השוואה בין הקרנות מסוף מרץ
בועז קידר
18/02/2021
סגירה בירידות בבורסה המקומית. ת"א 35 נפל 0.96%. ת"א 125 השיל 1.19% ותל בונד 60 נחלש 0.13%. וול סטריט נסחרת במגמה מעורבת הערב עם נטייה לירידות. מי שידע לזהות את היציאה המהירה של סין מהמשבר הקורונה קוצר את הפירות בענף הקרנות גם החודש. זאת כאשר הקטגוריה סין שעלתה 20.45%, אחרי זינוק של 11% החודש. הקרנות החלשות של הענף הן קטגוריית הזהב והכסף שירדו כמעט 4% מתחילת השנה עם העלייה בביטחון בשווקים.
נתון מעניין שלח לנו יועץ באחד הבנקים. הקרן המגייסת ביותר מאז משבר הקורונה "דיאמונד אג"ח ללא מניות" כבר לא מקום ראשון בקטגוריה שלה בתשואה ל 12 החודשים החולפים ומחליפה אותה "פורטה אג"ח ללא מניות" כאשר אם בודקים את הקרנות הנ"ל מתחילת אפריל אז הפער ביניהן הוא ענק כפי שרואים בגרף המצורף. כפי שפרסמנו בסקירה קודמת הגודל של הקרן של דיאמונד משפיע עליה לרעה והיא פתחה את השנה רע ביחס למתחרות ונמצאת עמוק בתחתית הטבלה - במקום 85 מתוך 94 קרנות נאמנות. יתכן שזה בגלל שיש לה מרכיב אג"ח מדינה שקלי גבוה שירד חזק לאחרונה וגם מרכיב מזומן גדול שלא מניב תשואה. נמשיך לעקוב.
נתון מעניין שלח לנו יועץ באחד הבנקים. הקרן המגייסת ביותר מאז משבר הקורונה "דיאמונד אג"ח ללא מניות" כבר לא מקום ראשון בקטגוריה שלה בתשואה ל 12 החודשים החולפים ומחליפה אותה "פורטה אג"ח ללא מניות" כאשר אם בודקים את הקרנות הנ"ל מתחילת אפריל אז הפער ביניהן הוא ענק כפי שרואים בגרף המצורף. כפי שפרסמנו בסקירה קודמת הגודל של הקרן של דיאמונד משפיע עליה לרעה והיא פתחה את השנה רע ביחס למתחרות ונמצאת עמוק בתחתית הטבלה - במקום 85 מתוך 94 קרנות נאמנות. יתכן שזה בגלל שיש לה מרכיב אג"ח מדינה שקלי גבוה שירד חזק לאחרונה וגם מרכיב מזומן גדול שלא מניב תשואה. נמשיך לעקוב.
מניות מצטיינות
מניות חלשות
גילת נפלה 11.8%. אנרג'יקס ירדה 4.73%.
קרנות מצטיינות
העולות היומיות
סיגמא מימון המונים באקוויטי-P2P עלתה 5.51%. איילון קנאביס.עלתה 4.33%. קסם Indxx China Internet KTF עלתה 4.32%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב קפצה 4.07%.
סלע קנאביס הוסיפה לשוויה 37.13%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב הוסיפה 32.11%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis טסה 30.45%. איילון קנאביס עלתה 29.78%.
עולות שנתיות 2021
סלע קנאביס הוסיפה 84.33%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis טסה 74.58%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב עלתה 72.92%. איילון קנאביס הוסיפה 72.88%.
קרנות חלשות
יורדות יומיות
S&P Kensho Cleantech PTF נחלשה 4.73%. איביאי ביוטכנולוגיה ירדה 3.47%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 השילה 3.27%. איביאי זיקה לקנאביס ישראל ירדה 3.19%.
יורדות חודשיות
אפסילון זהב נפלה 4.01%. מיטב זהב צללה 3.75%. מור אנרגיה נקיה נחלשה 2.89%. הראל Htfי DJ Equal Weight US Issued Corp Bond ירדה 2.81%.
יורדות שנתיות 2021
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 5.55%. מיטב זהב צללה 5.05%. אפסילון זהב נפלה 4.84%. הראל Htfי S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח השילה 4.16%
סיקור קטגוריות
המצטיינת היומית: סין עלתה 3.13%.
החלשה היומית: אנרגיה וקומודיטיס (זהב) ירדה 2.18%
***המצטיינת החודשית: סין עלתה 11.08%.
החלשה החודשית: אנרגיה וקומודיטיס ירדה 3.88%.
***
המצטיינת ב-2021: סין עלתה 20.45%.
החלשה ב-2021: אנרגיה וקומודיטיס ירדה 3.75%.
