בורסה, צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
31/12/2021
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של שנת 2021 התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם היום בכ-2.7 מיליארד שקל – כפול מהמחזור היומי הממוצע השנה.
עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:
בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת גויסו השבוע כ-268 מיליון שקל. מרבית הסכום גויס בהנפקות לציבור ע"י חברת הנדל"ן מניב ארנה גרופ (כ-136 מיליון שקל) וקרן להשקעה במקרקעין ריט 1 (כ-122 מיליון שקל).
בשוק איגרות החוב:
השבוע גויסו כ-2.9 מיליארד שקל ב-13 הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מתוכם, כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ע"י שמונה חברות נדל"ן.
בשוק קרנות החוץ:
היום החלה להיסחר קרן חוץ חדשה, שלישית בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", על מדד המניות 100 NASDAQ.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-32.0%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-33.1%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-31.1%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-29.7%.
מדד ת"א-נדל"ן
עלה השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-53.4%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-7.8%.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.
גיוסים
הנפקת מניות:
גיוס ע"י חברות נסחרות
בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת גויסו השבוע כ-268 מיליון שקל. מרבית הסכום גויס בשתי הנפקות לציבור ע"י ארנה גרופ - חברת נדל"ן מניב שגייסה כ-136 מיליון שקל, וריט 1 - קרן להשקעות במקרקעין שגייסה כ-122 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-2.9 מיליארד שקל ב-13 הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:
כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ע"י שמונה חברות נדל"ן. בראשן:
כ-350 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות רני צים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, ריבית 0.94%, בדירוג +BBB ע"י "מעלות".
כ-308 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קבוצת אשטרום בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, בדירוג A ע"י "מעלות".
כ-260 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב דה לסר בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.8 שנים, תשואה לפדיון 7.9%, בדירוג -A ע"י "מעלות".
כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב גירון פיתוח בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.7 שנים, ריבית 0.39%, בדירוג A1 ע"י "מידרוג".
כ-248 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה שיכון ובינוי בהנפקת סדרה חדשה של נע"מ (נייר ערך מסחרי), תשואה לפדיון 0.92%, בדירוג 1-P ע"י "מידרוג".
כ-436 מיליון שקל גויסו ע"י החברות: ג'י.אף.איי (כ-200 מיליון שקל), חג'ג' נדל"ן (כ-150 מיליון שקל) ואקסטל לימיטד (כ-86 מיליון שקל).
כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות פיננסים:
כ-426 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח מגדל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 7.6 שנים, ריבית 2.38%, בדירוג Aa3 ע"י "מידרוג".
כ-290 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח איידיאיי (כ-164 מיליון שקל) וחברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרוייקטים (כ-126 מיליון שקל).
כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות אג"ח שקלי ע"י שתי חברות מענפים אחרים: חברת התקשורת פרטנר שגייסה כ-198 מיליון שקל, וחברת הטכנולוגיה פריורטק שתגייס היום עד כ-150 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב ראשונה של החברה.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.
קרנות חוץ:
היום, 30 בדצמבר 2021, החלה להיסחר קרן חוץ חדשה, שלישית בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", העוקבת אחר מדד המניות 100 NASDAQ.
קרן זו מצטרפת ל-25 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב, בהן 15 קרנות חוץ על מדדי מניות בינלאומיים – בהן שתי קרנות ראשונות בבורסה שרשמה ליקסור השנה, ו-10 קרנות חוץ על מדדי אג"ח בינלאומיים.
שונות:
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו באוקטובר 2021 מניות בסך כ-1.5 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-1.3 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו באוקטובר 2021 אג"ח ממשלתי בסך כ-2.1 מיליארד שקל נטו ורכשו מק"מ בסך כ-3.4 מיליארד שקל נטו.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש נובמבר 2021 עלה בכ-0.16% בהמשך לעלייה דומה בחודש הקודם ועלייה אפסית בספטמבר 2021. עליית המדד משקפת את דעיכת הגל הרביעי של הקורונה, אך קצב עליית המדד נמוך מהממוצע ארוך הטווח וזאת עקב מגבלות קיימות שמשפיעות בעיקר על ענף התיירות.
כתב פאנדר מוסיף, אלו 13 הקרנות הכי טובות לשנת 2021 (לחוליות חסר יום מסחר אחד):
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | דרוג משקיעים | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | ותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
10% | 200%> | איילון | 4.3 | 1.05% | 16.05% | 117.82% | 117.82% | 1.85 | 64.4 | 30/12 | 8.56 | |
| 2 |
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
0 | 200%> | איילון | 4 | 0.49% | 18.42% | 117.12% | 117.12% | 1.85 | 44.3 | 30/12 | 8.7 | |
| 3 |
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
120% | 200%> | איילון | 4.3 | 0.84% | 13.64% | 96.36% | 96.36% | 1.85 | 143.3 | 29/12 | 8.7 | |
| 4 |
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
120% | 200%> | איילון | 2.5 | 0.38% | 4.06% | 86.24% | 86.24% | 1.85 | 96 | 29/12 | 2.71 | |
| 5 |
הראל מעו"ף בריבוע |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
10% | 200%> | הראל | 2.8 | 0.26% | 12.18% | 76.09% | 76.09% | 2.83 | 24.1 | 30/12 | 8.25 | |
| 6 |
הראל מחקה ת"א בנייה |
מחקה מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד אחר |
10% | 120% | הראל | 4.7 | 1.03% | 16.88% | 74.41% | 74.41% | 0.25 | 218.1 | 30/12 | 1.49 | |
| 7 |
מגדל דיקלה מעוף כפליים |
מנוהלת ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה |
10% | 200%> | מגדל | 2.3 | 0.46% | 11.86% | 67.95% | 67.95% | 2.81 | 28.2 | 30/12 | 18.53 | |
| 8 |
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
מחקה מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד אחר |
10% | 120% | מור | 3.5 | 0.8% | 6.19% | 66.09% | 66.09% | 0.45 | 384.2 | 30/12 | 1.16 | |
| 9 |
איילון מניות בנקים |
מנוהלת מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | איילון | 4 | 0.82% | 6.36% | 62.88% | 62.88% | 1.15 | 719.8 | 30/12 | 9.04 | |
| 10 |
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי |
מחקה מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד אחר |
0 | 120% | מיטב תכלית | 3.5 | 0.87% | 6.08% | 58.9% | 58.9% | 0.4 | 205 | 30/12 | 1.21 | |
| 11 |
אילים מניות בנקים |
מנוהלת מניות בארץ מניות לפי ענפים |
30% | 120% | אילים | 5 | -0.06% | 4.65% | 58.27% | 58.27% | 0.49 | 80.7 | 29/12 | 1.06 | |
| 12 |
הראל מניות פיננסים ונדל"ן |
מנוהלת מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | הראל | 4 | 0.9% | 5.46% | 53.44% | 53.44% | 1 | 118.2 | 30/12 | 2.12 | |
| 13 |
אילים נבחרת מניות |
מנוהלת מניות בארץ מניות לפי שווי שוק מניות Large & Mid Cap |
30% | 120% | אילים | 4.7 | 0.57% | 8.37% | 53.08% | 53.08% | 0.95 | 45.7 | 30/12 | 3.08 |
