מבנה נדל"ן מסכמת את 2021 עם צמיחה בפרמטרים מרכזיים

ה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה בכ-3.8% לכ-604 מיליון שקל, לעומת כ-582 מיליון שקל בשנה שעברה - הודות לעלייה חדה בשיעורי התפוסה ומעליית דמי שכירות.

ה-FFO מנכסים מניבים עלה בכ-14% לכ-460 מיליון שקל, לעומת כ-404 מיליון שקל אשתקד. 

הרווח הנקי זינק בכ-65% לכ-955 מיליון שקל, בהשוואה לכ-577 מיליון שקל בשנת 2020.

החברה הציגה השנה עלייה משמעותית בשיעור התפוסה של הנכסים בישראל לכ-93%, בהשוואה לכ-90.6% בסוף שנת 2020.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-6.9 מיליארד שקל - גידול של כ-829 מיליון שקל מתחילת השנה; זאת, לאחר חלוקת דיבידנד בסך כולל של עד 200  מיליון שקל ב-2021.

דירקטוריון החברה החליט להעלות את סכום הדיבידנד בגין שנת 2021 לסך של 230 מיליון ₪ נטו.

בשנת 2021 רכשה החברה קרקעות, מבנים מניבים, יחידות דיור להשכרה ויחידות במעונות סטודנטים בסכום כולל של כ-2 מיליארד שקל.

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: אנחנו מסכמים שנה נוספת עם עלייה משמעותית במדדי הליבה. אנחנו מגיעים ל2022 עם כוונה בלהגדיל משמעותית את כמות הנכסים של החברה, באמצעות צמיחה אורגנית שאינה תלויה ברכישות ועסקאות חיצוניות, אלא באמצעות השבחה בלבד. אנו  צופים עליה של עשרות אחוזים ב-NOI של החברה עד 2027 בכ- 283 מיליון שקל, והרחבת פורטפוליו הנכסים בכ- 300 אלף מ"ר נוספים כך שמבנה נדלן תחזיק כ-2 מיליון מ"ר להשכרה בכל רחבי הארץ, זאת בדגש על הגדלת סגמנט המגורים והמשרדים.

עוד הוסיף: בשנה החולפת ביצענו כניסה מאסיבית לתחום המגורים ותחום המגורים להשכרה, אני מעריך שגם סגמנט זה יתפוס תאוצה- כבר היום לחברה כ-1,965 יחידות דיור למגורים בשלבי תכנון ובניה, כמחצית מהם בתל אביב. בתחום הדיור להשכרה, החברה פועלת על תכנון ובנייה של כ- 1,530 יחידות רובם באזור המרכז וירושלים, אלו עתידים להניב לחברה כ-59 מיליון שקל ב-NOI, רובו בטווח הקצר.

מבנה נדל"ן בניהולו של דודו זבידה, מסכמת את שנת 2021 עם צמיחה משמעותית בפרמטרים התפעוליים. 

התוצאות הכספיות המסכמות את שנת 2021 עבור מבנה נדל"ן, מלמדות על מספר מגמות חיוביות משמעותיות: המשך עלייה בשיעורי התפוסה; עליית דמי שכירות; עלייה ב-NOI מנכסים זהים בישראל וב-FFO מנכסים מניבים; עלייה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ובין היתר בגין ירידת שיעור ההיוון; ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות; ירידה נוספת בהוצאות הריבית, נטו והמשך הגידול בהון העצמי.

ה-NOI מנכסים זהים בישראל בשנת 2021 עלה בכ-3.8% לכ- 604 מיליון שקל, לעומת כ-582 מיליון שקל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מעלייה חדה בשיעורי התפוסה ומעליית דמי שכירות.

ה-NOI הכולל מנכסים מניבים בישראל בשנת 2021 עלה בכ-4.6% לכ-615 מיליון שקל, בהשוואה לכ-588 מיליון אשתקד. 

ה-FFO מנכסים מניבים ב- 2021 עלה בכ-14% לכ-460 מיליון שקל, לעומת כ-404 מיליון שקל אשתקד. העלייה החדה ב-FFO נבעה מהגידול האמור ב-NOI הכולל, לצד ירידה בהוצאות הריבית. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2021 זינק בכ-65% לכ-955 מיליון שקל, בהשוואה לכ-577 מיליון שקל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-6.9  מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.1 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך כולל של 205 מיליון שקל.

שיעור התשואה המשוקלל של הנדל"ן להשקעה בישראל (Cap Rate) ב- 2021 ירד לכ-7%, בהשוואה לכ-7.3% בסוף 2020

עלייה מתמשכת בשיעור התפוסה בנכסים בישראל -  נכון לסוף 2021 שיעור התפוסה של נכסי הקבוצה בישראל עלה לכ-93%, בהשוואה לכ-90.6% בסוף שנת 2020.

