מיכמן אשראי לעסקים, המניה רחוקה מהשיא אבל גייסה אג"ח - מי הקרנות שמחזיקות בה ?

מיכמן אשראי לעסקים, חברת האשראי החוץ בנקאי, גייסה כ-50 מיליון ש"ח בדרך של הרחבת סדרת אג"ח א'. בשלב המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך של כ-115 מיליון ש"ח ע.נ.  במחיר של 954 ש"ח לכל יחידה (כל יחידה מכילה 1,000 ₪ ע.נ.). החברה התכוונה לגייס כ-40 מיליון ש"ח ולאור הביקושים, בחרה מיכמן להגדיל את היקף הגיוס לכ-50 מיליון ₪. השלב הציבורי יתקיים בימים הקרובים.

סדרת אג"ח א' מדורגת +ilBBB עם תחזית חיובית על ידי מעלות. מח"מ האג"ח הינו 1.7 שנים. קרן אג"ח סדרה א’ עומדת לפירעון בארבעה תשלומים בין השנים 2022-2025.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים. משרדי עו"ד שליוו את החברה הם יורם ל. כהן ועו"ד שגיא שמש. חברת ביקוש גיוסי הון (1993) בע"מ שימשה כיועצת הנפקה.

מיכמן נמצאת במגמת צמיחה מואצת ומתמשכת. תחזית תיק האשראי שפרסמה החברה לשנת 2022 מסתכמת בכ-850 מיליון ש"ח ומשקפת את הגידול בפעילות החברה לאור הביקושים הגבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות - עסקים קטנים ובינוניים. בשנת 2021 החברה נכנסה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו מיכמן מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו:

"אנו מודים ל-19 הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה ועל הבעת האמון בתקופה מאתגרת לסקטור האשראי החוץ בנקאי. אנו חווים ביקושים גבוהים מאד לאשראי ולמוצרי החברה וממשיכים בגיוון מקורות האשראי למימוש תכנית ההתרחבות שלנו. החברה מנהלת בקפדנות את תחום ניהול הסיכונים, הרגולציה והציות ובונה תשתיות טכנולוגיות בראייה ארוכת טווח להמשך הצמיחה." 

לגרף מיכמן לחצו כאן