בורסה TASE, צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
11/03/2022
מי הן הקרנות שעלו הכי הרבה מתחילת החודש (בעשרת הימים האחרונים) ?
ברשימה קרנות קלינטק, זהב, דולר ממונפות (כתב פאנדר)
|
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
|
|
1 |
9.38% |
-1.73% |
0.75 |
6.7 |
09-מרץ |
1.18 |
|
|||
|
2 |
9.00% |
12.39% |
2.00 |
10.9 |
09-מרץ |
1.22 |
||||
|
3 |
8.83% |
28.20% |
0.80 |
26.2 |
09-מרץ |
0.54 |
||||
|
4 |
7.64% |
-2.87% |
0.80 |
31.5 |
08-מרץ |
1.56 |
||||
|
5 |
7.05% |
14.36% |
2.52 |
24.6 |
09-מרץ |
16.28 |
||||
|
6 |
6.98% |
16.22% |
1.60 |
38 |
09-מרץ |
5.66 |
||||
|
7 |
5.75% |
14.66% |
1.50 |
9.3 |
10-מרץ |
8.89 |
||||
|
8 |
5.73% |
14.97% |
1.00 |
4 |
10-מרץ |
1.02 |
||||
|
9 |
5.71% |
14.97% |
1.50 |
17.8 |
10-מרץ |
7.14 |
||||
|
10 |
5.34% |
-8.50% |
0.50 |
1 |
09-מרץ |
0.58 |
||||
כלכלני הבורסה:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש מרץ התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו ב-0.7% וב-1.2%, בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כ-5% בבורסות מובילות בארה"ב ובאירופה.
בלטו לחיוב השבוע מדדי ת"א-קלינטק ות"א תשתיות ואנרגיה שעלו כל אחד בכ-4%.
המסחר בשווקים התנהל על רקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה זה שבוע שני. לצד ניסיונות דיפלומטים להביא לסיום הלחימה, הוחרפו הסנקציות הכלכליות על רוסיה. כאשר ארה"ב ובריטניה הודיעו השבוע על הפסקת יבוא נפט וגז טבעי מרוסיה, והאיחוד האירופאי הודיע כי יצמצם את יבוא הגז מרוסיה בכשני שליש עד סוף השנה, ויפסיק אותו לחלוטין עד 2030.
מדד ת"א בנקים-5 ירד השבוע ב-2.7% למרות פרסום דוחות כספיים חיוביים לשנת 2021 ע"י הבנקים הגדולים. רוח גבית שלילית היתה למצב הגיאו-פוליטי ולסנקציות שבעקבותיהם מוגבלת הפעילות הפיננסית מול רוסיה ואוקראינה.
מדד ת"א נפט וגז שירד השבוע ב-4.3%, ממשיך לבלוט בעלייה חדה של כ-23% מתחילת השנה, בהשפעת הזינוק במחירי הנפט והגז. מחיר נפט ברנט שהגיע לכ-128 דולר לחבית בתחילת השבוע – הגבוה ביותר מאז 2008, ירד לכ-114 דולר לחבית לקראת סוף השבוע, ירידה שהושפעה מאופטימיות לגבי התקדמות המו"מ בין רוסיה לאוקראינה.
ירידות שערים אפיינו מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. יוצא דופן השבוע, מדד תל בונד דולר שעלה בכ-0.3% בהשפעת המשך התחזקות הדולר.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה לכ-2% בסוף השבוע לעומת כ-1.9% הסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-1.9% בסוף השבוע לעומת כ-1.7% בסוף השבוע הקודם.
מדד VTA35 עלה לכ-28 נקודות לקראת סוף השבוע, לעומת כ-26 נקודות בסוף השבוע הקודם. למרות זאת, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד לכ-101 אלף אופציות ביום, לעומת כ-107 אלף יחידות בשבוע הקודם.
נכון ליום רביעי ה-9 במרץ, הציבור מכר השבוע קרנות הסל בשווי של כ-470 מיליון שקל, בעיקר קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בארץ ובחו"ל.
בקרנות הנאמנות הציבור פדה השבוע קרנות נאמנות בסכום של כ-350 מיליון שקל, בעיקר קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א.
