תחזית קרנות השתלמות יולי 22 - אלטשולר שחם השתלמות מזנקת, כלל ראשונה מתחילת השנה

תחזית FUNDER AdvizerLand לקרנות השתלמות כלליות הגדולות בישראל ביולי - חגיגת העליות של השווקים בחודש יולי לא פוסחת על קרנות ההשתלמות והגמל. עליות השערים החדות בשווקים הביאו את התשואה הממוצעת של קופות הגמל במסלולים הכלליים לעמוד על 3.2%, כך על פי התחזית של בית ההשקעות מיטב. היום נביא כאן תחזית של בתי ההשקעות המובילים בישראל בקרנות ההשתלמות הכלליות. עדכונים נוספים נפרסם פה ב <<<<<<<< LIVE >>>>>>>>>

 

 

 
יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/08/2022

חגיגת העליות של השווקים בחודש יולי לא פוסחת על קרנות ההשתלמות והגמל.  עליות השערים החדות בשווקים הביאו את התשואה הממוצעת של קופות הגמל במסלולים הכלליים לעמוד על 3.2%, כך על פי התחזית של בית ההשקעות מיטב. היום נביא כאן תחזית של בתי ההשקעות המובילים בישראל בקרנות ההשתלמות הכלליות.

חודש יולי צפוי להראות תוצאות מעולות לרוב השחקנים ולמעשה למחוק את החודש השלילי של יוני ואף יותר מכך בחלק מהמקרים. 

אבי ברקוביץ
, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, ציין בסקירה שלו אתמול כי "קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 3.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 2.8% לבין תשואה של 4.2%. " 

מנתונים ראשוניים שמגיעים אלינו, תחזית FUNDER AdvizerLand לקרן ההשתלמות הכללית של אלטשולר שחם היא אכן כ 4.2%+ ואילו התחזית לקרן הקטנה בתעשייה של אינפיניטי היא 3.8%+ . אלו תוצאות מעולות ולמרות שהן קרובות אחת לשנייה שתי בתי ההשקעות הללו פועלים בצורה שונה כאשר אלטשולר שחם ממוקדים מניות בארה"ב ואילו באינפיניטי ממוקדים במניות בישראל.
התוצאה הטובה של אלטשולר, ביולי, ככל הנראה תמחק את התוצאה הרעה שלהם ביוני, אולם תשאיר אותם במקום האחרון מתחילת השנה עם כ 7%- מינוס, כאשר ממוצע התשואות מתחילת שנה צפוי לעמוד על כ 4.2%- מינוס כמו באינפיניטי. עוד נתון שחשוב לציין בקשר לשתיים הוא שהקרן של אלטשולר שחם היא הגדולה ביותר בתעשייה ואילו הקרן של אינפיניטי היא אולי הקטנה ביותר בתעשייה. 

מור ומגדל עם 2.9%+ ו 2.75%+ בהתאמה כאשר הן עוברות לתשואה חיובית בטווח של 12 חודשים.

עדכון 18:07

כלל ואנליסט
עולות לטבלה עם תחזית לתשואה של 3.3% ו 3.05% בהתאמה. כרגע כלל ביטוח במקום הראשון מתחילת השנה. 

זה המקום לשוב ולציין כי התשואות אינן סופיות (או רשמיות) ועלולים להיות שינויים מול הנתון הסופי. 

עדכון 09:30 3.8.2022

הראל
עולה לטבלה עם תחזית של 2.9% ועדכון קטן לאלטשולר שחם מ 4.2% ל 4.26% כאשר נודע לנו שגם אחוז המניות שעמד על 60% ירד ביולי לכיוון 55% (ניתן יהיה לוודא זאת עם העדכון הרשמי באמצע אוגוסט)

עדכון 10:03

ילין לפידות עולה לטבלה עם תחזית ל 3.2% עלייה ביולי. 

עדכון 10:30

מיטב
עולה לטבלה עם תחזית ל 3.15% עלייה ביולי.

עדכון 20:20

מנורה מבטחים
עולה לטבלה עם תחזית ל 3.00% עלייה ביולי.

20:40 עדכון קטן בתחזית של ילין לפידות מ 3.20% ל 3.24% עלייה ביולי.

 

קרן השתלמות כללית של

תחזית FUNDER AdvizerLand

תחזית יולי 2022

תחזית מתחילת השנה

 

קרנות גדולות

 

 

 

1

אלטשולר שחם

תחזית FUNDER

4.26%

-7.16%

2

כלל

תחזית FUNDER

3.30%

-3.31%

3

ילין לפידות

תחזית FUNDER

3.24%

-4.98%

4

מיטב

תחזית FUNDER

3.15%

-4.76%

5

אנליסט

תחזית FUNDER

3.05%

-3.82%

6

מנורה מבטחים

תחזית FUNDER

3.00%

-4.14%

7

מור

תחזית FUNDER

2.90%

-3.52%

8

הראל

תחזית FUNDER

2.90%

-3.60%

9

מגדל

תחזית FUNDER

2.75%

-3.58%

 

קרנות קטנות

 

 

 

 

אינפיניטי

תחזית FUNDER

3.80%

-4.20%

 

ממוצע זמני

תחזית FUNDER

3.24%

-4.31%


תחזית כללית של מיטב לתוצאות הגמל לחודש יולי:


תחזית כללית של מיטב לתוצאות הגמל מתחילת השנה: