מימון ישיר השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-288 מיליון ש"ח

במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים גבוהים של כ-552 מיליון ש"ח

 

 
ערן וולף, מנכ״ל מימון ישירערן וולף, מנכ״ל מימון ישיר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/12/2021

מימון ישיר מדווחת, כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ה') צמודת מדד – סדרה חדשה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-552 מיליון ש"ח כך שהחברה הגדילה את היקף הגיוס לכ- 288 מיליון ש"ח לעומת כ- 250 מיליון ש"ח שהינו הסכום המקורי אותו התכוונה החברה לגייס. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית.

המחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על 1,047 ש"ח לכל 1,000 ע.נ. מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 0.3% בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת. 

אגרות החוב (סדרה ה') מדורגות בדירוג A2.il, באופק חיובי, על ידי מידרוג בע"מ והינה במח"מ של כ-5.8 שנים. קרן אגרות החוב (סדרה ה') עומדת לפירעון בין השנים 2024-2031. 

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו פועלים איביאי, איפקס הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל חיתום, יאיר קפיטל, אלפא ביתא ויוניקורן קפיטל.

בשבוע שעבר השלימה החברה בהצלחה גדולה הנפקת מניות בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח וזאת לאחר הפעלת מנגנון הקצאת היתר לאור ביקושי היתר שנרשמו במהלך ההנפקה.

לגרף מימון ישיר קבוצה לחצו כאן

132 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 81.37 מיליון במימון ישיר קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את מימון ישיר קבוצה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

10.52%

5490123

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

7.88%

1163643.6

הראל מניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Cap

3.98%

1108232

אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי

3%

1046258.5

אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends

3%

1594541.7

הראל מניות במומנטום

2.96%

809301

תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

2.8%

575259.9

אפסילון מניות ישראל

2.53%

390068.5

סיגמא מניות ישראל 

2.47%

2274062.9

תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

2.47%

4564895.1