בוני התיכון - השקעה של הפניקס בחברת הבת - המניה טסה מעל 7%

בנוסף, לבוני התיכון תינתן מסגרת השקעה של כ-125 מיליון שקל המיועדים להשקעה ישירה של הפניקס בחברות הפרויקטים, לצד בוני התיכון התחדשות עירונית.

הצדדים יפעלו להנפקת חברת הבת.

להפניקס גם יוקצו אופציות לרכישת 5% ממניות בוני התיכון הציבורית.

עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "בוני התיכון הפכה בשנים האחרונות לאחת השחקניות הגדולות והמובילות בישראל בתחום של התחדשות עירונית, עם למעלה מ-16,000 יחידות דיור בפרויקטים רחבי היקף באזורי הביקוש. שיתוף הפעולה עם קבוצת השקעות איכותית כמו הפניקס הינו הבעת אמון ביכולות החברה ובאיכות הפרויקטים ובפוטנציאל הרב הגלום בהם. השיתוף יסייע לנו להאיץ את פעילותנו זו ולקדם בשנים הקרובות מספר משמעותי של פרויקטים שיגיעו לשלבי הבשלה. העסקה עם הפניקס משקפת את הערך הרב שיצרה בוני התיכון, הן לעצמה והן לדיירים שהינם שותפי החברה לדרך, לפעילות בתחום ההתחדשות העירונית. העסקה מחזקת את בסיס ההון ומגבירה את הגמישות הפיננסית לטובת המשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה".

חברת הנדל"ן בוני תיכון מדווחת על מזכר עקרונות לשיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת הפניקס כחלק מהאצת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת מזכר ההבנות, תשקיע הפניקס כ-112 מיליון שקל תמורת 19.9% ממניות חברת הבת, בוני תיכון התחדשות עירונית. העסקה משקפת לחברת הבת שווי של כ-450 מיליון שקל לפני הכסף ושווי של כ-562 מיליון שקל, לאחר הכסף. כמו כן, סוכם כי לקבוצת הפניקס יוקצו אופציות הניתנות למימוש במהלך 3 השנים הקרובות ל-5% ממניות חברת האם, בוני התיכון הציבורית, הנסחרת הבוקר לפי שווי של כ-706 מיליון שקל. מחיר המימוש של האופציות נקבע ל-47 שקל.

בנוסף, בהתאם למזכר העקרונות, תעמיד קבוצת הפניקס מסגרת השקעה בגובה 125 מיליון שקל המיועדים להשקעה ישירה כCO INVESTOR  בחברות הפרויקטים, לצד 'בוני התיכון התחדשות עירונית', זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בין הצדדים.

במסגרת מזכר העקרונות הוסכם כי הצדדים יעשו את מיטב המאמצים להנפיק לציבור את מניות בוני התיכון התחדשות עירונית וזאת בתוך תקופה של עד 4 שנים.

יצוין, כי החברה הבת בוני התיכון התחדשות עירונית, מרכזת את פעילות בוני תיכון בתחום ההתחדשות העירונית (פעילות שאינה כוללת פרויקטים מסוג תמ"א 38/2 וכן את פרויקט  "ONO ONE" בקריית אונו). החברה מקדמת כיום 31 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף כולל של למעלה מ-16,000 יחידות דיור, הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים וביניהם פרויקטים בחולון, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, נתניה ועוד.

מטעם הפניקס הובילו את העסקה גיא פורת, מנהל תחום הנדל"ן, וניר משען מנהל עסקאות נדל"ן, מטעם בוני התיכון הובילו את העסקה עמי פרץ, מנכ"ל החברה, דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ"לית הפיתוח העסקי. ייעצו לצדדים בליווי העסקה מנשה גייזלר ז"ל ועמית גולדווסר ואת בוני התיכון ליווה ביעוץ פיננסי שרון זאורבך מחברת היעוץ MNS consulting.

לגרף בוני תיכון לחצו כאן