באיזו ריבית נסגרה הנפקת האג"ח של אזורים?

שם קרן	אחוז מהקרן	בשקלים	כמות ניירות	סוג
הראל Htf ת"א בנייה	4.87%	3579472.09	367163	מניות
הראל מניות במומנטום	3.71%	862552.52	88476	מניות
מגדל נדל"ן	3.52%	1037293.6	106400	מניות
ילין לפידות מניות נדל"ן	3.41%	1422271.86	145889	מניות
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית	3.37%	347259.38	35620	מניות
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל	2.55%	922791.6	94655	מניות
א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B	2.43%	5991930.38	614620	מניות
א.ש SmartBeta מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B	2.41%	4533216.76	464993	מניות
אילים נבחרת מניות	2.36%	245674.8	25200	מניות
קסם DJ Israel Consumer KTF	2.3%	307345.22	31525.82	מניות

אזורים קבעה היסטוריה כשהשלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג״ח 15, במסגרתו התקבלו ביקושי שיא לאגרות החוב של  החברה בסך של כ-800 מיליון שקלים ע"נ. החברה החליטה להיענות להזמנות בהיקף של כ- 192 מיליון ₪, במחיר יחידה של 1,013 ש"ח ובתמורה כוללת בסך של 194.5 מיליון ₪.

 

במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נקבעה היסטוריה כשהריבית האפקטיבית הועמדה על שיעור שלילי של 0.1% לפני עמלת התחייבות מוקדמת, תשואת האג"ח האפקטיבית לרבות עמלת ההתחייבות המוקדמת שתשולם למשקיעים, משקפת שיעור של 0.01%.

 

סדרה אג"ח 15 שהונפקה על ידי אזורים הינה סדרה חדשה שזכתה לדירוג A1.ii (P) ממידרוג ושתגובה בשעבוד של זכויות החברה בנכס המניב הרצליה הילס. הסדרה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת מח"מ של כ- 6.6 לפרעון סופי בחודש יוני 2029.

 

את ההנפקה הובילה חברת ברק קפיטל חיתום.

 

רון אבידן, מנכ״ל אזורים: ״היסטוריה נקבעה בהנפקה הזו כאשר בפעם הראשונה אי פעם גויסה סדרת אג"ח חדשה בריבית אפס, נתון שאין לו אח ורע בשוק ההון הישראלי. אני מברך על האמון ששוק ההון שב ומביע בחברה ובהנהלתה, באיתנות שלה, בקצב הצמיחה שלה ובפעילויות שהחברה מתמקדת בהן. השלמנו רבעון ראשון עם היקף מכירות והכנסות בהיקפים חסרי תקדים ואנו נמשיך לפעול בכל החזיתות כדי להמשיך ולהגדיל את היקפי הפעילות של אזורים״.