צילום: פאנדר
בעז קידר
27/01/2022
השווקים חווים טלטלות בעקבות החשש מהעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי הפדרלי של ארה"ב. אמש הודיע ג'רום פאוול שהוא כפי הנראה יעלה את הריבית בהודעה הקרובה, השווקים כבר מתמחירים את זה, וראינו תנודתיות חריפה מאוד בשבוע האחרון.
פעמים רבות אנחנו מדברים על החשיבות של פיזור, והנה אפילו על רקע הירידות בארה"ב שוק המניות המקומי, והקרנות המקומיות, מציעים תשואות לא רעות בכלל מתחילת השנה.
קטגורית מניות בארץ לפי שווי שוק, מורכבת ממניות Large & Mid Cap, מניות Small Cap ותת קטגוריה All Cap. אולם כשבוחנים את קטגוריית מניות בארץ לפי שווי שוק, כולה, ניתן לראות לא מעט קרנות עם תשואה חיובית ואף יפה מאוד.
בדקנו את הקטגוריה לפי שווי שוק, ולא את קטגוריית העל של מניות בארץ, שכוללת תחתיה מניות לפי ענפים, כי שם בהחלט יש ענפים ספציפיים וקרנות ספציפיות שהשיאו תשואה חיובית יותר.
לפניכם 10 הקרנות עם התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה בקטגוריית מניות בארץ לפי שווי שוק. יש כאן גם קרנות מתת קטגוריה Large & Mid Cap וגם קרנות מקטגוריית All Cap.
כמה תובנות
1. השוק המקומי נמצא במומנטום חיובי. אחרי שנים רבות של אכזבה למשקיעים, הבורסה המקומית מרימה ראש. שווה לשים לזה לב. התשואות החזקות הן לא רק מתחילת השנה, אלא אפשר לראות תשואות חזקות שנה אחורה. כאמור הבורסה המקומית נהנית ממומנטום חיובי, וזה מבורך.
2. פיזור. תמיד רלבנטי וחשוב. אי אפשר לדעת איזה אפיק יקח את הבכורה, ולכן חשוב לפזר. המשמעות של פיזור היא לא להעביר עכשיו את כל ההון לשוק המקומי, אלא להגדיל חשיפה לשוק המקומי.
3. תובנה נוספת, דווקא מניות ה-Mid Cap המקומיות הן הרלבנטיות. שנים רבות המדד המוביל היה מדד תא-35. היום עלתה באתר סקירה מקיפה על מדד תא-90, שמתפקד כמדד הנאסד"ק המקומי. עם תשואות מרשימות כמעט בכל חתך זמן. המסקנה שעולה גם מכתבה זו, ומהנתונים היא ששווה לשים לב למדד זה בתוך התיק שלכם, אם מתלבטים הוא אפילו עדיף אל תא-35. קישור לכתבה.
פעמים רבות אנחנו מדברים על החשיבות של פיזור, והנה אפילו על רקע הירידות בארה"ב שוק המניות המקומי, והקרנות המקומיות, מציעים תשואות לא רעות בכלל מתחילת השנה.
קטגורית מניות בארץ לפי שווי שוק, מורכבת ממניות Large & Mid Cap, מניות Small Cap ותת קטגוריה All Cap. אולם כשבוחנים את קטגוריית מניות בארץ לפי שווי שוק, כולה, ניתן לראות לא מעט קרנות עם תשואה חיובית ואף יפה מאוד.
בדקנו את הקטגוריה לפי שווי שוק, ולא את קטגוריית העל של מניות בארץ, שכוללת תחתיה מניות לפי ענפים, כי שם בהחלט יש ענפים ספציפיים וקרנות ספציפיות שהשיאו תשואה חיובית יותר.
לפניכם 10 הקרנות עם התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה בקטגוריית מניות בארץ לפי שווי שוק. יש כאן גם קרנות מתת קטגוריה Large & Mid Cap וגם קרנות מקטגוריית All Cap.
כמה תובנות
1. השוק המקומי נמצא במומנטום חיובי. אחרי שנים רבות של אכזבה למשקיעים, הבורסה המקומית מרימה ראש. שווה לשים לזה לב. התשואות החזקות הן לא רק מתחילת השנה, אלא אפשר לראות תשואות חזקות שנה אחורה. כאמור הבורסה המקומית נהנית ממומנטום חיובי, וזה מבורך.
2. פיזור. תמיד רלבנטי וחשוב. אי אפשר לדעת איזה אפיק יקח את הבכורה, ולכן חשוב לפזר. המשמעות של פיזור היא לא להעביר עכשיו את כל ההון לשוק המקומי, אלא להגדיל חשיפה לשוק המקומי.
3. תובנה נוספת, דווקא מניות ה-Mid Cap המקומיות הן הרלבנטיות. שנים רבות המדד המוביל היה מדד תא-35. היום עלתה באתר סקירה מקיפה על מדד תא-90, שמתפקד כמדד הנאסד"ק המקומי. עם תשואות מרשימות כמעט בכל חתך זמן. המסקנה שעולה גם מכתבה זו, ומהנתונים היא ששווה לשים לב למדד זה בתוך התיק שלכם, אם מתלבטים הוא אפילו עדיף אל תא-35. קישור לכתבה.
|
שם קרן הנאמנות |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
2.52% |
4.09% |
4.09% |
38.93% |
1.95 |
87.1 |
26-ינו |
4.98 | |
|
2.74% |
2.70% |
2.70% |
40.60% |
1.59 |
21.3 |
26-ינו |
17.09 | |
|
2.14% |
2.68% |
2.68% |
39.58% |
1.5 |
218 |
26-ינו |
3.11 | |
|
2.04% |
2.19% |
2.19% |
0% |
1.47 |
26.2 |
26-ינו |
0.37 | |
|
2.40% |
2.18% |
2.18% |
43.12% |
2.2 |
1315.5 |
26-ינו |
27.1 | |
|
2.01% |
2.07% |
2.07% |
30.52% |
2.05 |
54.5 |
26-ינו |
11.76 | |
|
1.50% |
1.93% |
1.93% |
45.62% |
2.18 |
36.9 |
26-ינו |
4.08 | |
|
3.12% |
1.74% |
1.74% |
46.47% |
1.25 |
64.1 |
26-ינו |
8.1 | |
|
2.41% |
1.66% |
1.66% |
33.04% |
1.85 |
116.4 |
26-ינו |
7.18 | |
|
2.81% |
1.60% |
1.60% |
39.47% |
1 |
28.8 |
26-ינו |
2.54 |
