 ריבוע.jpg?tr=w-590,h-350,fo-auto "דב קוטלר צילום גדי דגון")
דב קוטלר צילום גדי דגון
אדם כהן
15/08/2022
בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2022
לינק לגרף היומי מניית בנק הפועלים
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 3 מיליארד ש"ח בהשוואה
ל-2.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
· הבנק מסכם רבעון נוסף עם תוצאות חזקות - רווח נקי של 1.3 מיליארד ש"ח לרבעון השני
· התשואה להון על הרווח הנקי עמדה ברבעון על 12.3%
· הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בהיקף של 403 מיליון ש"ח
· הבנק ממשיך במגמת צמיחה אחראית בשים לב להתפתחויות המאקרו כלכליות ואי הוודאויות בשווקים: תיק האשראי גדל מתחילת השנה בשיעור של 5.5% תוך שמירה על מדדי אשראי איכותיים וחזקים
· יחס היעילות המשיך להשתפר גם ברבעון השני והסתכם ב-48.8%
· הבנק ממשיך להציג מדדי איתנות ויציבות גבוהים: יחס הון רובד 1 של 11.14% ויחס הון כולל של 14.45%
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2022:
תוצאות
· הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 2,997 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,773 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון במחצית הראשונה עמד על 13.9% בהשוואה ל-13.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
· הבנק מסכם את הרבעון השני של השנה ברווח נקי בסך 1,343 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,419 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. יודגש כי הרבעון המקביל הושפע לחיוב גם מהכנסות מהפסדי אשראי (בסך 647 מיליון ש"ח בשל גידול בהיקפי הריקברי).
· שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 12.3% בהשוואה ל-13.8% ברבעון המקביל אשתקד.
· ההכנסות לרבעון גדלו ב-15.7% לעומת רבעון מקביל והסתכמו ל-4,088 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,533 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול מבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי בשער המדד ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.
· איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי במגוון פרמטרים, ביניהם הוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי: ברבעון השני נרשמה הוצאה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 91 מיליון ש"ח.
· יחס האשראי לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית (NPL) נותר נמוך ועמד ברבעון על שיעור נמוך מ-0.9%.
· יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) ממשיך להציג שיפור נוסף ומבטא את הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות אל מול השמירה על משמעת הוצאות ועמד ברבעון השני של 2022 על 48.8% בהשוואה ל-54.2% בשנת 2021 ול-56.0% ברבעון המקביל אשתקד.
צמיחה
· הבנק ממשיך ביישום האסטרטגיה שאימץ לצמיחה בעסקי הליבה תוך נקיטת גישה אשר מאזנת בין צמיחה אחראית, רווחיות ותיאבון הסיכון תוך ניהול הון אפקטיבי.
· גישה זו נתמכת גם בשים לב להתפתחויות אפשריות שליליות של גורמי סיכון עולמיים המתבטאים בשלב זה בשיעורי אינפלציה גבוהים והאטה אפשרית בפעילות הכלכלית הגלובלית.
· סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף הרבעון השני ב-372.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021 - גידול של 5.5% מתחילת השנה שהם גידול של 19.4 מיליארד ש"ח.
· הצמיחה בתיק האשראי ברבעון מתבטאת בגידול במספר מגזרי פעילות:
על רקע הימשכות הביקושים הגבוהים בשוק הדיור, במהלך הרבעון השני הבנק המשיך להגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-3.8 מיליארד ש"ח המהווה גידול של כ-3.2% במהלך הרבעון.
האשראי העסקי צמח במהלך הרבעון השני ב-2.6%.
איתנות פיננסית
· הבנק ממשיך להציג מדדי איתנות ויציבות גבוהים: ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ל-44.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, גידול בשיעור של 3.5%.
· יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 11.14%.
· חלוקת דיבידנד – דירקטוריון הבנק החליט ברבעון שני 2022 על חזרה למתווה של חלוקות דיבידנד שוטפות לצד המשך שמירה על צמיחה מאוזנת וזאת הודות לניהול אפקטיבי של ההון ונכסי הסיכון תוך הסתמכות על מקורות פנימיים בלבד. החלוקות תהיינה בכפוף לתוצאות הבנק, התפתחויות בשווקים ובתנאים המאקרו כלכליים, השפעת יישום הוראות רגולטוריות ובהתאם למבחנים על-פי דין.