בשוק המניות:
שתי חברות מניות חדשות – המצטרפות לשבע חברות חדשות מתחילת השנה:
חברת האשראי החוץ בנקאי יעקב פיננסים גייסה כ-88 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-528 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת הטכנולוגיה הייפר גלובל שפוצלה מחברת א.מ.ת הבורסאית ונרשמה למסחר בתל-אביב.
השבוע בוצעו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסכום של כ-94 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-80 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה ווי בוקס בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
השבוע גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח לציבור ע"י חברות נדל"ן. מרבית הסכום, כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב גב ים.
בין המנפיקות חברת הבניה לוי – חברת אג"ח חדשה שנייה השנה – שגייסה כ-82 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב, ארבע שנים לאחר שנמחקה מהמסחר בבורסה.
בשוק איגרות החוב המובנות:
השבוע גויסו כ-64 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מובנות לציבור ע"י הראל פיקדון סחיר.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.2%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.8%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-6.8%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-3.6%.
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-4.1%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.2%.
גיוסים:
הנפקת מניות
חברות חדשות בשוק המניות:
שתי חברות מניות חדשות – המצטרפות לשבע חברות חדשות מתחילת השנה:
הנפקה ראשונית (IPO): יעקב פיננסים – חברת אשראי חוץ בנקאי, גייסה השבוע כ-88 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-528 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
פיצול חברה נסחרת: פעילות חברת המיחשוב הבורסאית א.מ.ת בתחום ה- OEM (איפיון, תכנון והרכבת מערכות ממוחשבות בהתאמה אישית) הועברה לחברת הייפר גלובל, ע"י חלוקת מניות "אמת" כדיבידנד בעין לבעלי המניות של "הייפר", ורישומן למסחר בבורסה החל ב-8 במרץ. החברה החלה להיסחר בשווי של כ-444 מיליון שקל.
גיוס ע"י חברות נסחרות:
השבוע בוצעו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסכום של כ-94 מיליון שקל:
כ-80 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה ווי בוקס בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור.
כ-14 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה רובוגרופ בהנפקה של זכויות.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בשלוש הנפקות לציבור ע"י חברות נדל"ן:
כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב גב ים באמצעות שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA ע"י "מעלות" ו-Aa2 ע"י "מידרוג" – כ-0.8 מיליארד שקל גויסו בהרחבת סדרה של אג"ח במח"מ 5 שנים, ותשואה לפדיון שלילית של 0.4%, וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח במח"מ 7.8 שנים ובריבית 0.59%.
כ-0.18 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות בנייה:
כ-100 מיליון שקל גויסו ע"י אלמוגים החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 2.9 שנים, ריבית 1.9%, ללא דירוג.
כ-82 מיליון שקל גויסו ע"י לוי – חברת אג"ח חדשה שניה השנה - בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.5 שנים, ריבית 7%, ללא דירוג. החברה ביצעה את ההנפקה ארבע שנים לאחר שנמחקה מהמסחר.
הנפקת איגרות חוב מובנות
השבוע, לאחר הפסקה בת שנה, בוצעה הנפקה של איגרות חוב מובנות ע"י הראל פקדון סחיר שגייסה כ-64 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים. מדובר בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה, תשואה לפדיון 0.2%, מדורג Aaa ע"י "מידרוג".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1 מיליארד שקל.
שונות:
גירעון תקציבי
מנתוני האוצר עולה כי בינואר-פברואר 2022 היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך כ-22.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון בסך כ-11.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההסבר לירידה בגירעון המצטבר ממשיך להיות הגידול החריג בהכנסות המדינה לצד הירידה המתמשכת בהוצאות תכנית הסיוע הכלכלי, וזאת בשל התאוששות המשק.
הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2021 – פברואר 2022) עומד על 2.2% מהתמ"ג, בלבד לעומת כ-12% בשנת 2020 בה הגיע משבר הקורונה לשיא.
שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של פברואר 2022
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מעט מכ-4.2% במחצית השנייה של ינואר 2022 לכ-4.3% במחצית הראשונה של פברואר 2022.
שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם עלה מעט מכ-3.7% במחצית השנייה של ינואר 2022 לכ-3.8% במחצית הראשונה של פברואר 2022.