התקדמות הקמת מתקנים סולאריים על גגות הנכסים - נכון למועד פרסום הדוח, לחברה 293 מתקנים סולאריים מתוכם הוסדרה התוכנית להתקנת כ-90% מהם. להערכת החברה, המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנה כ-32 מיליון שקל (חלק החברה בהפעלה מלאה), בעוד שכיום המתקנים הסולאריים מניבים מיליוני שקלים בודדים.

לקבוצה קרקעות וזכויות בנייה בישראל ובחו"ל בסכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקל. 

ייזום נדל"ן למגורים בטווח הקצר - נכון למועד פרסום הדוחות, החברה משווקת כ-1800 יחידות דיור למכירה או להשכרה ברחבי הארץ.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 75 מיליון שקל (ללא חלק דרבן בדיבידנד), ולעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לפיה תחלק החברה דיבידנד בסך של 240 מיליון שקל בשנת 2022, אך לא יותר מ-50% מה-FFO השנתי. הכרזה זו מתווספת לחלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-155 מיליון שקל מתחילת השנה.

בפברואר 2021 החלה החברה בביצוע חפירה, דיפון וביסוס. כתוצאה מהתחלת העבודות, סיווגה החברה את מלאי הקרקעות המיוחס לדירות בסכום של כ-337 מיליוני ש"ח לרכוש שוטף ואת הקרקע המיוחסת לבנייני המשרדים מנדל"ן להשקעה לנדל"ן להשקעה בפיתוח בסך של כ-326 מיליוני ש"ח. במאי 2021 הודיעה החברה על התחלת השיווק של חלק מיחידות הדיור בפרויקט, כאשר חלק מיחידות הדיור מיועדות להשכרה. נכון למועד פרסום דוח זה נחתמו 79 הסכמי מכר בהיקף כולל של כ-253 מיליוני ש"ח.

במאי 2021 התקשרה החברה בהסכם עם קבוצת אאורה לרכישת זכויות ב-290 יחידות דיור ובכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר הממוקמים ברמת השרון, רמת חן (רמת גן), קריית אונו, בן שמן וחדרה תמורת סך של 590 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ (והפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה), ורכישת זכויות במעונות סטודנטים בקרית אונו בתמורה לסך של 57 מיליוני ש"ח. 

רכישת קרקעות- ביולי 2021 רכשה החברה 50% מהזכויות בשני מגרשים באור יהודה ובאר טוביה, בשטח כולל של כ-38 דונם ובתמורה לכ-72 מיליוני ש"ח. 

באוגוסט 2021 זכתה החברה יחד עם קבוצת משולם לוינשטיין ושותפה נוספת, בחלקים שווים, במכרז רמ"י לרכישת זכויות חכירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) ל-98 שנים (עם אופציה להארכה) במגרש הידוע כ-"מגרש 110" המצוי במתחם "שדה דב" בתל-אביב. המגרש בשטח של כ-4.7 דונם ועליו ניתן לבנות 230 יחידות דיור וכ-1,300 מ"ר מסחר, והתמורה ששולמה בגינו עומדת על סך של כ-633.8 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ ותשלום הוצאות הפיתוח (כולל מע"מ) בסך של כ-25.8 מיליוני ש"ח. בכוונת החברה והשותפות האמורות לקדם היתר להקמת פרויקט בהתאם לתוכנית בנין עיר הקיימת ביחס למגרש.

בספטמבר 2021 גובשו הסכמות עם מספר חברות מקבוצת בנק מזרחי טפחות ביחס לרכישת זכויותיהן ב-24 נכסי מקרקעין בעלי יעוד למשרדים, מסחר ומגורים בישראל בתמורה לסך של 531.6 מיליוני ₪. בפברואר 2022 הושלמה העסקה. 23 מתוך 24 הנכסים הנרכשים הושכרו לאחת המוכרות לתקופות משתנות. סך דמי השכירות השנתיים בגין הנכסים הנרכשים צפוי להסתכם בכ-26 מיליוני ש"ח.

בדצמבר 2021 רכשה החברה 50% מהונה המונפק והנפרע של קריית שחקים בתמורה לסך השווה ל-80 מיליוני ש"ח וכן תמורה נוספת בגין הסבת הלוואות בעלים בסך כולל של כ-4.3 מיליוני ש"ח. 

במהלך 2021 מכרה החברה נכסים בחו"ל בהיקף של כ- 166 מיליון שקל בהתאם לאסטרטגיית החברה למיקודה בנדל"ן בישראל. 

לגרף מבנה לחצו כאן