בהתאם, במועד אישור דוחות הרבעון השני, הכריז דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בסך של 403 מיליון ש"ח המהווה כ-30% מהרווח הנקי של הבנק לרבעון השני של השנה ואשר ישולם ביום 7 בספטמבר 2022.
· יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השני על 126%.
· גידול בבסיס הנזילות והפיקדונות של הבנק: הפיקדונות הקמעונאיים הסתכמו בסוף הרבעון השני ב-307.2 מיליארד ש"ח, המהווה גידול של 5.2% ביחס לסוף שנת 2021.
התפתחויות אחרונות
· שינויים ארגוניים: במהלך השנה, אישר דירקטוריון הבנק מספר שינויים ארגוניים, מתוך מטרה למקד ולממש בצורה הטובה ביותר את היתרונות והנכסים של הבנק, לייעל ולפשט תהליכים עבור לקוחות הבנק, ולהגביר את יכולות הצמיחה והשאת הערך.
בחודש יוני 2022 אישר דירקטוריון הבנק את מיזוג חטיבת החדשנות והאסטרטגיה, לחטיבות אחרות בבנק. בהתאם, הפיתוח העסקי התאגידי ופעילות bit הוכפפו ויפעלו בחטיבת השווקים הפיננסים והבנקאות הבינלאומית. יחידת המידע והאנליטיקה ויחידת האסטרטגיה התאגידית, הוכפפו ויפעלו תחת החטיבה הפיננסית. כמו כן, חשבות הבנק הופרדה מהחטיבה הפיננסית והוכפפה למנכ"ל הבנק.
· גיבוש הסכמות עקרוניות עם חברת ישראכרט באשר להסכם תפעול הנפקה חדש: בהמשך לפניית חברת ישראכרט, במהלך יולי הגיע הבנק להסכמות עקרוניות עם ישראכרט בנוגע להסכמים חדשים, לתקופה של 8 שנים, להנפקה ותפעול הנפקה של כרטיסי אשראי בנקאיים, כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים ללקוחות הבנק. לכניסתו של ההסכם החדש לתוקף השפעה מהותית על הכנסות הבנק מפעילות בכרטיסי אשראי.
· הסכם לשיתוף פעולה בהקמת מועדון לקוחות עם אלקטרה מוצרי צריכה וכאל: ביום 10.8.22 חתם הבנק על הסכם לשיתוף פעולה משולש להקמת מועדון לקוחות משותף לתקופה של 12 שנים, המבוסס על כרטיס אשראי חוץ בנקאי שיונפק על ידי כאל. ההסכם כפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובהם קבלת אישור מרשות התחרות. ההסכם מהווה דוגמה לתפיסה עסקית של הבנק ביצירת שיתופי פעולה עסקיים תוך כדי עידוד התחרות.
· ציון AAA בדירוג ה-ESG של מעלה: בנק הפועלים מוביל גם השנה את דירוג ESG של 'מעלה' מבין כל הארגונים בארץ בציון AAA. דירוג ESG של 'מעלה' הינו דירוג המשקף את הביצועים של פעילות אחריות תאגידית של ארגונים בהתאם לעקרונות ממשל תאגידי ואת השפעתם על החברה והסביבה (Environmental, Social, Governance).
זו השנה החמישית ברציפות שהבנק מוביל את דירוג 'מעלה' מבין כל הארגונים בארץ וזאת הודות לפעילות רבת השנים של הבנק למען החברה והסביבה ולצמיחת המשק בישראל.
חזון הבנק: מחויבות לצמיחה באמצעות בנקאות מתחדשת והוגנת ללקוחותינו
התכנית האסטרטגית של הבנק, שאומצה בסוף שנת 2021, שואפת למימוש חזון הבנק. ביצועי הבנק במהלך השנה מבטאים יישום עקבי ובלתי מתפשר של האסטרטגיה, ועיקריה הם:
· צמיחה בפעילות הבנקאית - הבנק פועל לצמיחה בהיקף פעילותו עם לקוחות הבנקאות הקמעונאית, המסחרית והעסקית, תוך שיפור מתמיד בהצעת הערך ללקוח, והשמת שירותים מבוססים קדמה טכנולוגית.
