בכמה ירד מדד ת"א טק-עילית השבוע ?

המסחר השבוע התנהל על רקע עלייה בשיעור ההדבקה בנגיף הקורונה בארץ והרחבת חיסון האוכלוסיה גם לגילאי 18-12 שנה.

בשוק המניות:

שלוש חברות הייטק חדשות - חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י, חברת הטכנולוגיה סקודיקס ושותפות המו"פ מנרה ונצ'רס, המצטרפות ל-68 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ביניהן 46 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs) וגייסו סה"כ כ-249 מיליון שקל. ג'נריישן קפיטל, קרן להשקעה בתשתיות ובאנרגיה, גייסה השבוע כ-163 מיליון שקל בהנפקה משנית של מניות לציבור.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מרבית הסכום, כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן.

מדדי מניות:

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-10.6%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-12.6%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-0.2%,ומתחילת השנה עלה ב-10.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-10.8%.

מדד ת"א בנקים-5

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-25.2%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):

שלוש חברות טכנולוגיה חדשות, המצטרפות ל-68 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ביניהן 46 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו סה"כ כ-249 מיליון שקל:

אקונרג'י העוסקת בייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח, גייסה כ-149 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Building Book) לפי שווי חברה של כ-1,126 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

סקודיקס העוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ושיווק מערכות דיגיטליות מתקדמות להשבחת דפוס, גייסה כ-54 מיליון שקל – כ-53 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-1 מיליון שקל גויסו מהציבור, לפי שווי חברה של כ-196 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

מנרה ונצ'רס – שותפות מו"פ ה-13 בבורסה, המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחומים של טרנספורמציה דיגיטלית, גייסה כ-46 מיליון שקל: כ-31 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Building Book), כ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, וכ-10 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי.

גיוס ע"י חברות ותיקות:

ג'נריישן קפיטל, קרן להשקעה בתשתיות ובאנרגיה, גייסה השבוע כ-163 מיליון שקל בהנפקה משנית של מניות לציבור.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

כ-935 מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן מניב: o כ-396 מיליון שקל גויסו ע"י מגה אור בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג A פלוס "מעלות": סדרה במח"מ 7.9 שנים ובריבית 0.5%, וסדרה במח"מ 7.8 שנים ובריבית 0.97%. זוהי הנפקת איגרות חוב שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-179 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-308 מיליון שקל גויסו ע"י אספן גרופ בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד בתשואה לפדיון של 1.28%, מח"מ 5.7 שנים, בדירוג A "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-277 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-200 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-152 מיליון שקל גויסו ע"י נורסטאר החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4 שנים, בריבית 2.5%, בדירוג A "מעלות" ו- A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-290 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

עד כ-79 מיליון שקל יגויסו היום אלמוגים החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.8% ללא דירוג, יחד עם כתבי אופציה למניות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-100 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-350 מיליון שקל גויסו ע"י שפיר הנדסה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.34%, מח"מ 7.9 שנים, בדירוג A פלוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-280 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל.