מה עשו הקרנות הגדולות שמנהלות מניות קטנות ? ואיך הצלחה בנאמנות מסבירה חולשה בגמל ?

ראשון בקרנות || סיכום יומי ודירוג קרנות || קטגוריית מניות SMALL CAPS עלתה 15.7% בממוצע מתחילת השנה. ניכר כי הקרנות הגדולות לרוב השיאו תשואה עודפת. מה אומרת ההצלחה של קרן היתר של אלטשולר שחם על החולשה של קופות הגמל שלהם ?

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

בועז קידר
FacebookTwitter Whatsapp
18/10/2021

סגירה בירידות קלות בתל אביב. תל אביב 125 ירד 0.04% ותל אביב 35 נפל0.04%. תל בונד-60 השיל 0.08%.


מה עשו הקרנות הגדולות שמנהלות מניות קטנות? קטגוריית מניות SMALL CAPS עלתה 15.7% בממוצע מתחילת השנה. ניכר כי הקרנות הגדולות לרוב השיאו תשואה עודפת. בשונה מתוצאות הגמל וההשתלמות קרן היתר של אלטשולר דווקא מככבת (לא ראשונה אבל עם תשואה כמעט כפולה מהממוצע בקטגוריה) ולמעשה מראה שהיתרון היחסי של אלטשולר שחם הוא דווקא בישראל ולא בחו"ל שם הוא מנהל את רוב כספי הגמל וההשתלמות.  

 

שם קרן הנאמנות מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
אלטשולר שחם יתר 1.29% 13.17% 29.09% 2.5 345.2 14/10
ילין לפידות יתר 3.43% 24.79% 44.90% 2.46 332.7 14/10
מור יתר 2.81% 17.57% 28.76% 1.9 160.2 14/10
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל 1.33% 18.31% 34.17% 1.89 118.4 14/10
אי.בי.אי. יתר 0.82% 16.45% 38.30% 2.71 90.2 14/10

 

מניות במרכז

עליות בולטות

נפטא קפצה 9.77%.  אלוט זינקה 4.79%.

ירידות בולטות

קומפיוגן ירדה 4.89%. אוגווינד נחלשה 2.65%. 

 

קרנות מצטיינות

העולה היומית 

 
העולות החודשיות 
 
 
עולות שנתיות 2021 

יורדות יומיות

 
יורדות החודשיות 
 
יורדות שנתיות 2021 
 

 


סיקור קטגוריות



החלשה היומית: ת'א SME60 ירדה 0.65%.

המצטיינת היומית: ארה'ב- מניות Technology  עלתה 1.98%.

*** 

מצטיינת החודשיתחו'ל גיאוגרפי אחר- אוסטרליה- S&P/ASX 200 עלתה  5.3%.

החלשה החודשית: סחורות ירדה 1.2%.

***

מצטיינת ב-2021: ת'א נדל'ן זינקה 36.18%.

החלשה ב-2021: אסיה- מדד אחר ירדה 30.57%.