· פיתוח הבנקאות החדשה - הבנק מקדם פיתוח של ערוצי הפצה חדשים עבור השירותים והמוצרים הבנקאים, בדגש על ערוצי הפצה דיגיטליים חדשים הנשענים על יכולות ניתוח דאטה מתקדמות והצטיינות בחוויית המשתמש.
· בניית תשתית ארגונית תומכת צמיחה - על-מנת לממש את התוכנית העסקית לצמיחה בפעילות הקיימת ופיתוח בנקאות "חדשה", הבנק יבצע קפיצת מדרגה ביכולות הארגוניות והטכנולוגיות במספר מובנים. הבנק פועל להנעת תהליכים שיעודדו תרבות ארגונית ממוקדת לקוח, תומכת צמיחה ומאפשרת שיפור ה-delivery וה-Time to market. לטובת זאת, הוקמה בין היתר בחודשים האחרונים החטיבה לשירותים בנקאיים אשר תוביל את נושא המצוינות התפעולית ותתמקד בתהליכי השירות, התפעול ושיפור התהליכים מקצה לקצה.
התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2022
· הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השני של שנת 2022 ב-3,432 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,540 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 35.1% המבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי בשער המדד ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.
· איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי בהוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי. ברבעון השני נרשמה הוצאה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 91 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות מהפסדי אשראי בסך 647 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שנרשמו על רקע ההתאוששות שהייתה במצב המשק.
· ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני ב-1,996 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,980 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
· יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) המשיך להשתפר ועמד ברבעון השני על 48.8% בהשוואה ל-56.0% ברבעון המקביל אשתקד.
התפתחות סעיפי המאזן ליום 30 ביוני 2022
המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2022 הסתכם ב-651.6 מיליארד ש"ח לעומת 638.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 2.0%.
האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-372.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.5%.
ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-123.1 מיליארד ש"ח לעומת 114.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 7.4%.
האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-38.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-39.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, ירידה בשיעור של 1.7%.
האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-34.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-33.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 1.9%.
האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-54.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-52.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 3.2%.
האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-101.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-96.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.3%.
פיקדונות הציבור הסתכמו ב-529.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-525.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 0.8%.
הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-238.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-225.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.6%.
הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-68.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-66.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 4.1%.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ב-44.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 3.5%.
יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2022 הסתכם לשיעור של 14.45% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.22% ליום 31 בדצמבר 2021 והוא גבוה מהיעד הנדרש על ידי בנק ישראל.
מידע כספי תמציתי
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים (המשך)
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים (המשך)
לינק לגרף היומי מניית בנק הפועלים
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 3 מיליארד ש"ח בהשוואה
ל-2.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
· הבנק מסכם רבעון נוסף עם תוצאות חזקות - רווח נקי של 1.3 מיליארד ש"ח לרבעון השני
· התשואה להון על הרווח הנקי עמדה ברבעון על 12.3%
· הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בהיקף של 403 מיליון ש"ח
· הבנק ממשיך במגמת צמיחה אחראית בשים לב להתפתחויות המאקרו כלכליות ואי הוודאויות בשווקים: תיק האשראי גדל מתחילת השנה בשיעור של 5.5% תוך שמירה על מדדי אשראי איכותיים וחזקים
· יחס היעילות המשיך להשתפר גם ברבעון השני והסתכם ב-48.8%
· הבנק ממשיך להציג מדדי איתנות ויציבות גבוהים: יחס הון רובד 1 של 11.14% ויחס הון כולל של 14.45%
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2022:
תוצאות
· הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 2,997 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,773 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון במחצית הראשונה עמד על 13.9% בהשוואה ל-13.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
· הבנק מסכם את הרבעון השני של השנה ברווח נקי בסך 1,343 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,419 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. יודגש כי הרבעון המקביל הושפע לחיוב גם מהכנסות מהפסדי אשראי (בסך 647 מיליון ש"ח בשל גידול בהיקפי הריקברי).
· שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 12.3% בהשוואה ל-13.8% ברבעון המקביל אשתקד.
