שי ברק
קרן מרדכי
03/02/2021
ברק בית השקעות המנהלים 6 קרנות נאמנות, בהוסטינג באיילון, בהיקף של 335 מיליון שקלים יוצאים לדרך עצמאית ומקימים חברת קרנות נאמנות עצמאית. בחודשים האחרונים פועל שי ברק לקבלת רישיון ניהול קרנות לחברת "ברק קרנות נאמנות. בעלי המניות בברק קרנות נאמנות הם: שי ברק, יוסי הרמן, גיא גזיאל ותומר חיים. ".
בתהליך להפיכת קרנות בהוסטינג יש מספר שלבים שהראשון והחשוב שבהן הושלם וזהו קבלת היתר מרשות ניירות ערך. השלב הבא להבנתנו יקח עוד מספר שבועות עד שהרשות והנאמן ישאשרו תשקיף לקרנות והחברה תצא לדרך.
הקרן הבולטת של ברק בית השקעות היא ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת שבלטה בתקופת המשבר בשנת 2020 אולם מתחילת השנה דווקא ירדה. הקרנות הסולידיות יותר של ברק צפויות לאחר הקמת חברת הקרנות לקבל, להערכתנו את מירב תשומת הלב של מנהלי ההשקעות בברק.
לא כל יום קמה חברת קרנות חדשה וזה מעיד על השווקים התוססים שמעודדים את המשקיעים לצאת מאיזור הנוחות בפקדונות אל עבר ניהול ההשקעות בשווקים. בהצלחה.
שי ברק סירב להגיב לידיעה.
בראיון שנתן למגזין פאנדר מספר שי ברק על תוכניותיו שכעת מתממשות:
שאלנו: האם הגדרתם איזה יעד שאתם רוצים? ושי ענה: “ברור שיש תוכנית עסקית. אנחנו בשלב הזה אנחנו בונים את החשיפה. היסטורית, האבולוציה של בתי השקעות בשוק ההון, מצריכה איזשהו זמן ממוצע של שמונה שנים עד שאתה מגיע לבשלות, שמכירים אותך, ולהגיע למסה קריטית של היקף ניהול נכסים.
כשהקמנו את בית ההשקעות, זה היה בידיעה שיוצאים למסע מאוד ארוך, אפילו לא מרתון זה אולטרה מרתון. זה בניה איטית של תשתית, לבנות שם, ואין קיצורי דרך. הדברים יגיעו, אבל לוקח זמן.”
קרנות ברק:
בתהליך להפיכת קרנות בהוסטינג יש מספר שלבים שהראשון והחשוב שבהן הושלם וזהו קבלת היתר מרשות ניירות ערך. השלב הבא להבנתנו יקח עוד מספר שבועות עד שהרשות והנאמן ישאשרו תשקיף לקרנות והחברה תצא לדרך.
הקרן הבולטת של ברק בית השקעות היא ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת שבלטה בתקופת המשבר בשנת 2020 אולם מתחילת השנה דווקא ירדה. הקרנות הסולידיות יותר של ברק צפויות לאחר הקמת חברת הקרנות לקבל, להערכתנו את מירב תשומת הלב של מנהלי ההשקעות בברק.
לא כל יום קמה חברת קרנות חדשה וזה מעיד על השווקים התוססים שמעודדים את המשקיעים לצאת מאיזור הנוחות בפקדונות אל עבר ניהול ההשקעות בשווקים. בהצלחה.
שי ברק סירב להגיב לידיעה.
בראיון שנתן למגזין פאנדר מספר שי ברק על תוכניותיו שכעת מתממשות:
שאלנו: האם הגדרתם איזה יעד שאתם רוצים? ושי ענה: “ברור שיש תוכנית עסקית. אנחנו בשלב הזה אנחנו בונים את החשיפה. היסטורית, האבולוציה של בתי השקעות בשוק ההון, מצריכה איזשהו זמן ממוצע של שמונה שנים עד שאתה מגיע לבשלות, שמכירים אותך, ולהגיע למסה קריטית של היקף ניהול נכסים.
כשהקמנו את בית ההשקעות, זה היה בידיעה שיוצאים למסע מאוד ארוך, אפילו לא מרתון זה אולטרה מרתון. זה בניה איטית של תשתית, לבנות שם, ואין קיצורי דרך. הדברים יגיעו, אבל לוקח זמן.”
קרנות ברק:
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | דרוג משקיעים | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | ותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ברק (!) אג"ח ללא מניות |
אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - ללא מניות |
50% | 0 | איילון | -0.05% | -0.05% | -0.15% | 0% | 0.8 | 4.6 | 01/02 | 0.12 | ||
| 2 |
ברק 10/90 |
אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות |
30% | 10% | איילון | 3 | -0.05% | -0.05% | -0.5% | 1.58% | 0.74 | 36.7 | 01/02 | 2.15 | |
| 3 |
ברק 20/80 |
אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
30% | 30% | איילון | -0.07% | -0.07% | -0.83% | 2.18% | 0.85 | 19.8 | 01/02 | 1.15 | ||
| 4 |
ברק 30/70 |
אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות |
50% | 30% | איילון | -0.07% | -0.07% | -1.09% | 0% | 1.25 | 6.3 | 01/02 | 0.12 | ||
| 5 |
ברק גמישה |
גמישות |
120% | 120% | איילון | 3.6 | -0.02% | -0.02% | -3.09% | 16.68% | 1.8 | 62 | 01/02 | 1.15 | |
| 6 |
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
200%> | 200%> | איילון | -0.83% | -0.83% | -12.16% | 25% | 3.8 | 266 | 01/02 | 4.86 | ||
| ממוצע | -0.18% | -0.18% | -2.97% | 7.57% | |||||||||||
