |
0 |
5384.35 |
ilNR1 |
| לידקום אגח א חש 12/09- לידקום |
0% |
0% |
0 |
8088.67 |
ilNR1 |
| לידקום אג1- לידקום |
0% |
0% |
0 |
56621.59 |
ilNR1 |
| 0.12% | 16.41% | 2896.6 | | |
|---|
לא סחיר - אג"ח קונצרני - אחר
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| דלק תמר אגח20$ |
0.07% |
9.64% |
1701.4 |
478000 |
ilAA |
| 0.07% | 9.64% | 1701.4 | | |
|---|
לא סחיר - אג"ח קונצרני - צמודות למטח
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| צים אגח A1-רמ- צים |
0% |
0.51% |
89.5 |
48820 |
0 |
| | 0.51% | 89.5 | | |
|---|
לא סחיר - כתבי אופציה -
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| אופ ב . המשביר ידני- 365 המשביר |
0.04% |
100% |
835.9 |
2024033.56 |
|
| 0.04% | 100% | 835.9 | | |
|---|
לא סחיר - חוזים עתידיים - שח / מטח
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| פורוורד אירו/שקל 4.009 17/11/20 153632 |
-0.02% |
15.53% |
-411.9 |
-22725000 |
|
| פורוורד דולר/שקל 3.3957 17/11/20 153642 |
-0.02% |
13.93% |
-369.6 |
-8545000 |
|
| פורוורד דולר/שקל 3.4 17/11/20 153634 |
-0.08% |
70.54% |
-1871.3 |
-48405000 |
|
| | 100% | | | |
|---|
יתרת התחייבות להשקעה -
| שם נכס | אחוז מקופה | אחוז מאפיק | שווי באלפי שח | כמות ניירות | דרוג |
|---|
| פימי 6n |
0% |
0% |
0 |
|
|
| שקד n |
0% |
0% |
0 |
|
|
| קוגיטוn |
0% |
0% |
0 |
|
|
| first time n |
0% |
0% |
0 |
|
|
| קרן הליוסn |
0% |
0% |
0 |
|
|
| ION n |
0% |
0% |
0 |
|
|
| JTLV2 |
0% |
0% |
0 |
|
|
| קיסטון |
0% |
0% |
0 |
|
|
| JTLV2 אלעד מגורים |
0% |
0% |
0 |
|
|
| FUSE11 |
0% |
0% |
0 |
|
|
| מיילסטוןn MREI 4 n |
0% |
0% |
0 |
|
|
| קרן חוב פונטיפקס 4 |
0% |
0% |
0 |
|
|
| הפניקס קו-אינווסט |
0% |
0% |
0 |
|
|
| REVOLVER |
0% |
0% |
0 |
|
|
| ויולה קרדיט 6 |
0% |
0% |
0 |
|
|
| אלקטרה נדלן קרן חוב |
0% |
0% |
0 |
|
|
| SG VC 4 |
0% |
0% |
0 |
דן גרינברג