· ההכנסות לרבעון גדלו ב-15.7% לעומת רבעון מקביל והסתכמו ל-4,088 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,533 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול מבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי בשער המדד ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.
· איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי במגוון פרמטרים, ביניהם הוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי: ברבעון השני נרשמה הוצאה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 91 מיליון ש"ח.
· יחס האשראי לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית (NPL) נותר נמוך ועמד ברבעון על שיעור נמוך מ-0.9%.
· יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) ממשיך להציג שיפור נוסף ומבטא את הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות אל מול השמירה על משמעת הוצאות ועמד ברבעון השני של 2022 על 48.8% בהשוואה ל-54.2% בשנת 2021 ול-56.0% ברבעון המקביל אשתקד.
צמיחה
· הבנק ממשיך ביישום האסטרטגיה שאימץ לצמיחה בעסקי הליבה תוך נקיטת גישה אשר מאזנת בין צמיחה אחראית, רווחיות ותיאבון הסיכון תוך ניהול הון אפקטיבי.
· גישה זו נתמכת גם בשים לב להתפתחויות אפשריות שליליות של גורמי סיכון עולמיים המתבטאים בשלב זה בשיעורי אינפלציה גבוהים והאטה אפשרית בפעילות הכלכלית הגלובלית.
· סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף הרבעון השני ב-372.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021 - גידול של 5.5% מתחילת השנה שהם גידול של 19.4 מיליארד ש"ח.
· הצמיחה בתיק האשראי ברבעון מתבטאת בגידול במספר מגזרי פעילות:
על רקע הימשכות הביקושים הגבוהים בשוק הדיור, במהלך הרבעון השני הבנק המשיך להגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-3.8 מיליארד ש"ח המהווה גידול של כ-3.2% במהלך הרבעון.
האשראי העסקי צמח במהלך הרבעון השני ב-2.6%.
איתנות פיננסית
· הבנק ממשיך להציג מדדי איתנות ויציבות גבוהים: ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ל-44.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, גידול בשיעור של 3.5%.
· יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 11.14%.
· חלוקת דיבידנד – דירקטוריון הבנק החליט ברבעון שני 2022 על חזרה למתווה של חלוקות דיבידנד שוטפות לצד המשך שמירה על צמיחה מאוזנת וזאת הודות לניהול אפקטיבי של ההון ונכסי הסיכון תוך הסתמכות על מקורות פנימיים בלבד. החלוקות תהיינה בכפוף לתוצאות הבנק, התפתחויות בשווקים ובתנאים המאקרו כלכליים, השפעת יישום הוראות רגולטוריות ובהתאם למבחנים על-פי דין.
בהתאם, במועד אישור דוחות הרבעון השני, הכריז דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בסך של 403 מיליון ש"ח המהווה כ-30% מהרווח הנקי של הבנק לרבעון השני של השנה ואשר ישולם ביום 7 בספטמבר 2022.
· יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השני על 126%.
· גידול בבסיס הנזילות והפיקדונות של הבנק: הפיקדונות הקמעונאיים הסתכמו בסוף הרבעון השני ב-307.2 מיליארד ש"ח, המהווה גידול של 5.2% ביחס לסוף שנת 2021.
התפתחויות אחרונות
· שינויים ארגוניים: במהלך השנה, אישר דירקטוריון הבנק מספר שינויים ארגוניים, מתוך מטרה למקד ולממש בצורה הטובה ביותר את היתרונות והנכסים של הבנק, לייעל ולפשט תהליכים עבור לקוחות הבנק, ולהגביר את יכולות הצמיחה והשאת הערך.
בחודש יוני 2022 אישר דירקטוריון הבנק את מיזוג חטיבת החדשנות והאסטרטגיה, לחטיבות אחרות בבנק. בהתאם, הפיתוח העסקי התאגידי ופעילות bit הוכפפו ויפעלו בחטיבת השווקים הפיננסים והבנקאות הבינלאומית. יחידת המידע והאנליטיקה ויחידת האסטרטגיה התאגידית, הוכפפו ויפעלו תחת החטיבה הפיננסית. כמו כן, חשבות הבנק הופרדה מהחטיבה הפיננסית והוכפפה למנכ"ל הבנק.
