חברת הנדל"ן נתנאל גרופ תשלם 4.5% על האג"ח שהנפיקה

חברת נתנאל גרופ העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה י"ג, במסגרת מכרז מוסדי שקיימה ביום חמישי האחרון. בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של כ-125 מיליון ש"ח משורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל, והחברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-103 מיליון שקל. 

אגרות החוב מסדרה י"ג הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן ,בעלות מח"מ של כ-3.65 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 4.5%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מנובמבר 2022. קרן אגרות החוב תפרע לשיעורין, בין מאי 2024 לנובמבר 2028. מחיר הסגירה בשלב המוסדי נקבע על 940 שקלים ליחידה הכוללת 1,000 אגרות חוב, ובהמשך השבוע, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.

אריה נתנאל יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז משקפות את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש המרכזיים בישראלי, במקביל לקידום של כ-1,800 יחידות דיור בפרויקטים שונים בשנים הקרובות. אנו ממשיכים כל העת בחיפוש ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות, שימשיכו לבנות את האופק העתידי של החברה לשנים רבות".

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, כחלק מקונסורציום שכלל את ברק קפיטל, ומנורה מבטחים חיתום.

לגרף נתנאל גרופ לחצו כאן