חברת פולירם תעשיות פלסטיק, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות חכמים לתעשיית הפלסטיק הנמצאת בשליטת קרן פימי והחברה הציבורית רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ, דיווחה כי גייסה אתמול במסגרת השלב המוסדי כ-97 מיליון שקל בהנפקת מניות.
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ-144 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים וקרנות גידור והשקעה פרטיות, והחברה בחרה לקבל הזמנות בשווי של כ-97 מיליון שקל, במחיר סגירה של 1,620 שקל ליחידה בת 100 מניות. במסגרת המכרז רכשה רם און השקעות והחזקות מניות בשווי של כ-5 מיליון שקל.
מחר צפוי להיערך השלב הציבורי במסגרת ההנפקה.
את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.
תמורת ההנפקה צפויה לשמש למימון עסקת הרכישה עליה דיווחה החברה בתחילת חודש נובמבר, במסגרתה עדכנה פולירם כי היא נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברה במערב אירופה בתחום התרכובים התרמופלסטיים בתמורה לכ-25 מיליון אירו. משא ומתן זה הינו חלק מאסטרטגיית החברה לביצוע רכישות ומיזוגים של יצרני תרכובים תרמופלסטיים הנדסיים באירופה ובארה"ב, מתוך מטרה לממש את פוטנציאל הצמיחה והגידול שקיים בתחום פעילות זה, בו מפתחת החברה מוצרים הנדסיים משולבי פולימרים ותוספים, בהתאם להגדרת התכונות שמאפיין הלקוח.
את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 סיימה פולירם עם הכנסות של 679 מיליון שקל, גידול של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. במהלך תקופה זו ה-EBITDA של החברה צמח לכ-135 מיליון שקל, עלייה של 69% לעומת ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2020, והרווח הנקי הסתכם בכ-87 מיליון שקל, גידול של 82% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה ב-2020.
במהלך 2021, חילקה פולירם דיבידנדים בהיקף מצטבר של 70 מיליון שקל.
במסגרת עדכון המדדים הקרוב, תעבור מניית פולירם להיסחר במדדי תל אביב 90 ותל-אביב 125, החל מיום ראשון הקרוב, ה-6.2.2022.