· גיבוש הסכמות עקרוניות עם חברת ישראכרט באשר להסכם תפעול הנפקה חדש: בהמשך לפניית חברת ישראכרט, במהלך יולי הגיע הבנק להסכמות עקרוניות עם ישראכרט בנוגע להסכמים חדשים, לתקופה של 8 שנים, להנפקה ותפעול הנפקה של כרטיסי אשראי בנקאיים, כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים ללקוחות הבנק. לכניסתו של ההסכם החדש לתוקף השפעה מהותית על הכנסות הבנק מפעילות בכרטיסי אשראי.
· הסכם לשיתוף פעולה בהקמת מועדון לקוחות עם אלקטרה מוצרי צריכה וכאל: ביום 10.8.22 חתם הבנק על הסכם לשיתוף פעולה משולש להקמת מועדון לקוחות משותף לתקופה של 12 שנים, המבוסס על כרטיס אשראי חוץ בנקאי שיונפק על ידי כאל. ההסכם כפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובהם קבלת אישור מרשות התחרות. ההסכם מהווה דוגמה לתפיסה עסקית של הבנק ביצירת שיתופי פעולה עסקיים תוך כדי עידוד התחרות.
· ציון AAA בדירוג ה-ESG של מעלה: בנק הפועלים מוביל גם השנה את דירוג ESG של 'מעלה' מבין כל הארגונים בארץ בציון AAA. דירוג ESG של 'מעלה' הינו דירוג המשקף את הביצועים של פעילות אחריות תאגידית של ארגונים בהתאם לעקרונות ממשל תאגידי ואת השפעתם על החברה והסביבה (Environmental, Social, Governance).
זו השנה החמישית ברציפות שהבנק מוביל את דירוג 'מעלה' מבין כל הארגונים בארץ וזאת הודות לפעילות רבת השנים של הבנק למען החברה והסביבה ולצמיחת המשק בישראל.
חזון הבנק: מחויבות לצמיחה באמצעות בנקאות מתחדשת והוגנת ללקוחותינו
התכנית האסטרטגית של הבנק, שאומצה בסוף שנת 2021, שואפת למימוש חזון הבנק. ביצועי הבנק במהלך השנה מבטאים יישום עקבי ובלתי מתפשר של האסטרטגיה, ועיקריה הם:
· צמיחה בפעילות הבנקאית - הבנק פועל לצמיחה בהיקף פעילותו עם לקוחות הבנקאות הקמעונאית, המסחרית והעסקית, תוך שיפור מתמיד בהצעת הערך ללקוח, והשמת שירותים מבוססים קדמה טכנולוגית.
· פיתוח הבנקאות החדשה - הבנק מקדם פיתוח של ערוצי הפצה חדשים עבור השירותים והמוצרים הבנקאים, בדגש על ערוצי הפצה דיגיטליים חדשים הנשענים על יכולות ניתוח דאטה מתקדמות והצטיינות בחוויית המשתמש.
· בניית תשתית ארגונית תומכת צמיחה - על-מנת לממש את התוכנית העסקית לצמיחה בפעילות הקיימת ופיתוח בנקאות "חדשה", הבנק יבצע קפיצת מדרגה ביכולות הארגוניות והטכנולוגיות במספר מובנים. הבנק פועל להנעת תהליכים שיעודדו תרבות ארגונית ממוקדת לקוח, תומכת צמיחה ומאפשרת שיפור ה-delivery וה-Time to market. לטובת זאת, הוקמה בין היתר בחודשים האחרונים החטיבה לשירותים בנקאיים אשר תוביל את נושא המצוינות התפעולית ותתמקד בתהליכי השירות, התפעול ושיפור התהליכים מקצה לקצה.
התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2022
· הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השני של שנת 2022 ב-3,432 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,540 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 35.1% המבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי בשער המדד ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.
· איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי בהוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי. ברבעון השני נרשמה הוצאה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 91 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות מהפסדי אשראי בסך 647 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שנרשמו על רקע ההתאוששות שהייתה במצב המשק.
· ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני ב-1,996 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,980 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
· יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) המשיך להשתפר ועמד ברבעון השני על 48.8% בהשוואה ל-56.0% ברבעון המקביל אשתקד.
