קרנות השתלמות כללי ביולי: הפניקס אחרונה מגדל ראשונה - כמו בתחזית FUNDER

תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה מדויקת להפליא. כך למשל, הערכנו שמגדל ינצחו בתשואות, במקום שני מיטב דש. ההערכה לגבי איזה גופים יניבו תשואות שליליות אף היא דייקה, עם אלטשולר שחם והפניקס בתשואות שליליות. אלטשולר שחם השיא תשואה שלילית גם בקרן ההשתלמות של פסגות.

בסך הכל תשואות יולי לא רעות, למרות התשואות השליליות של חלק מהגופים. מסלול המניות מראה שונות רבה בין הגופים.

תשואות מסלול כללי – ילין לפידות עם 0.56%
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.23%, נמוך משמעותית מהחודש הקודם (0.67%). טווח התשואה נע בין 0.21%- ל-0.56%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 8.38%, בשנה האחרונה – 17.45%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.64% ו-37.52% בהתאמה.

מגדל מנצחים החודש עם 0.56%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.55% החודש.
אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.49% (0.35% החודש) ובתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 19.81%. כלל עדין מובילים בתשואה ל-36 חודשים כלל עם 25.55% (0.09% החודש). אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 43.47% (0.14%- החודש, מקום לפני אחרון).

תשואות מסלול מניות – אנליסט מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.12% נמוך משמעותית מחודש שעבר (1.02%). טווח התשואה החודש נע דרמטית בין 0.84%- ל-1.18% (פער של מעל 2% בין ראשון לאחרון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 13.71%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 33.95%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 39.37% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 71.72%.

חמישה גופים בתשואה שלילית החודש במסלול המנייתי – הראל, כלל, אלטשולר שחם (כולל בקרן של פסגות) ואקסלנס אחרונים בתשואה.

אנליסט מנצחים החודש במסלול המניות עם תשואה של 1.18%. במקום השני בפער משמעותי נמצאים מגדל עם 0.81%. מור (1.31% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 16.61%, וגם בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 41.28%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים שוב אנליסט עם 61.4% ו-93.51% בהתאמה.

תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.43% מעט נמוכה מחודש שעבר (0.51%). טווח התשואה נע בין 0.34% ל-0.61%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.77%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.01%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 11.57%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.32%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.61%, לאחר שבחודש שעבר היו במקום האחרון. אלטשולר שחם שומרים על ההובלה ל-36 חודשים (14.75%) ול-5 שנים (18.67%).
במקום השני החודש נמצאים הראל עם 0.47%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מיטב דש עם 3.72% (0.34% החודש, מקום אחרון). בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 7.05% (0.37% החודש).