מיכאל לוי
28/06/2021
.SNCR) Synchronoss Technologies, Inc) ("החברה" או "Synchronoss"), מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום כי בכוונת החברה להציע ולמכור, בכפוף לשוק ולתנאים אחרים, אגרות חוב מועדפות בערך כולל של 120 מיליון דולר שתאריך היעד שלהם הינו 2026, באמצעות הצעה ציבורית לאחר חיתום. סינכרונוס גם מצפה להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת אג"ח בסכום כולל מצטבר נוסף של 5 מיליון דולר בהקשר עם ההנפקה. אין ודאות או בטחונות באשר להאם או מתי ניתן יהיה להשלים את ההנפקה, או לגבי היקף ההנפקה או תנאיה בפועל.
סינכרונוס והאג"ח המועדפות קיבלו שניהם דירוג של BB – מ- Egan-Jones Ratings Company, סוכנות דירוג עצמאית ללא זיקה.
כל האג"ח המועדפות בהנפקה ימכרו על ידי סינכרונוס, ותמורת ההנפקה נטו, יחד עם תמורת ההנפקה הצפויה של מניות רגילות ומכירה של מניות מועדפות מסדרה B (כל אחת כמתואר להלן), צפויות לשמש לסילוק מלא של כל התחיבויות החברה הקשורות למניות מועדפות להמרה מסדרה A של סינכרונוס ופרעון סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס.
(“B. Riley Securities, Inc. (“BRS משמשת כמנהלת ניהול הספרים היחידה בהנפקה. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp ו- EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, משמשים כמנהלים מובילים בהנפקה.
במקביל להנפקה, החברה צופה הנפקה, באמצעות תוספת תשקיף נפרדת, של 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות. בנוסף, (“B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI, חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל לסגירת ההנפקה.
האג"ח המועדפות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020.