התפתחות סעיפי המאזן ליום 30 ביוני 2022
המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2022 הסתכם ב-651.6 מיליארד ש"ח לעומת 638.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 2.0%.
האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-372.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.5%.
ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-123.1 מיליארד ש"ח לעומת 114.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 7.4%.
האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-38.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-39.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, ירידה בשיעור של 1.7%.
האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-34.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-33.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 1.9%.
האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-54.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-52.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 3.2%.
האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-101.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-96.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.3%.
פיקדונות הציבור הסתכמו ב-529.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-525.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 0.8%.
הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-238.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-225.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.6%.
הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-68.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-66.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 4.1%.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ב-44.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 3.5%.
יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2022 הסתכם לשיעור של 14.45% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.22% ליום 31 בדצמבר 2021 והוא גבוה מהיעד הנדרש על ידי בנק ישראל.
מידע כספי תמציתי
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים
| |
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום |
לשישה חודשים שהסתיימו ביום |
לשנה שהסתיימה ביום |
||||||||||
| |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
31.12.2021 | ||||||||
| מדדי ביצוע עיקריים |
|
|
|
|
| ||||||||
| תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון (1)* |
12.3% |
13.8% |
13.9% |
13.7% |
11.8% |
||||||||
| תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון מנוטרל חריגים (1)(2)* |
12.3% |
13.8% |
13.9% |
13.7% |
11.9% |
||||||||
| תשואה לנכסים ממוצעים (1) |
0.84% |
1.00% |
0.94% |
1.00% |
0.85% |
||||||||
| יחס הכנסות (3) לנכסים ממוצעים (1) |
2.56% |
2.49% |
2.50% |
2.56% |
2.48% |
||||||||
| יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים (1) |
2.00% |
1.77% |
1.86% |
1.70% |
1.68% |
||||||||
| יחס עמלות לנכסים ממוצעים (1) |
0.57% |
0.56% |
0.56% |
0.58% |
0.58% |
||||||||
| יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות |
48.8% |
56.0% |
49.8% |
54.8% |
54.2% |
||||||||
| יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות מנוטרל חריגים (2) |
48.8% |
56.0% |
49.8% |
54.8% |
53.9% |
||||||||
| מרווח מימוני מפעילות שוטפת (1)(4) |
2.24% |
1.87% |
2.07% |
1.83% |
1.79% |
||||||||
| יחס כיסוי נזילות (LCR) |
126% |
140% |
126% |
140% |
124% |
||||||||
| יחס מימון יציב נטו (NSFR) (5) |
132% |
- |
132% |
- |
**136% |
||||||||
| |
|
ליום |
|||||||||||
| |
|
|
30.06.2022 |
30.06.2021 |
31.12.2021 | ||||||||
| יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (6) |
|
|
11.14% |
11.61% |
10.96% |
||||||||
| יחס הון כולל לרכיבי סיכון (6) |
|
|
14.45% |
14.19% |
14.22% |
||||||||
| יחס מינוף (6) |
|
|
6.17% |
6.50% |
6.03% |
||||||||
| * בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים שונתה החל משנת 2022 שיטת המרת התשואה הרבעונית למונחים שנתיים מחישוב מעריכי לחישוב ליניארי. מספרי השוואה הוצגו מחדש כדי להתאים לאופן החישוב בשנת 2022. |
|||||||||||||
| ** הוצג מחדש |
|||||||||||||
| (1) מחושב על בסיס שנתי. |
|||||||||||||
| (2) אינו כולל הוצאות בגין הפרשות בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים. |
|||||||||||||
| (3) סך כל ההכנסות - הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית. |
|||||||||||||
| (4) רווח מימוני מפעילות שוטפת (ראה פרק "התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר" להלן) מחולק בסך-הכל נכסים פיננסיים לאחר הפרשה להפסדי אשראי ובניכוי יתרות בגין כרטיסי אשראי שאינן נושאות ריבית. |
|||||||||||||
| (5) יחס מימון יציב (NSFR) מחושב החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021. למידע נוסף, ראה פרק "סיכון נזילות ומימון" בדוח הדירקטוריון. |
|||||||||||||
| (6) יחסי ההון ויחס המינוף ליום 30 ביוני 2022, מביאים בחשבון את הוראות המעבר של יישום התקינה החשבונאית בנושא הפסדי אשראי צפויים. למידע נוסף, ראה פרק הון, הלימות הון ומינוף בדוח הדירקטוריון. |
|||||||||||||
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים (המשך)
| |
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום |
לשישה חודשים שהסתיימו ביום |
לשנה שהסתיימה ביום | ||
| |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
31.12.2021 |
| מדדי איכות אשראי עיקריים |
|
|
|
|
|
| שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי* מתוך האשראי לציבור |
1.58% |
1.78% |
1.58% |
1.78% |
1.65% |
| שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך האשראי לציבור** |
1.35% |
1.57% |
1.35% |
1.57% |
1.43% |
| שיעור אשראי לציבור לא צובר או בפיגור של 90 יום או יותר מתוך האשראי לציבור* |
0.89% |
1.33% |
0.89% |
1.33% |
1.20% |
| שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור |
0.00% |
(0.12%) |
(0.03%) |
(0.05%) |
(0.06%) |
| שיעור ההוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי מתוך אשראי ממוצע לציבור |
0.10% |
(0.81%) |
(0.29%) |
(0.73%) |
(0.37%) |
| * לרבות הפרשה בגין יתרות חוץ מאזניות. | |||||
| ** החל מיום 1 בינואר 2022 מיישם הבנק את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים (CECL) בדרך של מכאן ולהבא. לעניין זה: | |||||
| 1) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך אשראי לציבור ליום 1 בינואר 2022 לאחר יישום הוראת CECL הינו 1.51%. | |||||
| 2) בוטל המונח פגום ובמקומו מוצג אשראי לא צובר. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות לא הוצגו מחדש. במידה ולצרכי נוחות מספרי השוואה היו מוצגים מחדש (משמע, חובות צוברים שסווגו בעבר כחובות פגומים, על פי ההוראות החדשות לא היו נכללים במסגרת החובות שאינם צוברים), שיעור האשראי לציבור לא צובר או בפיגור של 90 יום או יותר מתוך האשראי לציבור ליום 31 בדצמבר 2021 היה 1.13%. | |||||
| |
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום |
לשישה חודשים שהסתיימו ביום |
לשנה שהסתיימה ביום | ||
| |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
31.12.2021 |
| |
במיליוני ש"ח | ||||
| נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד |
|
|
|
|
|
| רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק |
1,343 |
1,419 |
2,997 |
2,773 |
4,914 |
| רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק מנוטרל חריגים (1) |
1,343 |
1,419 |
2,997 |
2,773 |
4,957 |
| הכנסות ריבית, נטו |
3,187 |
2,508 |
5,903 |
4,741 |
9,767 |
| רווח מימוני, נטו ** |
3,168 |
2,709 |
6,032 |
5,391 |
10,848 |
| הכנסות שאינן מריבית |
901 |
1,025 |
2,033 |
2,373 |
4,625 |
| מזה- עמלות |
903 |
802 |
1,792 |
1,619 |
3,355 |
| סך הכנסות |
4,088 |
3,533 |
7,936 |
7,114 |
14,392 |
| הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי |
91 |
(647) |
(509) |
(1,155) |
(1,220) |
| הוצאות תפעוליות ואחרות |
1,996 |
1,980 |
3,954 |
3,899 |
7,803 |
| הוצאות תפעוליות ואחרות מנוטרלות חריגים (1) |
1,996 |
1,980 |
3,954 |
3,899 |
7,753 |
| מזה- משכורות והוצאות נילוות |
1,068 |
1,165 |
2,229 |
2,261 |
4,333 |
| |
|
|
|
|
|
| נתונים נוספים: |
|
|
|
|
|
| רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בסיסי (בש"ח) |
1.00 |
1.06 |
2.24 |
2.08 |
3.68 |
| סך-הכל דיבידנד למניה (בש"ח) (2) |
- |
- |
- |
- |
1.11 |
| ** רווח מימוני, נטו כולל הכנסות ריבית, נטו והכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית. | |||||
| (1) אינו כולל הוצאות בגין הפרשות בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים. | |||||
| (2) על פי מועד ההכרזה. | |||||
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים (המשך)
